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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点
3 J' N4 s$ A4 n6 w1、宏观流动性 : _ \# G" b- _0 r; h/ g
货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
7 `) J/ b/ v2 b! V- d
$ U$ Q8 ?/ F" |: @2、链上指标 ) I2 E+ H' C: N/ M4 v) b* i. l
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
/ e; F8 I- T& l& I9 J
3 i [: ]4 L' I$ B( z1 \
6 F3 s# X" |0 m- X/ f. {
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 & v% s' l0 |6 |2 ]. S# m5 c
7 e; E2 A E; b& a3 _. }1 D6 e% ]
3、BTC长期市场指标 * i0 R/ l% G9 h" k; |; F
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
+ r% `9 r' T8 m! H; g/ u
, l5 |; Y# S5 H2 V( I4、BTC短期市场指标
: q5 ~+ |' ^2 B. z3 @0 N, f期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
" M# E# u# l" K" v; x7 y
# s" D2 `9 c; l4 m
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
- y/ S- R& i- l* B; W
& |, e2 ~5 `/ S7 X
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 % x1 J2 b, R" C0 [& c& R
0 L1 w9 V: N) A/ ~5、BTC走势分析 - v3 v+ Q8 K, a; O
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
5 `8 P) @0 ^* n% V 
$ ~) J; {) E( c% }
6、板块涨跌幅Top 100 9 d; v" o- [- s9 T1 w& [
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
/ r- P/ b9 n* L
; O- M; h3 O' [" g" R; C市场数据
' b/ ]( J" f* ]1 e- _( F1、公链总锁仓量情况
: @8 H$ i7 W6 ^9 M; [
o+ b5 S& u4 z* G; }本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 6 c% T. r# R9 J1 [4 ?4 O3 n
2、各公链TVL占比情况 # L8 a l; s) x: |. z
4 y% m, r9 v. o% O0 @! M1 o# n
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 3 L8 V5 K c& a4 i0 u
3、各链协议锁仓量情况 ) l8 e: V2 B! G% g
1）ETH锁仓量情况 $ H2 c @$ t6 o4 j
! I! E' Q9 W }! x% P/ E2 f2）BSC锁仓量情况 ' F( E' _2 x3 N- E
% {& \3 v& r5 C# v3）Tron锁仓量情况
( C9 K( s7 w2 E8 A9 a& g
$ f8 y3 e, t% W* g0 X4）Solana锁仓量情况 9 y+ e1 F8 g- p* T$ w: Z5 S
* j* K! G' F. e8 s5 M, m4 w5）Avalanche锁仓量情况
; g" L' J) U+ g. G) o' v* P. ~
* J/ I7 u x$ g* n6）Polygon锁仓量情况
8 h# g( b0 v, y! l8 o; [( |" m( f
( n: F% j) _- c& j, T1 M. A0 d& s
7）Fantom锁仓量情况
5 E, I, [: ?4 j4 ~ P3 s/ |
# Q. a( J# H: X/ \! j9 [( C N8）本周协议情况总结 7 s7 v, [1 H. w. }
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 ' F! W9 w# L+ k% k9 F* I# a |: ?
4、ETH Gas fee历史情况 1 K# Y8 G+ \' r6 z w1 [7 f
7 L' w+ @; o: O- D9 \; }当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 Z! t. M6 q" U* z. U6 \3 H
5、NFT市场数据变化
) l# F2 |# x& l' n1 e7 O* W8 F, HNFT指数市值
1 J# v3 K2 `5 H0 \
: v- ^1 \8 C- }
NFT市场交易概览
X+ Q% E7 V# R1 r" m
1 E, T8 g* q. r2 o0 ~. |6 r: INFT“聪明的钱”购买排序 : J8 }; @4 G) v- k
) E) A- w# y2 W/ g- x
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 , ?) m- b3 g6 A' k
/ K! R! H8 o0 {1 i/ x
项目最新融资情况
6 A% L- S7 U) g0 n c; S0 x8 `
; i. y4 L% c& g" b U4 T
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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