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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、% J! X1 e% Q, Y/ }! [! _1 i+ S
- K. Y, v' f3 S+ A- W) U P0 }
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始* \5 P* e8 |0 V& T7 a2 U8 B) ?
1 m; m) e; ?" v! d k- D$ a5 e落地。4 `+ a1 [( ^) \/ ? ?
' a9 ^% K6 a3 h& K$ ?. N
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的/ G% g# k% y% N1 d# `/ j+ R/ b
5 D- j4 G6 i- L$ c4 b" M2 q" {* b3 h. l
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
6 ?1 N2 ^- _3 L. w* L+ x: J0 n
" y2 F3 l6 N S' I. l( V" I$ S当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
8 J; a: {- _; `8 E) d
) j% N! e6 L: K6 l) ]2 H鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基9 m9 \; h5 ?. E% d
. T, a' C* V5 L本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进* v1 F: e6 |) _& U0 ~: L5 j
( Q6 X: V+ A9 @5 h8 T( L
入考虑范围。
8 s% ^3 Y8 Y. ]; h6 n. A
D! S* O! m4 r0 \' i0 a+ q1 n 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济$ X) e' \: \/ h& A: K1 m
% g8 D+ P9 n) ~7 j
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三! j' Q: d5 Z* B7 }0 Q
4 ]& v: h) U* {4 C
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
+ q9 s+ C$ N- g: Y9 g+ h1 G' f, C/ c& }! g+ |' c* b
而之前为2.6%。
* G* G A4 z& X* O
# A; @, M, i" l9 a2 k9 C& [& E, C宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年* D9 g" Y) o; w( [9 e
% V, y; I- I9 `/ s! V. A4 ?9 _接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融9 }6 E8 x- k8 ^- I5 `: G8 G; q
! z+ x0 S1 m) C b! p6 M* Q机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
5 `5 Z, Z4 Q3 V, d1 U( j" `9 w& ?# n0 |# B4 H! I H
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
9 Q; T; C; W; v' Q, N3 M t0 A+ Q) Q' W/ U0 q9 J
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，2 e7 @1 _1 L- j' {% k0 N2 q
7 Q: p6 X8 t5 _8 I; v也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
( u0 \& J& E/ X) E; K6 ]) s M9 m/ `, f( C w; u: P! t
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小! N3 o1 A: W+ ~& S% \. r
* [7 [3 W: h$ j: B" I+ G
时涨幅超过4%，现报42582美元。0 U5 f, D7 A# D* ^
& |+ G5 n( C7 o/ y( `+ U: l" D8 D" m
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影6 c# }* t* U# @/ V6 r( w
. O$ C/ X; u' R
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速0 O) q, R1 T9 x! M: `: G7 J2 M0 f
( `5 D8 v9 B8 A度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随& ]9 B# y; S ~- |! S
+ H! Z! A+ o- G4 X* ^
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
/ u$ a5 T: \' @, x3 K: u$ Q' C' ~& U/ C9 h! ?6 i% s2 P
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加" K5 U+ j, n! n/ _! S
0 v& p4 ?! ^ u, r
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个0 a W" |' w! O+ T1 i8 p6 w" ?6 H
9 @' |: f+ l$ D/ t! D
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
) ~. g) Q5 s& `+ H$ E0 \& o
( A3 L* z3 w% C+ l7 |% G! G后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基& N1 q" r& T; T6 z! g( s/ Y s
8 R0 v- M' \( D9 i
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，% ]6 z k/ e$ {8 o
1 q1 m) L4 _- }3 R, Y6 h/ L; D
预计2140年比特币将全部开采完成。% w; v' p$ p1 j( n
) _& N3 ?( A: h
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通8 X0 x/ d+ @' `5 n
" Q1 |( t6 ~3 c4 m i5 C过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之" n3 U6 i. S# G3 _+ g9 Y/ O
" P* p6 |2 Q+ |5 m0 h9 @% `- Z2 `, i
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表1 ]5 X' B6 y) m: l
1 Y8 h% a) N' {2 w; I示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，& [- r F1 b0 u7 |
- J; m! n: x9 E! q) v考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可: S7 z7 _4 o* ?
' Q, i2 L1 L; ?. r
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
/ G/ P$ c+ A, e0 c& |
2 R0 W$ {5 d, D, ?8 T似表述。" Z# c4 r; v7 s& T
. I" D/ K/ O K) Q* G6 R
# P; j }% u" |. \0 S! y由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
. H% p. t* |3 }% [ d* w0 N* Q6 `4 {
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
1 A& m3 M/ G5 r
}" V6 ~4 s5 ]( b3 X随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
4 C* o" [- |0 F
- s. i+ J( u$ l o; z! u5 E( K/ |价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
( V3 Z5 \) Y0 F, g0 F" u: [/ |% ?, q
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
4 w E+ [) s1 P C4 I% U3 G
- B4 A2 V' b( d5 w4 O预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的# Y8 M) g+ A9 f" d
g$ o' l( W" c3 A4 n1 H0 A. f奖励减少到3.125个BTC。& l1 v4 A5 R4 i! l7 ~
* [ u0 N" M" ?8 Q- \# \, N& E1 M
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