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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。
- d) @' j N) K1 Y3 w3 i3 Z: ?: R. f3 N) i
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。
( n' u# }4 r" q6 @0 S" X
0 w1 j- R. ^9 H3 c$ \+ `" u毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；6 @' K9 S2 a7 {0 o
w( M$ ]9 i P) A& ]" I无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。6 E* x/ J+ p F2 P4 u& k
# v+ M3 k. \3 e从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
; V4 C8 o6 \ t% e) s# ^
! e5 @" z" E/ r, x7 F0 l+ O当然，我说的是加密领域。
6 d8 \, ? o. f4 x' u' W# Y8 d
' ?2 A5 f4 {! O2 z针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：
2 a0 [! F$ K, k+ P! X: U$ l" B* H; `) V. m
从个人自利动机出发，双方的路径分别为：* m7 F: N1 T+ t2 a- a+ H$ l+ I7 w
0 s7 l0 i0 v \( a. t翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
5 y$ p6 _; [0 P# Y1 \$ _* C, u$ O7 k a% R+ g; b6 T! }* f
实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。
+ H( T0 K1 `, r! Z& |% g9 u9 s
" G( c3 d- f. l+ {唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。8 a' P# H7 A& I+ H$ D2 V8 a- W& d+ p
8 H M$ F6 U# }& z
Nothing is real； Bitcoin is value．
0 f/ E0 x7 z- m/ i! f) t( c! p: t/ J( I6 d6 Z
行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。0 x$ B: A4 l3 o/ q; a% h
9 z1 z% J) q7 U1 e如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。
3 p; {: b* y8 _6 m: w3 e) t8 d% O: g0 z9 ~5 }. ?$ z. v
放眼雪线内外，加密持续进化
0 w7 l2 O3 m$ _ D- A1 }6 _+ }& _! Z" B" A0 B5 u8 L
温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。
4 ~6 b( j9 L4 P2 ~+ {: e: t5 E7 b! X* w7 c+ _ F2 `1 D& ?- ~# z) Y
加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。
0 J8 y$ z, I$ N/ A6 Y* ^# b5 ~2 Y) S8 q$ }
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
& {/ x/ s8 p3 z# O+ B6 F
2 f" S# z$ ^1 e( q3 k$ p本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
& F0 o/ B5 O/ G/ t8 {1 j, l- l( f) z2 |' X4 v! [
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
7 ?# K! T8 o% C9 q5 f( g( P3 _0 T; F6 `1 ^
( W" V C7 G" K- g! T. K& z图片说明：各国现金消亡预测) u" @. z. e, `, W$ {
6 W3 W- N, K, y: T
图片来源：Voronoi$ \/ |7 c6 A4 W: a6 j
2 x- T9 v1 T4 {4 X% }) [天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
2 j7 z5 O# _0 r2 }8 C k5 E; E; n1 w- r
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
! \1 \" b1 c2 C" d2 p: S% T, U' F0 F; L3 q5 T$ v% t
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
) {6 T& B" Y- B7 Q. e- }3 W d! R I
# R8 D* j" \/ u7 t' N& L3 R
图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
4 i6 o" I! O! _: U3 z9 C- ]. W/ ^" p9 \
图片来源：Dune/catlover1337' C. A( ~) u2 U. C9 E
5 g& y0 ~* t: L& d' M
或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。8 m* a1 Q' R" h5 k) F
4 `; K, g. I; ?- Z正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。/ B" \7 _7 c* p; r, e
% n/ u! m9 }4 d! \; |8 n正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。6 c' Q! R, W7 |7 S: ~ ^+ a$ s
3 v9 ?; a/ ~ n5 w! R
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。" o9 N G) Q# Q* T( G* G
! X) e' O% v$ K0 |* @不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
0 H# g% S% j/ J8 ]4 D4 d3 F2 v. K- P @8 n6 t( m
逃避单点概念，拥抱群体智能
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之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
$ v& Z, C6 b. v
/ E' ?# x3 o& u9 q9 R: E" N只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
c8 b$ y: J0 \1 z% S1 C# S1 Y* E6 s. O" y* d* k- q
当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。
3 A5 Y3 d. {! c i. E( v& O3 a$ V" ~$ _) H* D
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’) H m8 \7 ]1 w* k& b. Z
3 H# e' _7 d$ n$ l* h) p4 t8 P
我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。3 j* u! ^3 w4 c- c8 R
- B) l7 z9 v8 i1 M4 x8 A
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。# s6 N/ C+ r! m+ H
/ K" P% p \. Q5 d. |! _比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
3 A, C# E: f# |% v6 P1 U! \+ ^* u b; P9 [
而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。
3 {' _, P( M8 ?
9 y2 R' {; ?) v2 Z' F稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。3 L( {( F3 W5 K) z. ^7 P
: n9 w' A: W) G$ W" {在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
2 a. t. v; W! }7 h) D3 z* J5 A! m# q3 h7 t+ H
愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
5 M& X# N8 C [8 K1 Z
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