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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。# A4 `, W, _3 ~6 g
: n5 Q4 ~6 V D6 I& Z9 c
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。4 s; p7 r) F" l/ B) z& b0 X, f% ~
% p" n% t4 K9 k- m- f7 t毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；0 A$ [4 ^1 m- R
% P* L1 Q! @- y
无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
5 {; m% f8 Y# u4 ~2 B% Z
: ^% w9 i0 e$ p1 F从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
2 y% ?+ Z, P+ Z' N0 [
! U5 X) f {! w- V* s. c. R当然，我说的是加密领域。
5 a g. U1 \( Y4 E0 L6 \- C8 J' i8 Q
针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：. _* n( C9 u$ P/ I& J% Q
4 I4 ]6 T1 v( L( j0 d4 y+ h
从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
6 `8 K2 A9 w+ L5 r& }" l' i4 X9 D$ t2 }8 x/ u( `; X
翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
! W. N, Q! m: _! k; u& ~
f/ A. {+ y/ ^# e9 A% A1 h实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。6 v5 a4 g: X" W7 {
$ a+ d( o5 L% T% K5 @- h( W# V8 \唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
2 M. J2 ^5 ^. i. x; N/ a. ]: J" R: g& {* j8 ~* W1 ~
Nothing is real； Bitcoin is value．
: q' F" X# E/ O& W* O. |' N+ i/ A) | m
行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。
* B7 y1 A: t6 c
' p1 O- ?) U9 j; Z% L如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。! o7 E7 r* C8 d- I8 a+ p. Y
& D9 I$ K+ U4 H6 [' `
放眼雪线内外，加密持续进化
+ ]% i/ R* ~* ?( \, u0 Y/ U D
' R# p# d# B$ r; ?3 ~2 Y* v) r1 O- q温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。
2 a" h9 K3 c. {$ m* }' Y, t) t; k# A! P9 l @) `* d
加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。6 f8 U/ G5 l n( V4 f# X8 c9 [4 `
' C) v3 L3 t2 u
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
# r- H0 E/ Z% x- J
3 U J% b# h) I: V& N本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
7 t4 B& b- [! A
. e. r1 l; [' @8 _& e真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
( {- A% K7 [, {) g+ m3 s) L
9 v6 s8 Y1 f# M. [6 ~: n0 M# ?% F5 A0 N% e1 N1 V
图片说明：各国现金消亡预测2 R% W; R9 z1 `8 F& [ }- X
* a# K% Z% A' `: B0 G
图片来源：Voronoi* S2 F7 ?: ]% Z5 n6 x: D8 x+ v( ^
* Z/ L" K/ g8 `天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。 H% {! L" X1 m4 [/ Q- F
0 K/ ~9 \: S; n& S% f+ ?
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。8 o' I" b4 f9 O% c) d l# ~
) V5 c/ F$ E' y0 B8 c2 _- g4 h
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。) J9 @5 a- s. s6 l9 }7 X# s$ E0 m9 O
$ H) i m+ P8 j
5 P$ C' ]% r% G图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron6 b3 D% Z; K9 g' n( x" z$ S
" P' n1 \0 D! c, x2 c- \9 _ V: e
图片来源：Dune/catlover13375 o& K. d( f5 `
' J: k# n- f. o) m7 g/ t或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
' v/ g: J, g+ L1 f3 w% o {6 L. @. F" C& x
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。1 F O" w+ y% S$ T
5 t |3 B+ J. b4 g# j* U. _) e
正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。0 l% a) h" W) D/ k. r# Z+ z
* a b4 P4 T9 |: c4 ^# N4 {8 q* |8 j3 ?
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。
1 I" J% j1 | X+ G4 _1 z; V) D( l$ e' H5 v/ B& y) D0 p
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
$ r: N' K1 a5 r! E6 J4 `. k6 h' D
逃避单点概念，拥抱群体智能& @) {1 S% T! E4 t4 A
2 r$ j' W F3 b
之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
+ ?7 S4 {$ a3 O/ s9 d0 L/ \) L) F
. j) X. L, V' K* v$ e只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。5 d, f; f1 w/ s3 o2 ]* f
) X9 I0 ^0 ^ O7 d+ k当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。
* n% E8 v; n% `. T; I) E7 X! C; j* y6 T
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
& U. J2 j8 Q- d' c8 y; V" l
& _$ q8 m# Q7 @# K( U) ]我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。
( g B j' S# g! x" w0 ^" T0 A" h, N
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。 L2 w* r0 H; c7 k/ k5 K
( L/ s) {. P( e& v* x" @" P
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。+ P4 F- H o0 y J
& ]2 q7 b2 |* I. W9 o& G: W2 \% N1 I
而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。
: a' r( G7 O5 p5 I% d7 I4 y0 e( _% O q
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。
/ s; k9 L. M% j% o9 R9 N( C6 Y7 X
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。3 J; y1 M) b% D2 F, c
* [! e8 R( o, n9 ?' @
愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。3 Z; R" ? F" j2 r# a6 ~! x
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本月在线: 25 小时
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经验:
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当前离线
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