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[虚拟币交流] BTC货币份额回落至1.66%，鲍威尔“鸽声”能否再掀流动性牛市？
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过去两周，比特币（BTC）在全球货币版图中的排名经历了“冲高回落”的戏剧性一幕。根据比特币金融服务公司River最新修正的数据，随着价格自8月高点回落，BTC市值从2.4万亿美元峰值跌至约2.29万亿美元，对应全球货币份额由1.7%回调至1.66%。尽管如此，这一数字仍令BTC稳居“全球第七大货币”——介于人民币M2与英镑M2之间，并超过了黄金市值（25.1万亿美元）的9%。一、从1.7%到1.66%：两周蒸发1100亿美元的背后
' `: @( H( y/ i$ V. ?River在报告中解释，1100亿美元市值的缩水主要源于短期杠杆多头平仓。8月11日，比特币一度突破12万美元，带动总市值短暂触及2.4万亿美元；随后，美国现货ETF出现连续三日净流出，合计逾6亿美元，成为价格回调的导火索。链上数据公司Glassnode补充，过去一周有超2.8万枚BTC流入交易所，为3个月来最大单周增幅。
4 d- _) g% K& ]“这只是牛市中的正常回撤，”River研究主管Samson Mow强调，“年初至今比特币市值仍上涨约68%，而同期全球广义货币（M2）总量仅扩张3.4%，BTC跑赢幅度达20倍。”7 R( l8 b( O' p
二、鲍威尔的“鸽声”：75%交易员押注9月降息25基点
& _) @& c9 ~: x1 z- h8月23日，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会发表主旨演讲，被市场解读为“明确转向”。他表示：“政策利率已比一年前更接近中性水平100个基点，通胀下行与劳动力市场降温使我们在9月会议可以‘谨慎地’重新校准立场。”+ F0 F7 o! U) ?' w6 c5 e: C
芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具显示，截至发稿，市场对9月降息25个基点的概率已升至75%，而对年底前累计降息75个基点的预期高达92%。受消息刺激，比特币当日从11.3万美元急升至11.6万美元，日内涨幅2.7%；黄金亦同步上扬，现货金价再创每盎司2560美元的历史新高。% M0 p3 f- I7 D# S5 J- P* ]
三、“流动性季风”再临？历史数据给出三点信号9 w* O$ E6 X) b
降息前3个月：比特币平均涨幅42%0 Q0 B: O& V5 m& i
回顾2019年7月与2020年3月美联储转向宽松时，比特币在降息预期完全落地前的90天平均上涨42%，远超纳指与黄金。1 z& K$ l7 E- i4 v( @; a
M2扩张与BTC市值的相关系数升至0.78" b2 I4 D) @7 ^; d7 c5 I! q
River统计，过去五年全球M2每增加1%，比特币市值平均上涨3.2%。若美联储年内向市场注入5000亿美元流动性，理论上可为BTC带来约1500亿美元增量资金。
7 H% I7 f: \2 j( r# V- Q机构资金“抢跑”：美系现货ETF持仓再创新高: b4 c4 k9 F" Z9 F: v* r$ f, k2 A9 A
尽管短线流出，年初至今美国11支现货比特币ETF净流入仍达186亿美元。贝莱德IBIT上周单日买入1.2亿美元，为三周来最大单日增持。3 c9 g" I1 T; f7 c+ |2 s
四、风险提示：美元流动性并非唯一变量
3 L3 u4 R* L$ g. c% f, W% W& c5 KBitfinex衍生品主管Jag Kooner提醒，虽然宽松预期利好风险资产，但比特币已部分计价9月降息，“真正的催化剂或是11月美国大选结果与潜在的加密立法突破”。此外，德国ZF钱包在8月20日意外转出5000枚BTC（约5.7亿美元），亦显示主权抛压可能成为新的黑天鹅。
+ P: V' T7 I/ t3 A. w+ w( q# a五、展望：若重回2.4万亿美元市值，BTC份额或再破1.8%
6 g; B9 @( F$ W6 |River在情景分析中指出，若美联储年内降息75个基点且ETF月度流入恢复至20亿美元水平，比特币有望四季度重返2.4万亿美元，届时全球货币份额将升至约1.8%，进一步逼近加元M2（1.9万亿美元）。反之，若流动性扩张低于预期且ETF持续流出，市值或下探至1.9万亿美元，份额回落至1.4%。* D+ v7 W  c% U  b
“无论短期如何波动，16年走到今天，比特币已从极客实验成长为全球货币竞争的重要一极，”Samson Mow总结，“下一次1.7%，也许只是时间问题。”
. c0 S$ y. Z+ Q- N+ |7 E  l+ `* o（以上分析基于公开市场数据，投资有风险，入市需谨慎。）过去两周，比特币（BTC）在全球货币版图中的排名经历了“冲高回落”的戏剧性一幕。根据比特币金融服务公司River最新修正的数据，随着价格自8月高点回落，BTC市值从2.4万亿美元峰值跌至约2.29万亿美元，对应全球货币份额由1.7%回调至1.66%。尽管如此，这一数字仍令BTC稳居“全球第七大货币”——介于人民币M2与英镑M2之间，并超过了黄金市值（25.1万亿美元）的9%。
7 @( w# h, p% a' \. V0 N( c: f一、从1.7%到1.66%：两周蒸发1100亿美元的背后9 j" ~2 K6 H4 A! g3 `: P7 N$ V
River在报告中解释，1100亿美元市值的缩水主要源于短期杠杆多头平仓。8月11日，比特币一度突破12万美元，带动总市值短暂触及2.4万亿美元；随后，美国现货ETF出现连续三日净流出，合计逾6亿美元，成为价格回调的导火索。链上数据公司Glassnode补充，过去一周有超2.8万枚BTC流入交易所，为3个月来最大单周增幅。
6 S1 u) _$ d0 R: h! O) v“这只是牛市中的正常回撤，”River研究主管Samson Mow强调，“年初至今比特币市值仍上涨约68%，而同期全球广义货币（M2）总量仅扩张3.4%，BTC跑赢幅度达20倍。”4 c; [) F( _; f/ X6 z. U$ o
二、鲍威尔的“鸽声”：75%交易员押注9月降息25基点
