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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。
4 ~$ ] l+ Y! u5 @, l( x. V6 x
" j: H) f+ {8 {6 q4 E, W) W但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。: T: ?- S" c% r
! B4 t! J W' V+ o9 p. T' ?毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；1 Q$ P& W; m7 Y: ]* r2 P& B6 L
- _& {) o" Q4 l4 U% Q, j+ M无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
+ r0 n9 r$ H% p x+ q4 B2 E( w/ p. u% H9 e0 ~7 s
从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。; P$ x# l/ l# a4 k- O! E$ i
: S6 H8 `, O5 k% \当然，我说的是加密领域。
' F" F' s) a- u% `. k8 \! r* m6 ~* |/ D6 Z* A# ]/ R/ H
针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：/ o' e3 Y5 {- \. S. D9 h
% h: A6 L2 \# E从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
# D) Z4 o6 D1 Q1 _0 L' s/ O t; S) x7 p9 [
翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
6 U" w2 B& K* g* \9 A3 g; C
$ h8 k5 @. I8 r- `4 h9 S实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。% {$ y; @6 |) x/ R6 Q ~& x
; Q3 T* D) ]" l" m/ U+ i0 j
唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。" _( T+ p! Z+ h/ l8 h3 R8 f4 l5 h
9 j' U8 w4 a/ C' s6 x1 ^' k
Nothing is real； Bitcoin is value．
" q2 y8 N7 h+ ?+ a7 E; Q, z1 ^/ V+ g: C3 B6 [# m/ v
行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。
5 y! Q0 X7 M/ b( Y) J
. o2 g6 h8 Y$ }% T# `3 g/ u如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。% c% @' A& z: U' @* N9 Y4 x; T
5 D) P' `' Q) _
放眼雪线内外，加密持续进化# L$ l+ ?2 b4 V3 M! s1 L
9 z- Z+ _% }5 V9 \4 h" w' G; B) |7 L
温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。 H0 _) P, f) q6 I$ l+ ~/ m
+ ]' Z5 F ] P加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。5 X7 Y# o; i/ X, k8 z* [$ I; B. H
- L- I6 a$ I8 G3 b# c加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
/ |+ \! y( c- x- P' V4 j7 y# G
/ X! ]0 y n0 ~本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。4 | k) V! g* k7 k' @
- I' I7 r5 n6 c6 Q真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。/ k- J: [, H" F7 G
3 X/ i! y, [) Z8 I1 V3 f q6 O
j4 D5 s9 [; c3 Y图片说明：各国现金消亡预测
7 z) v! q; u |( n& `+ Z6 \2 G& K q; |3 {2 F9 \4 z
图片来源：Voronoi; `" [" }. @& p# }% w+ b, h
( X' f# V7 W; Q% T* {$ Z天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。' A3 y! x! i' `5 A8 a, ]
) K; d. Y2 |& ~+ P
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。, ?. F+ u2 A f
) ]% k1 L' m% W4 @/ O! q
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
7 v3 C& S) s; T3 u J. |- T+ y1 D5 P( z. o* J9 m! d
, t6 Q7 a! A' [% z) s' _; S
图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
1 Q0 ^$ K2 S2 e- ]( z3 I3 k5 D }/ y3 v3 Z- k; B R+ X
图片来源：Dune/catlover1337% _& t( w0 z7 b: l9 }4 P
. V9 r* m7 K x! P" q- j, _: @或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
: L2 {* b7 Z9 }& i( F8 ]# E& G
4 V' w$ H- N0 o! H正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。# g! N$ E# A+ @( d
. |7 j4 d- u5 p6 e$ ]3 R/ h正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。
6 n% ?# W, q: s( H/ J9 v% ~; l1 Y; z/ Y5 h5 p/ G! p" ?
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。9 l8 [( F7 C/ a) x. J
# w1 |0 E( U+ ~- X6 g
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
$ c4 ]' n; w) A" z8 p; {3 Q$ G& W1 L
逃避单点概念，拥抱群体智能
4 y f7 a- a2 J) M+ Y, q5 c
3 M2 m. v/ @' @# Q+ ]之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。+ i* \5 o+ J B6 X. A# s( D
+ b( t L+ r0 c( T' ~% r只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。: E; A( G2 F& R2 l
v' W3 x+ I* c" _, X3 g+ g当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。
9 _2 }9 l# t( V8 Z6 z7 m
: m# t! n5 K0 t这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’ I% c1 O: Y1 ^0 t' S5 {
, @" r9 v% }4 r8 s2 Q5 ?# R( _我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。+ e. k4 t. e3 O+ I* u- i, K
+ q# q- K' [' }" [9 U
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。
; |( p9 ?7 Z+ v- O) j& z
( I/ F& }: w7 d, j% W) p9 K0 A比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
8 I/ W( H0 u' l3 U2 Q, L
& R, P9 H" e% T$ Z! B! R1 H而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。" D* [# S1 F V$ Y7 I: n/ i0 O
5 E' Z$ S2 D' I稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。) Z& W" l. X1 u
" _! i& c- u, m- a在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。* C( Q( {0 Q/ Z4 s
% e# h+ m2 L* Z" c
愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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