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关于VC
5 ^# g A0 a$ I; N+ J( p% g% q8 o: u7 a# m7 `: V/ y, R' }+ G3 e2 w
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
Q: m; f9 I+ H5 B V
3 u3 i W9 U* z$ J9 G- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
9 `& c* |! P9 [# i1 B7 Z8 O! }* f `. A# \. ?
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
" }6 w. ^4 }9 a' Y% K, O9 K$ k) P* E
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。4 x8 v( T t8 o0 Z5 ^. ]9 n. C
: e9 M, J/ ?; c8 n& G% a' [- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。% E4 l4 v. Q7 s: M
( I5 c% ~0 _; P. C- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
4 b+ q/ s9 O+ D- {' P+ I4 p" t4 `' q( i: v
- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
- m }- D" l4 R1 O" o; Q d1 W
0 R( ]2 X9 \" \* R* _) n) R; p- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
& ~( ]: g. B+ E" ^* |& \/ w5 x' A9 Q/ Z4 e/ g
关于新项目3 X0 P- A( }" n5 R3 i2 f
0 U% |. @6 P# _- n$ l; H- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。2 f" q% R1 T' C$ T4 y2 U# G
0 ^( X) k+ H5 b* F- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。9 G' m6 X; U& {) y I8 i
( X3 v3 X0 t( q1 V, l. [
- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。
2 v! a6 B# l- D: G/ s x; C" O2 v" ^1 r' @6 }( V
- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。
. e* \. E9 M# D& w- P z
' `' A( B8 \2 \- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
- q. d4 c; l; Q) Z! f8 ]2 Q
) T- R2 [9 e8 O- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。5 f' M' u$ ]4 c1 S! J; f
6 M. T5 t6 L7 a1 b- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。6 |3 j& T5 A- t9 A9 O) }# T, l2 c& H
/ k/ A6 D2 \& A' a6 v' W0 u2 g
- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。" v, S8 ~; ]2 I
8 n9 p2 G9 G+ m0 v# o0 Y* j8 I- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。
9 h9 V1 M7 G% w4 I/ j# ]) `* S' q. w7 M9 l, p* a& [' x H! p
- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。+ l7 d( ?% N: K' V. q( a5 y
5 X! e$ d! }9 Z$ ^
关于老项目! Q" _" v S) @( M9 Q7 s
) @/ E$ O$ S( b( d4 ^. j
- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。' F& g2 D" L/ b) g/ a
A9 e+ K- M6 ~( G! }, Y9 p( m- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。
+ S& E; V! ~' A0 E- l& Q
* D) g+ G, @ r- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。1 o* W) g# H2 t; |) c
/ W/ {, j5 I' O' d/ K" e4 A d
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。
" T$ f+ y; \( W* ^2 Z/ R/ H9 @5 O, J( j9 e2 j+ O/ P
- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。
" n0 p9 s: L. h: L8 D1 C1 i/ c8 ?/ G ]0 r
关于头部交易所2 W/ ^6 k& n; |
; {5 ?8 ~& x" ^/ p* w( u- 交易所为项目方提供链上池子服务。' H) \8 r. K. ~8 D0 R% y: z
' F% @- |: y8 q. ?) ~3 q& Q4 F! z- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。
% G7 |4 p1 w9 Q" v" W3 u
{2 O& p) q+ X6 F$ r8 q- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。5 Q c" q: |6 Z1 M" V& U
5 \) g2 u. N! ~3 l S- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。7 a' z/ ?% }5 h' T* k
9 z& d! A) _ S2 g0 ~9 V! w: G
- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。) a" V2 b! |3 e, G, W
. h, y; M% J8 X+ ` n7 u
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。
+ ^$ Y( p5 K2 B8 M
3 I/ |& T1 B7 T- ?. D- 那你的本金他就默默收下了。9 l2 {% {" F% t' w/ a2 L+ ^
7 y( i4 s! M, d0 r: n1 h
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
- e$ |( E" B$ `9 P# N o
) i) [ s4 u/ u$ [1 p, z9 z关于ETH" v/ t3 F/ d! }7 I4 T; r2 z
/ |( j& k* B$ S$ G5 ~- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。5 n, g( p) X5 R7 X/ C6 @# x" k c6 x
: {3 c$ l, C5 g% {7 n9 L' g- n5 x: k8 y
- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
" L$ B L2 K( [/ B& ~
; n, ?( E' N6 O X( u! ^, H- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。
6 d2 |4 E) Q3 @# B6 @8 G2 U" I$ g" ^& s
5 l9 c7 n, f& b' s' J2 _3 @- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。2 ]) Y" ?7 n* E1 _! B. b
- n9 }$ t* M4 ? l# b* T6 w
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。& L P: t A6 L$ f8 Z2 `2 d
# n; f6 J- T6 _$ d- F- 总之，ETH上散户难赚钱。8 T2 J, }3 h* H/ Y" C7 L
A t1 k4 D3 l0 Y& |! P; f4 S: B关于SOL
6 C8 m$ h% x1 i8 R2 ?6 m5 }
4 R, E5 S& B7 E1 n- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。
' \( p' a2 j2 j# [
; k: F% x1 B" e3 a- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。2 f z2 I1 B. Q
$ c- R p+ _$ S% O3 d: u. S r
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。4 l) M' q/ B! t/ q0 F; v
( H! h! e0 h. m) n" C6 m+ S
- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。" `% K E; f G# s+ h9 m
7 V# l( M1 D( H6 p' H- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。2 }' t5 W3 {8 w& P/ H$ r1 ?
- J* D+ A' X5 Y# C
- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。+ a- Y* m0 p; u0 o
7 n3 ^3 J- Z" p0 R5 T
- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。% S( T% G$ b" o
/ B( S+ j) _6 H( Z$ `- X
- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。) h. n( A* X2 V% ]9 D3 K# ^
- V# N+ W: L2 l8 P* a- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
7 V* Y. s0 B5 C j
6 u1 b' ~, g$ {- g e- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。& ?/ T# g( T. l h: x
3 A1 ~& O! A# G3 A- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。
: ~4 t6 m/ |, q4 q# U
; ^5 r! t; ` J7 b; E5 k$ n/ u/ _; s判断8 F( N' [" T) ^: E& R4 w) q
7 e; w( K- {- f- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。3 k; n9 v, Y! V Y8 E7 z. O
0 X) @/ d3 ]2 a1 O' Z
- 成功的memecoin专注CEX出现。
/ F3 E8 {# f% {8 o/ C+ ]( V" [& ]& ^# Z* E5 v( n
- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。" K0 ]& o }5 V T- _1 N, d: K
/ V; J: ?7 V- {5 [- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。2 `5 }* Q$ m3 G. g @1 l
+ p2 s" ]; E4 Z& X0 ], X$ Q' v
- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。" L- i7 Q4 z. K% [# M$ r
& ]8 k7 R- X# V; G1 G- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。) A$ u' i9 `2 k) J
, ]* _/ D* |/ ^$ w7 a4 n' I- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
8 i0 M% ^3 t, F9 Q+ I1 \+ t/ ]& T# y5 h$ e* O9 y) A4 {
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今天的这个福气也还是非常的不错了,能够得到免费游戏太有运气了。 |
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