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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。
! U1 h$ z' S+ f: R* R6 y0 @1 x
0 v( N& l7 c( O9 {3 r但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。* L3 F' ~4 v: j; _
& j( C$ j1 c+ |3 j毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；
0 J6 U# c; [$ k( m+ {! V
i4 e! Z6 \% J7 T& U3 E7 g无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
8 F( _7 [" ~3 M) C6 D
- J6 J9 p. w: \' \1 h% N从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
7 h' V5 d/ ]; N0 A0 Y+ r" ]1 _7 B4 h
当然，我说的是加密领域。3 i( q8 E! g% `* |* K2 T
+ w1 J/ A2 l& J s: V- n# i0 l, x
针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：
9 T# p5 O, G$ ~* D9 m4 o! y8 P+ e) U4 j. y
从个人自利动机出发，双方的路径分别为：4 w2 I# Q8 V. T/ A. c6 ~5 ~
& u3 W0 B _" G5 t) m! P7 v {# q翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。% |. w2 L1 ?) j# e
2 g$ Z% F- x0 q9 p- y) i实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。
) E( W, i+ W; u- R# H
% J6 P4 p' c3 Z& }6 h唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
$ r' [3 C; `6 W9 E6 \" w' ~' t/ H) l4 Y6 ]
Nothing is real； Bitcoin is value．
0 i2 s' x! x! r# B: _( a
2 h8 R" o9 {0 U# f$ r1 J, m行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。
0 g: C- K5 i7 y7 }9 U* v0 j% Z9 q8 l
如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。2 l, a& L+ G1 R" O2 {1 E+ z
, i% A8 B, T. E9 m) [. L
放眼雪线内外，加密持续进化: Q: j. l# T+ j) n( W# b
$ T3 U, d; @% @4 J2 q9 y6 S温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。% h/ Y. G( ^( t& |
* P8 Y7 f. {7 @: M5 \加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。 k2 x/ x5 z% P I H0 J5 |% b
+ N) I' g0 r4 o加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
; o* x6 w% _6 R9 X0 p8 ]9 l' p w2 C7 m: `) B+ W1 \
本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。: j( Y3 @$ \- T& Y: M4 F0 y
( f3 b8 F% o, ~; O' m) K1 o
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
+ ?2 B, d. b+ W4 O+ [2 h: u, n) m* B4 v: \, X! O
4 B: A$ u8 f0 J! l; _
图片说明：各国现金消亡预测5 @9 n7 N" t! \5 j! q) E
, ]1 e$ m' a. u- `, V5 E7 m N7 A图片来源：Voronoi9 O* D& Y5 k5 F# O
8 }& b1 n% [/ d+ P天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
) [; f# ~" e+ L1 z9 L% R+ b! A0 _5 {9 |& k4 s
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
4 [% u+ O$ D9 X# @: ^# H4 ^: O7 `0 x
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。0 W. A$ J. ?9 Z4 w+ |( z/ S
4 v# m1 e3 c9 y& x' \( x7 B
- u }+ t o" z( W' O) m& C图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
0 T' r. _0 m% g- _1 N) E" @
8 H2 q; X; X$ W9 Z图片来源：Dune/catlover1337* d- I1 U6 u, n/ h) U6 h
9 g& ]) J8 u) d+ E2 c# N8 k5 |或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。( [) \8 b2 v; a# n- @* n& ], [
4 m3 l$ G3 l2 k" T
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。4 X# h/ J3 E; {# f4 L7 _: r
( I. V+ \8 F( p+ S正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。
4 E: _2 W' A2 \) g' E7 r7 i- T3 L; @# k1 |9 T. W3 Z2 b4 E
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。
( ?/ Z" L9 I$ M3 U1 y/ A" l2 q
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
4 l. D/ C' w2 g
( }3 I$ l" R0 d7 q' X逃避单点概念，拥抱群体智能
6 J e3 W3 S u4 h. B+ g6 N; ^8 I2 D4 c! J4 j% A2 k4 @; ~* P" q
之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
( I6 }+ K" g6 Y Z
, ~! I5 p' T: e0 j/ r6 b: t只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。7 S2 C3 |' P( L
$ v I, a; h6 V0 l8 w9 t( W当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。
3 X5 B+ a* R' S" T F2 {3 Q( \) J D1 i+ h" U a; t! o
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
* I, C2 s6 ]* J7 _/ m- W5 `0 i; `: O' s& ]# Q
我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。
" L" V \0 E( E
0 S |' e* H5 Q" ~5 s7 i唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。
0 \8 P6 ~2 _$ A3 X. U8 |9 Q$ o/ ?% f4 @# C
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。- {3 c5 Y# I* m" M4 a
: l0 d4 R2 M1 u1 M, l q3 N而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。7 E1 t2 k+ w( x9 L* J: f
. Y2 P S/ b5 O6 X, z: X
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。; {! K+ m8 y$ Y( z' o
/ w: Y. V( j K1 d
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。+ P9 H$ K+ {! X* e6 ]
0 `/ T/ v: M' a6 f
愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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