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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。
1 _2 H: H* q1 i0 {; g& u5 w7 j
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。9 @ i: b$ c* p3 _
& U9 ^1 F# i8 u# C# @$ Y
毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；& A) p0 t) ]; r: s* l* }
, w7 |, h0 Q+ Q; L无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
3 M/ ?1 e* E, i. w1 c' m9 b/ [2 M
8 Z# c! ^ b1 [* V$ z从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。( f0 R) g9 }& N U$ s x; U- M
+ c* j/ S1 J5 V0 Z7 }
当然，我说的是加密领域。
5 s5 b9 u6 [( J6 ]' R C, i
( ^6 P e; m; p7 C7 D5 E0 U: P针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：
1 [2 p0 o V2 @. A" h( }& n4 |- F9 z
+ j7 s! Q& {! R$ x1 L9 G+ A" n从个人自利动机出发，双方的路径分别为：9 ^8 K* D/ D [4 M5 y
5 X9 }% b* ]! Y. } T
翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
5 p$ j. T% N; _ }: s% O. B
: O# k5 T* B6 T" q, M5 q实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。1 @+ O/ L3 v' H* f$ F! X; {
& S4 M6 r" }! @& P! Y4 f
唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
& P- f! Y/ b) Z# Z- {7 E5 [& e8 n/ }# n% Y1 p! ~
Nothing is real； Bitcoin is value．
( v2 v' c# X+ Q- D3 O, Z3 [8 ?! P& w
行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。
1 u1 E, r" C6 F' B0 L2 ]9 x/ u: {. `$ W/ Z3 j/ a4 z
如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。
! ?8 y; Z" [* l4 C; t$ v( O; Y/ O: I# E1 x
放眼雪线内外，加密持续进化
. c* X) o, f# D& S
5 C' P# a% `; G6 l+ h$ R9 x( M温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。
. U/ a6 ^5 c+ D
9 ^0 u9 Q1 A. W) {3 G( s加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。
- O- G8 h3 v" y# \2 }' j/ N! S3 _! H, P- C. Q
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
$ P" I. E8 O+ Y2 W4 T6 L q. `) N6 S5 m+ b
本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
! {2 G/ M/ U6 q# c2 W& V+ ?; O: }; ] O' P
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
9 T3 H* G- V% x4 {
2 ^& n; a; G! K
- m1 y* I' D/ S9 ~: i# N+ g图片说明：各国现金消亡预测
6 j0 j: P C0 B7 S
/ M. e/ E4 ^* P7 S/ `图片来源：Voronoi
; k" t7 }; K5 S3 Q) t, H
' _8 D3 r y3 H8 i: R) Q天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
/ {4 `1 x* N* }) ^( M
1 r! j" f8 u, @5 c. {/ P而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。2 S0 V& K, _1 `& z3 g
* M+ |# J7 H5 S6 r" _% Z6 d+ Q/ b% z
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
- r+ F1 v1 ]0 f* {; K" \
, u! x5 ]& z$ Z- G) t
5 u6 s# B/ ^0 z8 |, I. ~4 U图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron6 y1 |- U: o+ @2 n
- _2 s8 B& I- {8 C+ n$ T
图片来源：Dune/catlover1337
5 i0 O6 k' J& m5 t# C" b! V
) m) K; ?! E4 C3 z1 S! z或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。5 \8 j H/ D- g! y6 V
7 _( J, j4 \ V& E( [
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。
) y9 @* g' Q8 O5 t6 s p( V+ L9 k2 c7 o1 S+ k1 z$ B& x
正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。1 `. o/ [% z) e' ?" u3 X0 U, R
2 ]; e0 \3 {- T) E! G
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。
/ N+ I4 J- k+ r& ` x5 q5 U
6 N: F/ N+ d* d& D7 x/ b/ o! m不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。" u5 y5 l& ^! ~& F7 u1 `
* g" E1 d( t; J$ A5 ~
逃避单点概念，拥抱群体智能/ _( [0 ~) i% G) D" e
5 O/ z; q1 {8 I) B之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。2 C9 h7 M- C C) _: @3 M8 a
7 l1 r9 w) w4 x! E只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。* L/ a, O+ d6 u' D/ I X7 ]
Y6 s- ~/ ]8 e% V8 l8 Y
当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。
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这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’. }+ }8 C4 }( i! f! V% ^ }
X' L" j3 n( P* p/ i我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。4 C# @8 f1 Q- |0 F* v' |
w7 w) i8 Z; r唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。
" F2 m; ^$ X& v6 P0 {$ W$ v7 P" N0 Z5 q
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
5 `1 F' @$ W8 V' C
# f. p; o9 T8 K; o+ R5 Q而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。6 P2 v& `8 Y2 y" r, [" r
" N) ^7 {# E0 W7 j
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。* u6 p: k# T6 I7 ]1 r
% d7 h% K5 x* ^$ v3 ^在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。5 m* \6 v7 {2 ^# Y5 i% C, F$ D; }
5 z1 L( b T% I+ o" }( Z愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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