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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势
E. I& c7 ^; _) n9 B' w' dBTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。4 A' ~" v1 ^5 F, E+ @ W
& a+ p- J ^- d( d$ t美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。8 H6 [. |5 u8 r
( l- g8 x. c3 E6 _" J伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。
( b5 T" a8 o% {2 G
) l, p5 }; X" r) [与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。
6 g# U3 `) e5 S$ ]4 |7 w1 t$ b
) {3 |2 t0 w9 L+ D: E另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。
0 A+ W2 ~/ B* k" J' z. E1 Q! \8 V
" M' E$ B$ [7 B7 \政策、宏观金融及经济数据$ M# \3 K- _8 r8 w* }
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。, b B5 ]! }( ^; L7 B
* H" s3 |( d/ Y6 y; X) B7 A$ \
7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。
7 B& \4 W+ D4 l+ j- U# y
1 L& z a. Y1 n2 `7 ]# q& K! z数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。4 H: L" @' g( A" Y6 X3 v
H$ B" o' P i+ z K9 ^- H, G5 K
7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。& h, s B, g' B& l# S
: {1 u6 S. U( @# R1 E/ D6 b8 B
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。
, D/ c! ^3 I/ j9 k1 k1 w7 q# @7 L9 B% h# v9 T: \$ `
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。
2 z$ D/ S5 ?' u+ y% C ?" ^7 B: l; d- j. o+ d5 S- n+ {
因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。- ^+ c1 F7 z" f; o6 M1 k
8 P/ X( d6 _. @' v
持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。
" ~; j9 M! l, @2 K
2 H% R4 p3 c1 H% o0 J5 I在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。
5 z. f4 V+ I* {$ C
$ `5 x) Z! Z, ^, Y4 z5 e加密市场# F$ R6 d5 p0 T, _
本周 Crypto 市场再获历史性突破。0 O8 D& s5 T- `4 q! p' U# u/ _
5 ~3 i% {+ R9 R* U$ n) ^
7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。
+ W1 P0 i1 B' ~5 F, E: I
3 ~# h: B# { R- [4 \$ j7 @6 H# |# m: O受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。
2 M. Y. _! j0 g! ^# M/ F& X1 s9 S& ^: @. u
在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。
# T# _2 o4 G1 b' @3 u" W5 u7 p1 K" v5 f/ Y: Z& l8 r0 }
因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。5 \" C! S! n: A( z: h! v
4 J( j8 i5 [- ^% |- \资金进出与抛售
, I' H: @3 g ?! L" ?随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。
7 T2 l0 O( l7 R) W$ w: M" G; R+ ]) P$ Z: H/ w% o
据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。# }7 r: ]" g( j, V
3 C$ U/ O& t2 V( ^1 x4 c7 G
美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）2 J3 I) \/ S, E5 U, ~& r. s
! g: B$ c+ `3 b% V/ k6 `7 b1 u上市公司持有 BTC 规模统计 S& t! W' ?) {6 W" p. r$ n5 R
目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。
$ K5 j3 @( |- ]2 `& I3 V
, w: ?% [9 ~ M8 u2 w E2 t. R本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。7 c. m# A! X: U( u
" h& {0 H- h- [. a伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。+ V9 ?9 l, C7 h2 A7 [3 S# O
/ x& c% W' S- B; {( {8 E
eMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。6 h& R' A, t0 }2 Q9 A) ?2 H
# P" f' n* A) }5 L美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）" d' l- \0 A) a7 L. j a
3 {) f4 F; }" R5 a* ~- r
长短手抛售统计（周）
( w8 _+ B. {5 d: t* G在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。* C# D4 @. j, w C! y& o/ }7 J9 E
9 v7 Z. A' k' |' X: l5 j
周期指标/ Q! X) v3 A: o/ A7 t
据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。
5 `) e+ m& M7 E* W4 d
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