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谈到监管,这里有两个关键词:博弈和对抗!首先我想说下,可能和大多数的观点不太一样,其实我认为全球对Crypto的监管态势,实际上是有利于加密市场发展的。
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首先从价格上,2017年9.4天朝监管,同年10月SEC 指出 ICO 为证券发行,应向 SEC 注册并遵守反欺诈法规。完了价格飙升。2021年天朝9.24文件,同年美国推出《基础设施法案》将数字资产定义为现金,而后比特币一路冲顶,到历史高位。% t/ s: d6 x5 H( s3 s
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所以大家可以看到每一次的所谓中心化的监管,最终带来的结果从价格上先小跌,再大涨的正向反馈,一是预示着CRYPTO市场在增大,在被全球必须注意到。二是每次深度的洗盘,是大家发现杀不死的必定会让他更为强大的更强烈的购买欲望。- [3 q! s$ X5 G; W2 ]/ a
2 w4 U0 [' F" e7 ~( O* B7 F另外,我们如果从本质上来看,也就是我说到的,分别对应Cefi、Cex和Defi、Dex的两个关键词:博弈和对抗!7 n' E4 f% k8 Z% T- e9 |) S1 g
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一、博弈8 u$ W4 ~" K, J) z7 f: Q$ B Z
/ ?" B! u4 T9 O/ c6 u中心化交易所或者中心化工具机构来说,加密监管本质上还是和传统金融一样,是一种不停的试探性的博弈!5 X, @& a, T6 e3 ~' b
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Cefi的监管就可以直接谈币安这次监管风波,过去我们一直认为监管就是种单向的强力压制,命运完全由上层建筑来决定,这是过去的阴霾带给大家的深刻印象。实际上并非如此。$ J0 \: _) O" _/ R4 L r4 Z
1 U, |8 F9 A2 n7 [ f$ _目前全球的加密监管态度基本以美国监管趋势为风向标,从币安这次监管风波中,我们可以看到,监管并非是权力机构单向的压制,而是充满了博弈。) J7 f3 a4 }6 W/ Q+ @1 q
4 T0 H: S( D1 D v* M3 J
在币安这和解中,美国监管机构的主要目的是想要保证自己风险降到最低,以及自己对加密货币的控制权。
8 {% y8 Y8 i6 a
& g6 h- l# N8 B5 A |- [2 I所以币安没有挪动用户资产的情况下,美国需要保证是否已清除美国用户、有没有违反美国反洗钱措施。0 v, M) R8 i6 J
5 x- E8 N: d! z' u, ]: p所以美国监管机构并不是敌视加密货币,这一点非常重要,只要按规则来,你该发展就发展,甚至还有一些鼓励发展的意识。
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币安算是给行业来一次深度监管试探,大家知道底线在哪,反而是好事,整个行业也能轻装上阵,长期利好加密行业的发展。% W2 T2 m, G2 k- H" |" V5 s6 J
. o* X) ]8 K& o0 s2 x% B
一句话,币安的这次博弈,让行业知道了监管的态度和底线,在规则之下,放开手脚干就行了。
* s( a2 ?0 d) A0 s. X
' m8 a, u' F6 u" I/ N引用美国财政部长 Janet Yellen的一句话:今天的历史性罚款和监管,以确保加密货币在遵守美国法律和法规下的良性发展,标志着虚拟货币行业的一个里程碑
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二、对抗% I( K% J6 V3 M; n& H ]
. S- r( c) a+ J8 f监管对CeFi的影响和趋势基本可以告一段落了,监管最难解决和更多博弈其实是在链上,和Dex相关的东西。
: I" n8 u- F+ S$ n1 W' X: k9 l+ x1 X- C8 ]" f. D! A
链上是开源价值观、技术至上主义者要捍卫的核心地带,最早的Crypto发展于极客圈,中本聪的意图是对抗中心化金融,这里充满了自由主义和反叛精神。
" V% U, ], f6 j2 r( X) b6 h+ @! w+ v2 y O% G6 d& x9 ^
保护着个人的隐私和自由,拜托免受中央权威的干预,也更容易引起了全球金融监管机构的关注。
- l# i J k7 e/ q! z7 K5 T @) u0 b$ w/ L5 d
链上抗审查的革命性与现实世界的合规性形成了最直接的对抗。一个是来革命造反的,一个想让你听话的朝廷,想想都很刺激!
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3 H' J* u9 R; l+ {我们可以看下DeFi与监管的对抗:% D( a' [: y8 p2 x) _
* y/ C2 x9 b5 ^8 L2021年Uniswap为了应对监管宣布下架了某些代币,链上对监管是非常敏感的,社区当然也是议论纷纷,但其实只是Uniswap的前端无法显示这些币,绕过前端依旧可以交易这些币,协议底层是不可能受影响的。& G) W; P5 E$ c& L- Q
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因为Uniswap前端是中心化的,由团队对控制,解决方案也有,前端也可以去中心化。
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+ p# D2 k+ J0 a: F在比如2022年混币池龙卷风(Tornado Cash)事件,前端被毁,大量代币被拉黑名单,团队成员被捕,但龙卷风底层也不可能受影响,依旧能使用。当然龙卷风触及到了美国底线,但也让加密社区意识到,整个行业都需要提高抗审查能力。. T+ X6 K5 Q; _5 C$ H
+ c; ?$ M+ `& ^, \0 \
除了前端问题还有节点服务提供商的风险,Infura是的最大的 RPC 服务商,是大多数 DApp访问以太坊链上实时数据的接入点,2022年受监管压力,限制了伊朗、朝鲜等地区的使用。解决方案呢,依旧是去中心化。! W6 o8 X9 X$ r, i
4 a# n6 l$ l7 R8 ^/ n( `0 Q在比如ETH的验证者中心化的风险,ETH质押验证者中大部分都集中于几家公司,解决方案是DVT即去中心化验证者技术。0 R7 X' s+ C$ \/ {0 m% ~
; I1 C8 g, L+ ?
Vitalik在“从不同层面加固以太坊生态”主旨演讲中,提到将从界面层( Interface layer)、中心化的节点提供者、L2排序器、Cross-L2 bridging、 P2P 层、社交层等六个方面讲述了以太坊生态可能遭受的“审查攻击”。$ K7 [6 S _7 T6 ?1 e0 f7 \
( O2 m d: d D链上对监管的压力,其实恰恰证明了加密行业还不够去中心化。所以,其实监管对于链上是一股很好的推力,推进更加去中心化,直到监管沦为无的放矢,想监管,也无处下手。
% s+ K5 Y5 ?+ ~- G
- U/ K& A& J0 s5 v+ k因此,未来的加密基建也必然朝着更加去中心化的方向提升抗审查能力。监管,是他的具体推动力。' g; }6 I& f) I5 m: N3 ^0 z
9 e8 w8 v7 B( V! K
所以,CeFi和链上应对监管的应对模式是完全不同的,一个是博弈,一个是对抗!
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$ s# N! ]& e0 J1 b1 Z: ZCefi业务本质上还是属于传统金融,只是上的是加密资产,与监管的关系更多是妥协和平衡。
, C0 v1 A; z$ `& P0 U) O
p# F( v) Y' R5 ^2 X3 k+ N5 S而链上本就是要抗监管的,应对监管的态度就变成了,我要更加去中心化。* I' u4 J, S7 T- H$ c6 T! C
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币安啊,没事就别说他们了。不然让你吃不完兜着走的。 |
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