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随着 David Sacks 力推,白宫加密会议箭在弦上。
8 m1 h% l" x, P/ M# F
' l8 ^8 X* R& e$ B# c但东大的加密行业并不开心,认为特朗普纯粹把币圈当提款机,会持续性吸走内部流动性,导致价格的进一步下跌,在此背景下,喊出加密行业独美,表面排斥外部用户,实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。
+ L9 u1 W* c+ N& {# v* A4 r9 ?, p* ?/ N4 `; x
毫无疑问,加密货币已经是真实世界的一部分;) b0 Z$ ~1 H- w8 N9 O2 ~
% }! G! I a& _5 d# ~, Y! V' _
无法回避,区块链经济回报和纯粹性已经下降。+ g5 a$ n" G9 x5 \1 N, n. z
2 z4 ?& H* [, A- S) ^- N从加密货币的现状来看,PVP 是绝对的不归路,而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅,如果你不参与 PVP,特朗普和 ETF 会抽水,Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT,那干脆一起 PVP,好像也能快乐一时。5 Z3 k+ k4 I' d0 g
; R' R* d P) C7 ^5 u" ~当然,我说的是加密领域。( h( W3 Z% Y0 ]/ S
* X, j7 }: j/ {7 S针对此事,西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载:
) Y7 m' Q4 I6 r4 R$ ?! m
# e9 C* f6 {4 K) A; o. P从个人自利动机出发,双方的路径分别为:
: e# v% m' H$ ~0 j2 n- j2 Y
5 ^2 A) r3 ^; j4 b1 a# m8 B3 V% P9 V翻译一下,现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物,导致最终都变成 U 本位,没有人愿意持有各类加密货币。3 p, s$ j1 @7 ]( s; |) Q
u8 c8 v$ m8 U+ F" R4 o6 {3 m实际上,特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清,从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT,这明显超出了特朗普个人的操盘能力,否则一边和泽连斯基对线,一边布局加密事业过于抽象。% p) E3 x# Z n( X
8 \2 M R z5 @8 y) ?+ J唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁,他们取代了 K 街说客,证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
" Z) g( p, G2 w- R t
- m' p; V3 x2 {% {1 d1 ^4 P, \Nothing is real; Bitcoin is value.4 \' i7 y# J) Z; X9 i
# Q4 T2 V) m' r- |/ N y
行业的关键时刻,回溯比特币的历程,就会发现比特币并非是排他性的私有产物,而是送给全人类的礼物,正是因为极端的包容性,才最终从洗钱工具、极客群体的玩具,演变成全球竞相配置的价值同义词。7 g' _" {( W7 v/ t
$ I j3 ~/ ~6 o5 _0 _ g O
如果相信时间的复利,那就会获得人生的回报。
' F$ z7 a6 z6 p( D y
1 m& G" b% F& i, u. @放眼雪线内外,加密持续进化
* a. y" e9 H+ y7 A+ n# |2 M$ s; s% g0 X7 u" a7 Y; S, p5 c
温度高对应无组织,温度低对应高的组织度。9 |: b3 R: K! r7 x
/ ~) E+ N3 N( l5 M. U; ]加密市场现在的温度非常高,对应无序的熵值也额外的高,在香港的共识大会后,风行数年的小作文和 Meme 一起消失,代表着圈内人找不到共识,只剩下 KOL Agent 的面面相觑,互相视为下线。
4 s8 \, v: t& z/ Z# t+ B `' _6 L8 B# u& Z: w. W) t5 V
加密市场的亚文化正在形成,我们加密小世界的团体意识在暗流涌动,何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理,外界对此默然无闻,力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。2 b% R8 ^4 Y) t7 A4 a) p/ |: y& V6 Y
1 z7 |* w3 G$ S P, E* K+ V- H) K0 v本轮周期,BTC/ETH/SOL 接续性无力,10 万的 BTC 化身八字守门员,ETH 全场梦游,刚开始内部整理,SOL 反而是最正常的,无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。2 U) v) n/ q/ ?# Y3 W {* j: d4 m. W& ]
9 h: m8 i* Z$ j" @- v
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上,而是在稳定币的对现金的吞噬,唯一的问题是,稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
; C ?3 R! I2 z' d: H! p
. i4 ^! ~5 H* i# x5 i0 {( Q+ X1 [+ ?
. _0 G* S, B" c, L/ B图片说明:各国现金消亡预测5 X, h5 v: G4 h i% _1 ?
