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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。
+ T, V" U4 w A( x; s R1 ^+ y) }: l- y8 U C: h* P3 y6 k
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。" l$ U0 L1 S/ C7 L8 y$ ?4 W) w
- I# _8 f' M) e" C. z毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；
# W2 `+ K0 C* ^) S& m/ S
+ R: G& y1 c, {" i- v+ X6 V无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
+ L: q' @" z) A: Z( Y6 ~& c. X* f3 K7 H5 @
从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
" R2 j' o5 x+ A+ v" |+ }! D5 o
- Q; J0 X, _! w% \0 B2 i- \: V4 X4 |当然，我说的是加密领域。: J" {; |+ B! w& C: }
( u4 _+ y" Q+ S3 I [: P0 P
针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：
2 O/ ?8 U7 [; z3 R9 U4 k/ {" T/ q1 W
从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
) v! G+ L) N; ~0 _
7 w- a! H1 a& }: j$ f0 G翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
7 c' a; Y# b/ w8 J4 t, C' c, x3 J: h$ g
实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。3 z* _ t' b# L' T- d; A2 B' o1 J
6 U" A7 j ~* V/ l2 }% m( b唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。# s. `) K$ Q; s+ L5 X, Z
* O& m$ ~/ c& g) _. D: H5 YNothing is real； Bitcoin is value．
. U0 `2 N6 {& a, O5 V
0 D/ g3 O/ u6 G5 h行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。1 b9 `, X. b7 _
* Z2 T: I' f! \+ ^7 `如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。
; a; w% }" y: G3 r- O6 l& S* \% w7 |3 n6 U# ~! v e( O8 s9 q
放眼雪线内外，加密持续进化
, n& [6 h# K: v" Q# I; [1 m# e7 ?- b0 l/ w
温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。8 L( h( e i, M% L9 r
/ U% F4 g2 C) F( ?0 L- P加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。
& \4 z' p! n! Y/ L! o) q7 m9 U. S" T4 M
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
- B& G& ]& Z3 |9 I; b( D6 D; h
本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
+ y% R; u1 H4 f2 R" T2 t7 c. D# v4 W$ Y$ M
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。4 x+ Y! T1 ~9 b% d4 M) Z
! v& D1 Q% x2 k1 T. _. I
) R- U. _% {7 c! J8 N" ^图片说明：各国现金消亡预测- I$ |6 K+ W* D
) ^* i! O6 F, O
图片来源：Voronoi, j! ~& I4 A! t ^( C* V3 y
/ c8 q" E) E! m" U4 z天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。: l1 `& d8 x$ x5 C$ {. D
+ @. \3 Z6 U/ O/ l( v6 S# Z( f而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。" K+ r% Q0 E. n" |* [5 c. e3 }
4 K5 |6 t! b7 b$ I+ d+ n6 @究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
0 b) ]/ G) Z. X8 e R8 O+ j5 w+ e9 u8 L; B# q, l7 q% B$ t
4 C% [2 q8 x8 @图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron. N) W' B# M. _: e
1 ]6 q l4 N5 O9 F+ x, r5 N
图片来源：Dune/catlover1337 N( H/ w o) o% V# h3 N" ]
% g! i6 s8 `0 c
或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
( i% h0 a; Y. X: m/ u- U& I9 @ d
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。
7 q2 [( `6 h5 L( w4 b- t6 [+ n- }: @! K1 m6 O% ]
正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。; _* f6 U! r% `; i8 K
$ l: _& f" T& B: Z. h
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。8 N- ~0 ]$ x0 w+ `' P0 E$ Y4 F- a
- a" M, k3 w3 s' J. i( F4 d不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。4 n% B* d: {4 L0 @3 l
) d* q& d9 |7 x1 `* @4 P' n1 q/ S8 u逃避单点概念，拥抱群体智能, g3 ^( H# \( ?
7 i- l) ~1 N' Q之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
; ~; c' X/ u& b" d) ^4 I6 a: G$ W2 S) z1 N! [8 l) r, k% S8 J6 ?1 ]9 y0 [
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。8 @4 x) J$ Q- E4 ^+ Z
" z: l1 Z4 ?4 D- X4 e [当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。
9 s1 t. ?/ N$ J7 O
1 Z$ ~- G( N0 { N这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
' U/ z- [4 K2 `; ~, F
$ T# B6 U8 o0 Y. l* x9 \我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。
" c( q& c0 p* J+ M8 K, b5 o
7 g# d) K# h( R$ e0 m唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。 v' u* ?; y, E7 d+ P8 q
4 k; G4 }9 @6 \. w2 Y% N+ H% u
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
" k/ ^5 A6 G& u" b7 v! H2 X) X3 x& j) M1 l6 q3 R: p0 Y$ J6 m
而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。
( Y* n3 E# s7 u+ l i4 F3 Q; g" \: E% Z8 \
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。) ~" T# [1 X: @2 Q8 X8 n' n2 n
7 p, T3 i) {: O) R. `1 A
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
. i+ @1 O* C3 E4 l U2 {+ p/ {
9 a+ R) ^: @' C愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。# t2 M& k/ X& D! V' Z
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