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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
z2 u9 }. G8 v2 [5 [9 S0 ^5 d8 F- ~& M
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
4 V6 k" I: j+ P7 R) O5 k, C8 i( i* w8 }5 ]- e
落地。
% ]; Y/ K; t/ {7 O, u6 K2 L: w! d' u, P( H: I
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
; ~ n9 \# S9 g- _; v* K k
6 Y; ?. r* I0 ]: @美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
: V" p: E% a- m6 N+ j
/ N. D- P+ j, ]7 I0 M当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
) M2 n5 f3 ~8 W/ u; z U5 ]# Q7 l8 P& ` S, w
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
- B0 l8 n+ Q6 x* t$ J Y* A% m3 R7 }5 H0 M
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进0 u' u! j4 P( C# S! W Z: v5 @8 E
$ R3 C5 g( {' r7 Q/ Y
入考虑范围。
3 h; a+ X w( t" |" i8 K/ q8 `7 ~9 e
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
$ j: C! f( n& g% _$ E. n) U
* G) \( x3 h$ S0 X0 D, {' h预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
+ h2 r! L1 a% }# o- k9 Q$ t" T% P g; p/ F% k1 V. ^
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
: f' _$ T) ~9 S- Z( r! a5 x* B
l# X* Y+ |5 D# e而之前为2.6%。' H, X+ D6 m" b0 l3 h" o
7 i& k9 r+ ?, @) l" |& i K; F7 B
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年" S @. Q3 M! l! Z2 s; K
4 S! f/ f W2 M
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
; q6 N& Q6 B# u0 I/ A, {2 Z& c6 s; {6 `' m
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为! }. q% T% U" l5 g5 Y8 H
3 q0 m% b% x' M# z7 Z; y
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
! x. U5 H8 O7 h, A. f, V: `9 j5 ^7 B2 g
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，- e/ ]5 V" J, [3 K' Y
4 N1 t; E+ S. F; u0 U# I
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，/ ~! P+ J7 W8 }# Q& d' e& K" i! S
& D8 U! m$ ?4 {! J$ v
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
+ B3 n+ U/ }/ A7 }% c$ y$ e3 v2 C$ M0 j9 ]/ Q) o5 W
时涨幅超过4%，现报42582美元。% g5 n9 i! k7 k9 Y
3 \ N+ h4 K7 y/ `% _
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
+ z: r/ d' w- ?" P, L! B0 P4 q5 b
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
4 N( g& d. j7 a$ V
h V* g$ n6 `度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随7 g1 K" A1 J: h& b" P
, ?4 ~) p) v- _# ?# H
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖3 G1 l1 ^* {8 l3 F
5 G5 H# \- A. F! ]% w掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
; `6 J4 o1 u# T8 L# o6 ]. j
% [) A) i( _; Q$ N- \" V/ U稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个- w4 ^ W+ v. L, g8 r* K
2 D& c' T: h% L1 `5 L, Q( O
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之! [1 n+ F% K5 x6 \
. D5 u( X+ M7 y( q! d4 u9 T8 Z, z/ c后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基. {0 U2 j, @* h- }
* R* u7 @$ ?6 f7 d* R
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
. c P3 ~+ r( w2 g+ u7 `$ b" i- i
% l7 O8 c" |+ m预计2140年比特币将全部开采完成。
+ i K/ R% c. x( i
( M- ~0 W. H: K! d' y: t& ? 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通, z' W* F7 T. R6 I
+ z" J8 ?. r. ?, B# x. |; k) g5 w过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之, d7 C" E( t! h2 y
- K6 m( r m1 E$ b. p
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表; p9 B) @$ H" t2 C& k: I
( c7 i5 p" C, `. W/ n示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
$ E4 q/ g$ @& l. |( H5 j8 ~: z/ T! m8 D I5 T+ m0 u
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
( F( T: C% I0 s* @: O4 m; n3 A4 f
' X1 x. c: {0 U% _& T& u实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
! @3 ^( t9 J& q
) Y( f0 D; h7 S/ D( [. V似表述。5 t0 y* |3 V& o. v- X
5 j/ o: B& @% N3 w5 A( [4 A3 h: N
7 ]3 }0 ^$ ~: P1 @. o- J# J9 Q: ^3 h由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
" a7 l: Q* S+ Y, s
3 ^5 w* J$ P) H, w力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
; `$ P T! Y( f4 L6 t. A3 U
, r* l) g: V3 W0 B! |随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的+ k: ^* T- x6 R# u3 a' i0 O/ a
. N' T o$ Z5 D; Z+ E价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度- l4 M. e3 v: {* O
) y1 v3 D, B; l/ u+ v; \上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。; g* T Z+ J$ k% n$ `4 e
1 d4 l6 j& y5 x0 ]& k A" v预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的( d. Q0 O5 ~' s6 y: N6 \" g# b
( C. A/ T7 i* y N3 T' V7 F2 P奖励减少到3.125个BTC。
8 x5 r( ] k6 _" U8 d/ p0 P7 ?' `( U, X/ O, p+ V( L) Z+ m
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