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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势
; l. S0 R, e W* ?3 P; \4 K+ ]0 {' BBTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。) b, g3 r0 m2 A5 r- j. T2 [+ }* j
2 \7 E* q, M: W0 H) H$ q) `
美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。$ _0 C7 ?3 R6 l- L X* t
& w# ~! B# c- H& \伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。
7 ~5 L) d2 f7 y3 {- i9 W, H# F7 S0 z" n4 S
与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。
( D& c' `# J5 Q1 z4 V2 |
! p7 @5 O8 M! z另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。2 @) v8 B4 v+ n9 K2 o1 P P
; d+ s6 x2 w2 M政策、宏观金融及经济数据
2 @$ X1 O$ D0 A# U# `' Y上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。: c) J, c7 \9 o& ~, _8 R' w( r
+ M; S u8 W$ n/ ]! d6 E7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。( s0 D% X) G2 d- Y8 t/ W- _
4 `( N$ K" z' [; k3 Z4 N! a# V
数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。7 |" d* T& ?* Q; V2 ]
, ~5 t2 \' g$ o& Z/ V
7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。
0 m& M: w6 T, h$ ?0 t8 h6 m2 R1 t" {& D0 Q2 B4 O x
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。
( F; \' Q) e% O( ]
: k$ h' O: x# R. i: Q: MZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。# m- d6 S6 {' p
8 p- u6 Q& E A4 \因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。
, I* k; u# b& f. ], h/ R9 d/ Y! J7 H/ j$ c3 {
持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。
- r5 Z+ H6 `3 K' z# J1 J) f. M0 H; D/ F% A& u$ A: k+ ?. C8 h5 j
在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。 W! e- ]' f+ Q/ E% H
& i/ C. K7 ]- `% x4 H. J! a2 k
加密市场" u! u+ c( ^; W$ m3 q7 P t8 K
本周 Crypto 市场再获历史性突破。. }' q0 s4 m6 r1 Q
# b- [3 E% S; d# N' x V6 c5 r1 U
7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。' z; L1 T/ `9 g+ J; M5 I. p* c1 f! e
1 s5 i( ]* ]7 l# C受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。
# a6 l4 |( k( u1 q D( o
* e( m" R' L% Z& c0 g5 c) t4 h在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。; t h e% h. @
7 t d& u2 ^, Q5 p; Z' s: k+ N
因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。3 k7 p8 X4 j( M% r6 K
6 {$ H' ~& {; r' ?/ U: I' [9 R6 b资金进出与抛售0 }8 P3 A- q: x- v9 G% u
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。# |# E+ e: B, C k) D$ K
: g5 e0 b7 _. \/ u据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。# i6 C' ]4 p$ M j
$ d3 k. J) o! [7 m8 ~
美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）; \. d0 D* p e A; @. B
& n& U8 G5 V2 t. k上市公司持有 BTC 规模统计5 s( r5 D5 s; d0 r# m) n- s
目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。
( l2 P2 r( w2 [: I( |$ N, J! c# B H' a4 F9 P+ z
本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。
1 O# e( f4 K! m$ }* w4 }: d" ?
1 i8 ^. u. G1 j伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。" t+ l+ T+ J) F9 F7 l' F7 [) d
0 _9 A2 _% X/ b" S, PeMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。
$ t+ I9 `: t. n& \1 y" V4 p# j' k! }8 j+ x2 f2 g. R
美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
. n6 |7 \# Y- k, M$ S9 {% r( e4 Z s* |1 O A
长短手抛售统计（周）# p5 c$ H3 w( k7 r, ~$ Q5 Q
在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。# e( [2 {0 W: Y V9 l% J& H+ N" y
$ V) p. k( o9 e9 b周期指标
$ R+ N5 y& Q+ w据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。( L- y! D' k6 q4 _) w2 R
) N# w* r0 P5 t/ V' f% W" y* K" \ |
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