+ E8 V% g. k& j$ v2 X
图片来源:Voronoi
3 Q4 i- B. k/ R, R; G) F% `' d8 H
天朝的现金已经绝迹,但是微信和支付宝才是主流选手,Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格,必须受到个人外汇管制额度的限制,即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务,依然不能和国内银行产品等同视之。, }: P$ ]! `; ~
1 {) r/ j2 ^: S0 f$ n. C而印度、巴西和尼日利亚等人口大国,确实在快速的无无现金化,但是都并非是稳定币在占领市场,这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割,留给稳定币的只有残羹剩饭。5 b& Z+ Y( X$ r
* m8 I0 |" a0 H究其根本,稳定币涉及国家主权,而现如今的稳定币本质上都是美元的变种,是美债的外在形式,任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币,除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。7 _3 d" R9 v1 o6 \ l1 Q3 d! f
2 c; G5 @! d/ N5 R0 m: {/ ~5 I) D9 j8 q4 O2 E+ R @* l
图片说明:Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
/ B0 Q2 ]2 I2 }8 c e7 z6 l: ~- U
( Z2 O- H- a; T图片来源:Dune/catlover1337
5 {% l% `' c: R1 Y/ W; X$ w i- a3 h% H6 R
或者说,稳定币的市场分为三种,第一种是中、美、印度和巴西,稳定币只是一种边缘的金融产品,第二种是美元化的小国,稳定币比美元更为便利,但是市场尚未完全打开,仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家,币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力,导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求,但是无法彻底主流化和合规化。
0 t" h6 ?% o, H0 S1 _( x" V+ e) z. d7 S7 N) O1 R
正如特朗普同时针对积极和消极情绪,稳定币的最大好处就是稳定,相比于需要通过币价来证明价值的加密货币,稳定币的需求已经真实扎根。
/ C/ A/ ^0 L3 n1 e' |0 z: Z- u- o; L& H) G. N3 F% i( h# M
正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭,现在的加密货币也正在经历这个过程。
9 s$ {5 ?2 n `: y% ?0 d& l9 i: l( ]" G. n c# z: k# k+ V6 P# H% B
而且,BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段,BTC 从无到有证明了网络效应的可行性,ETH 将网络效应放大到数百万真实用户,TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。
7 E8 h4 m& a( M1 Q
$ d% i! i3 h/ e2 e7 i不可避免的是,在加密领域被全球数亿人使用之前,空喊 Mass Adaption 是没有意义的,否则就不会有世纪初的 COM 泡沫,请相信我,当时 Web2 的投机性并不比现在弱,而直到谷歌建立起广告系统,才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。2 c2 j# N P; D+ v
h8 _4 u) Z4 T' E+ R5 j( V5 U
逃避单点概念,拥抱群体智能
2 U" Z6 u& ~( Q1 c0 W5 `9 p* z5 y& Z7 J; K+ K5 @
之所以大篇幅论证稳定币,是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期,Solana 的 Firedancer 升级完成后,Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链,足够满足大多数用户和开发者任何需求。6 _2 F5 O% Z7 y0 j0 Q# }
3 H; O9 U2 P' s
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致,区块链其实并不需要讨论如何实现外部性,只要人够多,自然会诞生群体应用范式,从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明,都在证明群体智能的真实。
$ g9 Y& B- u1 [0 I8 @
! _' X) T/ h1 ], B+ p' o/ C当然,这里存在一个悖论,我们无法探索所有稳定币主流化的可能,但如果你不探索它们,你就无法知道哪种可能值得探索,目前,其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。
5 {% o8 z- _/ L/ Z+ J
- w- @$ A$ c" Q3 r* w5 I+ `这个问题无法讨论出答案,但是有一个道理很有效:只有把产品当作服务来做,才能取得最佳的效果,以 Deepseek 为例,我见到最精准的评论是:‘Deepseek is a feature, not a product.’
7 _" w9 L3 ?( r3 Z9 }. s
_" ^9 w; F- G: L, g$ U/ v6 m, V我给一个区块链的版本,我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步,我们关注的是他们和世界上每个人的联系,为什么币安取得如此巨大的商业成功,是因为它真的有 1 亿以上的加密用户,他们可能不是链上用户,但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。 H y' Q3 K/ O
, s* v' i1 J+ b- B. [唯一的问题是,我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时,在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。 k! W7 y; h/ o% l: j" h: Y( I7 M
: ?, j9 G# h3 z1 S3 j" R: j比如,在监管裂缝中,稳定币需要以反脆弱性完成原始积累,利用灰色地带的无序,解构传统金融的秩序傲慢,暗流总在高压屏障外找到渗透路径,合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
% O O) p# F: Z% n x# T( @) \" P. C
而要在阳光地带重构支付生态,则需直面既得利益者的铁壁,技术效率只是入场券,真正较量的是制度博弈的耐心,当监管成本本身已成护城河,颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝,要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力,将革命伪装成改良,一如 Paypal 对卡组织,现在就是稳定币对银行。
- w l5 o9 t: X8 D/ \6 X2 E& i+ Y. {
稳定币正站在这个十字路口,黑产的成功恰是其原罪,而洗白的代价,或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。
$ v( i+ I7 l) g/ Y0 C
0 I1 p: S0 w+ d) G5 G在思想上的每一个时代,都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度,加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。* B$ x% C& P" h' U! X6 G
D; Z' }6 l& C- [& H
愿我们在加密货币的世界中,寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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