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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
$ O" l) H. Z4 V
, O& G3 `; @6 E/ \2 y减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
4 W' H5 j0 B- G" I+ ?8 c8 X+ _) \2 b' C. q! G$ x: B Q
落地。1 v1 `) y1 e$ k) ]" S
4 ^' e5 Z# c1 Z, l/ _4 Y
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的+ t, X7 E$ I6 U( A% q
N: g# Z3 y2 S0 q1 G% h6 Y( [" Z美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
5 N. ~" l1 W, V A% x: I2 B% f6 `8 Y# b0 r
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，" g H$ A$ T8 v4 b
4 O$ c5 h4 }1 k( g2 Z鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
; a! l [! c9 n2 v2 l% |) w
8 |4 H2 J0 G2 ]" R3 |, _8 l本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进8 z8 B! j2 Q X& ?+ r
. ?6 g/ L, Y3 i- ^入考虑范围。- Y) G: S& v+ t% v1 B! _
( d0 B$ D! L" N! Z! k# [( Y
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
; O m' v3 v$ h9 U J
* `/ m r7 G% z1 t, Y预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
9 K) b. M2 W Q, F" {+ [% @
2 D% H1 y2 j8 B8 v7 f4 X0 q/ c个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，. B5 }( F" H/ Z( O, Q
. Y1 [3 u: T0 A& W$ D7 q& z而之前为2.6%。8 K* V6 [, j9 e; F# M3 R- N, ]
% }5 u. p# y, ?1 u& @, Y+ y- {宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年" A+ Z. P5 b8 T3 T- u8 M0 p! m2 l
! M1 p8 C7 Q D% w
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融6 ~2 c0 V( c* i" G
! U3 i& l) D3 Z/ l+ q8 h机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
' v. O0 V9 g0 a, z$ C1 K( b$ `
6 \! s3 ?" l! _9 l& s9 T% b与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮6 |. ~7 u+ ~; D5 s% _! [
% Q) u/ _$ ~: A$ G6 O. J
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，. M) r8 d9 ^6 L
3 n- |$ C6 L/ ~$ D
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，2 Y2 h7 [# w9 Y2 p8 t7 _/ u, O
3 T5 R( d7 X9 c' C
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
}" z, X3 G$ V- I0 |$ B# |! Q* S3 E% F# V8 i/ L: B
时涨幅超过4%，现报42582美元。2 j/ G( a# h. y5 l+ p2 L0 R
/ T7 |& m# S! o* G, k
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
. _0 g+ N2 _ d& ^& n: @- J
' M; w$ j3 F" L& y' U响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
T2 f4 y7 r; b5 y6 h9 D3 i" R5 `$ g! a: s
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
0 J* z; q' Z* T; q5 b( I! s- u, Q- X; N; |! ?
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖! d; |; \" ?% d. s, c; X
+ S: D, k6 @% d) o掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
, ]- y C2 J% G! A/ R5 w" \% Z/ K, X% H0 N; g. o/ L0 P
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
' ~2 y( S* H {0 r# {" e( g" M
], E/ U# p L G* \区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之: E% \6 m$ h" c6 M d3 u
+ E6 O# ?/ P# w
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
3 l, _" m3 U5 k; J* C1 S8 P7 y: z" C0 R6 H9 d% w
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
2 ^; ?7 e) l1 @
( H; L' y5 ~4 n" K. r6 p* k预计2140年比特币将全部开采完成。
/ b, H: b ?: f
+ ]3 T( v- U$ d8 E8 } 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
) e9 }; B* y) d; o2 e& y
4 A! X l; |$ r; O' \过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之% j5 l9 o7 b+ Q4 F# f
1 }* X3 F `. m0 b% H# m
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表9 M$ \( I% T' x, R9 Z
; z8 y0 E- ^( C; E
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，3 g9 Y: q1 B3 x5 H1 |8 S
3 o' B5 E7 u2 A* Q9 h8 H
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
! a3 }& i+ Y- t/ Z1 S/ k8 {5 q* b% B( Z8 w
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
& @% a" E" q/ i! P5 Z' Z7 k& g5 F5 f$ M: K% R
似表述。: \6 `$ O. _( z- n0 v8 s) m3 @
3 ~$ e% r6 v2 h- H$ B; U/ e* B/ \" I! d) C
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
1 ?& u, m; Q, i9 |% _. |) C5 d3 {4 W5 G9 k+ F( e1 Z0 L* ~
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
, X3 E1 e: G4 j" N! G: {1 O
, \4 A6 r" g; o, F# ]* ]( I随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
9 Z6 Q+ s- ^/ T! `, C9 [! w [2 Q
1 ?$ E6 p( ?; X' T, P( K价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度2 C5 X% W$ H* {# [
. B) i Y3 z3 c8 G3 a3 R( D$ g2 S上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。" S! h& T p Q3 e
0 {7 G. p2 A& j4 A
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的. I7 [; Q0 a: H& D/ b9 v; t( b) T
. r" \4 }/ v5 j/ b2 l奖励减少到3.125个BTC。
9 u3 P% |( q/ P$ _* S
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