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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。" K8 a9 Z' q$ ^# m9 r) ?
3 p" N9 z9 F, R/ u' o. S: f( m但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。
' v7 E$ @8 N! d5 g5 m' H( \4 P; V) s" j
毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；- N* z, j0 }' x4 G! P: E- Y
7 k( @5 b. C; V1 @; |' t无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。2 C' l1 T- u+ }* @
- s8 f, U4 e% _# i从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
4 X! X+ }$ a9 Z- l% I! V% O8 m
; \. r' Z d- n- k7 a6 e1 d" M8 k1 b当然，我说的是加密领域。
0 o, U) e, g4 p( J ?0 e% Q P6 ?( B
+ T* i8 Z7 j! t0 K4 v j$ K针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：
; S) m. N; f5 d1 a: T% v
* b3 d( C8 P. y: x从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
) X9 y8 s4 Q. v8 ]2 r
E" q1 X8 u% D9 V, }6 A9 B5 E. t翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
' B9 M! n& f ~. u$ I; M$ a' g& R
实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。
8 N x, F7 F4 A9 g! V4 z0 H$ O) Z& B! t7 J# Q
唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
5 _6 h) B" C* h! [2 n3 J6 i1 N3 C* ~6 ]. |; \5 u# f! {
Nothing is real； Bitcoin is value．. K' q5 p3 u) U3 x: U
$ Q. }# a! w- v8 ]1 \+ k行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。
) G/ F8 _% X- A% z' G" `
0 m4 ?5 \; {$ O# g如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。2 j& M3 V1 d2 s2 f0 L
5 F1 @- \" E1 K* I9 C
放眼雪线内外，加密持续进化
2 F E, ~7 I! d8 |4 U& K: p" J5 ?: z
3 G( H. L# Z* [- L) B温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。
5 l* u2 r" b" g: |. }2 J# Z* m( u q5 P+ f% y8 i+ v. P
加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。2 F5 Q- }, Z- {# ~
) R! y5 \4 U4 G8 ?& X$ |& k加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。' ~5 U/ r8 A' Y6 s8 U) l* W
$ r; ~" c/ p& t( G
本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
+ i4 z8 J! X0 A' B
3 m" j) u: K6 n真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
! \% {8 U3 J" s5 R3 i+ e$ O& T0 a: g& \8 I
8 {, ]) e9 _1 g+ M9 Q4 u3 d图片说明：各国现金消亡预测' I0 J C3 h" }! W u
0 _9 b' B6 k& I1 J1 w5 U9 h7 @/ Z# z
图片来源：Voronoi
! o$ p' i/ j/ N% I) D4 v7 r, S- x* e5 t" C+ P* j
天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。6 n- ~4 E0 f3 P1 b+ y, p& C
7 m8 t1 |+ Y8 S0 N% U. V7 y2 i而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
0 I; ]+ B! E6 d" [
3 Y4 {7 P9 o& u! `+ i( D6 S究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。5 L! k" w) S, l5 u* a
6 J. S, U1 H* ]2 ?& j
0 F3 l3 ]# f5 W. j1 n% v) q! L
图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron2 C& t, Z, h3 \6 @# F
4 o0 m6 r8 `9 H4 J' p
图片来源：Dune/catlover1337
2 G! M9 f/ K. e$ i
# a% C1 E7 L" i3 ?. R; e* ~或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。, b9 Y3 p Z$ @5 G* k' |
( S9 t$ E M2 J正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。! L0 ]- `& t5 K7 y+ G e3 X( k6 ?) D
, @, q+ R5 Q, Q+ G/ t
正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。
! |- w: {% \& \3 z/ C- e0 N C4 w' y6 W+ E4 N
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。/ U2 s/ T0 @1 m' O' V& N# X& L
0 d. ?) U. _3 p+ m# r5 d7 v
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。8 c; D+ j* z% I: q
6 r, J* w8 w3 O, S, j
逃避单点概念，拥抱群体智能
# D" j# W2 i( J, w2 u
% }& l/ ^5 p: q( E2 C$ E! T% d之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
6 S) b7 p3 A# a2 M6 x5 h
6 v. w5 n# w Q3 M: `/ _只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
0 {4 L1 ?2 o9 U! Q( r/ L4 e- W
% P/ h1 I- q8 v, L, ]" w当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。; m1 _$ Z4 H, ~5 M7 v z$ x
7 T" D( F5 N2 Q这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
0 Q) O3 J9 [4 ]( r' {
% \! U* `- I' B: D( H. `我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。) ^% X8 r ^ Y5 a' w4 g' d: d1 m. f
2 S; ^+ T2 B, q& {0 v. M, @唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。+ @5 K7 z% U t2 f3 j2 S
, o) t. l/ L& E& a7 x
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。4 N# n7 [! \' n& H& j: {% d6 ]
2 u+ i: Q) m& u i9 a而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。- P( }" Y+ V; @$ @
w0 T1 C1 H( ]0 q% ~/ P. Y
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。
- y- S! n- _+ |4 G6 F7 W$ y' c# b% M6 p2 r( C* w, p
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
" Z9 x! _8 i' l
a& p8 Z5 \0 W6 t. h愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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