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2月初，比特币价格突然暴跌，加密货币市场再次经历剧烈波动。暴跌至6万美元出头2 月 5 日短短几个小时内，股价暴跌，拖累整个市场下跌，随后反弹至接近 7 万美元。
6 ~7 s+ y2 ]# j' \ \2 w. F! G7 x# W5 E& M3 k7 y
截至周一上午，市值最大的加密货币交易价格约为 68,860 美元，在过去 24 小时内下跌了 3.2%，在过去七天内下跌了近 12%。! s" c" ?( S/ u
1 _" a5 c" A+ G- w: o$ _' P9 n: Y截至2月初，比特币价格与加密货币清算情况对比。数据来源：Coinglass0 i; g v/ V: |! C5 Z( v2 a% e5 E# p0 u
数据来自 Coinglass演出周四短短几天内，超过20亿美元的杠杆加密货币头寸被清算，其中大部分是因价格下跌而被强制平仓的多头头寸。这波自动抛售潮加剧了价格下跌，其跌幅远超基本面所显示的水平。: h3 I5 B: ^# r6 ?: C) q
4 M+ C2 n( s1 D6 ?2 R3 S+ OBitwise投资组合经理Jeff Park建议周四晚上，X 表示，很多不加区分的抛售似乎来自进行 delta 对冲交易的多策略对冲基金，“可能与成长型股票的相关性溢出有关”。
$ S5 j" {4 n6 V7 N
- ~ s2 v7 e" L' R香港向您问好
6 |3 t3 b' m& z( m4 e& jDeFi Development Corporation首席投资官帕克·怀特(Parker White)在朴赞郁(Park)之后几个小时在X论坛发帖称，市场崩盘很可能是由香港对冲基金的突然崩溃引发的。《反抗者报》此前报道.+ r% Z8 ~4 S7 G
+ {6 u4 @% r& ?9 d2 R& l$ i6 O这些基金持有 IBIT（贝莱德的现货比特币）的看涨期权。交易所交易基金其中，该市场规模最大的交易之一当天交易额约为 107 亿美元，几乎是此前纪录的两倍，期权溢价约为 9 亿美元。5 a( T: V- L- T2 x
. w, j4 d) j7 S5 t+ V* X k( \, {
怀特认为，总部位于亚洲的对冲基金进行了一笔以日元计价的杠杆式 IBIT 期权交易，在亏损后增加了杠杆，受到融资成本和白银交易的冲击，然后比特币的最终走势引发了崩盘。
; K1 ~3 \0 P- o: T' P- X( e _
* y* Z* j" y9 D) C: P o9 }5 p“我们知道，亚洲交易员，尤其是天朝交易员，一直深度参与白银和黄金交易。白银今天下跌了20%，这是很长一段时间以来第二大的单日跌幅（最大跌幅出现在1月30日）。我们也知道，日元套利交易正在以越来越快的速度平仓，”怀特写道。
5 R: U5 ?3 i' h
; k u& j8 I$ N但如果清算真的发生了，那么在季度结束后 45 天，它才会出现在 13F 文件（披露机构持股的季度报告）中，因此最早也要到 5 月中旬才能看到全貌。+ h7 x9 T& d5 Q5 S
; c# U2 u# Q" |: q$ L0 {% BKatara Consulting Group 的创始人 Tanisha Katara 也表达了类似的观点，她在为 The Defiant 撰写的评论中指出，像 ETF 这样的机构产品可以加速上涨和下跌。
P! U0 l4 ?5 D7 o9 I! I/ h7 d& \& r- ^+ r" n; D
她指出，为大型金融机构提供便捷加密货币市场准入渠道的美国现货比特币ETF，目前也已成为净卖方，这表明拥有准入渠道并不能保证长期持有。卡塔拉告诉《The Defiant》杂志：
4 e9 [2 H' }. e3 {( U2 J7 w8 O) M2 U2 P- Y& s
“数字黄金的说法已经被这一轮周期彻底推翻了。同期黄金价格上涨了72%，而比特币却下跌了28%。剩下的只有基础设施理论：稳定币、代币化、去中心化金融（DeFi）基础技术、治理系统和可编程货币。”- y0 l+ V/ i2 @" L0 M5 s2 ^$ @8 c
雪上加霜的是，韩国的Bithumb在一次促销活动中误送了数千枚比特币，短暂引发了当地的抛售潮，但被抛售的代币的确切数量仍不清楚。
, z; ~9 `7 m0 M5 h0 }! d
+ w; i' y9 N5 s: H( ?5 k8 a8 |2 o1 Z作为反抗者据报道此前，用户纷纷涌向交易所，试图兑现他们意外空投的比特币和OffRamp资金，导致Bithumb上的比特币价格一度比全球其他交易所的市场价格低近18%。* w" u* J6 |1 C9 o# c2 T/ u, r
3 S; Q3 K3 p% {0 j" ^Bithumb 上 BTC/KRW 意外赠送活动引发关注。来源：LookOnchain
3 D% @' _* t; R% U7 W此次事故已促使韩国金融监督院发出警告，将加强监管并对金融公司处以更严厉的处罚。9 C+ N6 k& [' X( P" J# P2 m* ^7 F
u+ t) t4 t, T1 j: Q+ m7 r) h
未来还将进一步下跌
( N' U8 i8 O- I7 k* J8 O' O+ R加密货币市场举步维艰，其他全球风险资产也同样动荡不安。Capital.com 高级金融市场分析师 Kyle Rodda 在发表于 The Defiant 的评论中指出，“目前市场上的所有交易都可能成为唯一的交易机会”，基本面更多地起到触发作用，而非推动每日价格波动的主要因素。
8 w; \" r- |( I% h$ f* ?: U/ S( K' Z9 l4 u- }
罗达补充道：“未来一周，美国经济数据仍将占据主导地位，一系列通胀数据和非农就业数据将在未来几天公布，后者因美国ZF部分停摆而推迟发布。鉴于近期美国经济活动的韧性，这种影响并不那么明显，但市场仍在努力平衡劳动力市场疲软的迹象和物价粘滞的局面。”
8 l' m& k* _- l: i# g9 C
6 H( D% c7 H4 X" }* k' q, o9 N加密货币投资应用TYMIO的创始人Georgii Verbitskii告诉The Defiant，此次抛售也反映出长期持有者正在减持仓位。他指出，比特币的通胀对冲作用在短期内正受到质疑，并预测市场可能会进一步下跌。: q1 ]4 u+ Y9 P1 ?6 d b
2 e G: ^% L3 q4 f# y) L" m$ l! e“目前来看，我没有看到强劲的上涨催化剂。比特币很可能在一段时间内维持在 55,000 美元至 67,000 美元之间，甚至可能略高一些。展望未来，今年内比特币价格进一步下探至 40,000 美元出头的可能性也不能排除——尤其考虑到 2026 年全球市场形势严峻。”& x- W" x) C7 y+ I
Surf 首席执行官 Ryan Li 在接受 The Defiant 采访时指出，Surf 是一款专为加密货币打造的人工智能工具，他表示，散户投资者的情绪“目前非常低迷，处于‘极度恐惧’状态，与 11 月份的低点持平”。& r& {- y6 D* J+ L8 L& k% G! f. d
% q5 R/ {. i3 Q# V# J) [1 J来自贪婪与恐惧指数的数据演出即使比特币在过去 24 小时内反弹至 70,000 美元，投资者仍然深陷“极度恐惧”之中。5 H# [) G, @( {5 N
) e) S3 H3 j9 O% g+ ^2 O, M' ~ |
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