: p8 E+ K6 b. {% T5 z. e8 W# t8月23日，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会发表主旨演讲，被市场解读为“明确转向”。他表示：“政策利率已比一年前更接近中性水平100个基点，通胀下行与劳动力市场降温使我们在9月会议可以‘谨慎地’重新校准立场。”) F+ y  [' |4 H- K) W: R' F# w6 U
芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具显示，截至发稿，市场对9月降息25个基点的概率已升至75%，而对年底前累计降息75个基点的预期高达92%。受消息刺激，比特币当日从11.3万美元急升至11.6万美元，日内涨幅2.7%；黄金亦同步上扬，现货金价再创每盎司2560美元的历史新高。4 t; Z0 u* E7 D1 y! C9 c
三、“流动性季风”再临？历史数据给出三点信号( ~' E4 S, C7 V+ d+ S
降息前3个月：比特币平均涨幅42%
- ?% T  x. Y* C5 L回顾2019年7月与2020年3月美联储转向宽松时，比特币在降息预期完全落地前的90天平均上涨42%，远超纳指与黄金。
* q% p# j, ~7 V9 C( u+ ~M2扩张与BTC市值的相关系数升至0.78
3 S7 w" G, M- B% I% M4 a7 C! ^7 BRiver统计，过去五年全球M2每增加1%，比特币市值平均上涨3.2%。若美联储年内向市场注入5000亿美元流动性，理论上可为BTC带来约1500亿美元增量资金。$ d" ^: v, o) P6 S3 h8 r: o& r
机构资金“抢跑”：美系现货ETF持仓再创新高
- g) R3 z3 M0 v; L) J尽管短线流出，年初至今美国11支现货比特币ETF净流入仍达186亿美元。贝莱德IBIT上周单日买入1.2亿美元，为三周来最大单日增持。) Y) B7 A* t/ C+ r
四、风险提示：美元流动性并非唯一变量  C7 w; J( ^: d) g6 U5 R( ]; t
Bitfinex衍生品主管Jag Kooner提醒，虽然宽松预期利好风险资产，但比特币已部分计价9月降息，“真正的催化剂或是11月美国大选结果与潜在的加密立法突破”。此外，德国ZF钱包在8月20日意外转出5000枚BTC（约5.7亿美元），亦显示主权抛压可能成为新的黑天鹅。' {7 |' a9 p/ W4 F" P
五、展望：若重回2.4万亿美元市值，BTC份额或再破1.8%; |9 s9 M8 e) M" ]  S
River在情景分析中指出，若美联储年内降息75个基点且ETF月度流入恢复至20亿美元水平，比特币有望四季度重返2.4万亿美元，届时全球货币份额将升至约1.8%，进一步逼近加元M2（1.9万亿美元）。反之，若流动性扩张低于预期且ETF持续流出，市值或下探至1.9万亿美元，份额回落至1.4%。
7 q" j1 ?; e; l- B“无论短期如何波动，16年走到今天，比特币已从极客实验成长为全球货币竞争的重要一极，”Samson Mow总结，“下一次1.7%，也许只是时间问题。”
; F9 R" j( D: b! X; j（以上分析基于公开市场数据，投资有风险，入市需谨慎。）
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鲍威尔说的，9月降息预期加大，BTC还能火头再冲一波吗？

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流动性的还是可以在看到了

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63#
理论实践得好，发财的机会就来了。

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62#
钱包一般确实是会选择能够相信的啊

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61#
老哥的理论打法，玩起上来确实能控制振幅

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60#
楼主的理论打法不错的呀，赢钱了应该是打法对你有用哦~来收藏下了解下了

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59#
理论具体毛病不大，重点掌握的好了

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58#
这个理论打法说起来是绝对有效的，我也来收藏

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57#
这个钱包很不错使用，反正吧都是要多个心眼安全第一啊！

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56#
基本理论也是要学习的了吧

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55#
感谢楼主的理论分享，还是可以了解到好多的。

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54#
具体的理论打法还得让朋友来解答啊

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53#
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！

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52#
还可以啊，现在我也是用这个钱包

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51#
理论看看一下，肯定都是不会亏损的。

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50#
老哥的理论打法也是有在记录中的呀?

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