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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、 Y2 w7 U% A4 g. P$ E
P/ c/ u. s5 q$ `. h6 [( w! X
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
& w% f# H2 [ O) F: F$ g( n' d5 a6 w& ^
落地。6 a4 R# I; E2 l- F5 g) R
+ ]% `, ]3 l* g; R. A' f8 I
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的) Y' v8 F" e* @
1 v6 G& Q E; v3 X
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
, M( R5 F5 o: e/ u5 H2 V3 G( c, k5 L- Z: N% S+ a) X
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
$ X: I1 y2 k3 x8 v# U* I/ A8 v( r
( u+ W. u- u, \$ y; P9 p鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基- N8 j# T: ~! ?: E! B# \7 e
" A1 G7 P" Y' @9 i$ s7 D+ U0 G
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进/ P' q- w# e3 b6 G$ }) k/ K& M
0 b7 N5 s5 z% R9 u1 x, P# O
入考虑范围。% Y( i4 d" \0 {& ?* K l6 e
" @9 S3 l6 C3 A: T$ u$ i: t
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
* g6 d6 K( Q! u5 L9 i% Z" z( L
/ {# G+ V/ p8 I3 b4 v预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三% q4 |; U4 a: @7 k: y4 D
1 j3 ?/ Z8 u, a
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，, U9 S: v; ? I1 v$ Z
4 e7 \4 R+ [. M$ O9 ~8 D
而之前为2.6%。6 ]+ a2 t- {- _
+ N% v& Z" H b" r+ K
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
4 \" E$ h( @/ b. a2 V# X) J" _# E8 d% y& \' p3 Y1 V" x* f( G3 ]8 J$ l
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融: r/ J1 M7 z) f( A1 S) p
; r. V; F0 A0 ^
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
9 ^7 \5 P2 O; i" ^7 e3 a! |$ H. X0 I7 d* P X. v7 C
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
+ j7 L: v: x" d% i' V
1 D! a+ P& Y! s周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，# |' h! A3 G% i6 E2 Y/ v
1 ^- l9 H: \: F0 p4 g" v: X
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙， X( l+ o( i# u& _% Z
. ~+ @) ~; S7 t1 y
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小% P0 H# Z/ ^" @( K i3 ~2 F7 `! Y
* ?, ]6 s7 G1 s
时涨幅超过4%，现报42582美元。8 J6 W3 u: f* F% Y8 g
3 u' w9 w, u0 ?/ p
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影. F8 K6 q7 H. X" F
" ^8 L( S; w; _7 K) V
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
( p7 U! V% M2 g9 l3 A R H. I# Z2 A9 n6 t& {' }9 b
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
7 j- g* L* B6 L1 a1 O
; z: ~3 H. }: s/ I着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
3 @: Q9 [! V, E4 o$ [6 X6 o" \$ h5 h- z! z0 v4 E4 ~, U
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
& i+ a* X- Y9 |; U& `
2 [" c T- I5 e2 o- q$ P# K稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个4 n6 E2 p6 O7 B! g; c
: F- U" N3 D& F6 l! W/ H
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
$ [" d8 G. D2 d! _' u
. E8 ]* y3 ^* z& |2 o: Z! h0 B& O后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
: i+ C5 ]# d U+ l$ @! K+ Q
1 _3 j/ [& V- J5 z* @本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
( i$ r1 C# x/ |% Y- k
* E5 ^5 W; N& P% u: \预计2140年比特币将全部开采完成。
7 [5 q/ d% P# [: Z7 O! t4 I, p5 i6 @' {# @2 v! S$ [% V9 S3 X& w. |
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通* D$ S; h+ R9 A; p1 ] M
( T( Z9 a" F3 j$ I* K
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之1 y. E! R8 n% m! ^
/ E9 I: z9 p. m- v前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表, @1 U7 J, C; V, o5 ]' I" Y$ q
8 u) L4 P: j/ {6 ]示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
# X' x8 d6 c& J
1 o; e$ V/ f5 J5 j" p/ a( S考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
# U" u# L$ o% Z8 e3 ^$ f: G
4 t x) l$ a8 ^* z实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类; T) F; j/ m9 E: v' `
5 f2 j5 U ^( F0 W* k( b# T3 j' p似表述。4 P: Y3 Z( V& B7 w$ \. {! v) h
! d ]3 G# E' J7 K/ K% E' Y2 w2 b: P, T
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算- R$ T$ @0 O! _6 n8 S l6 {$ q
! F4 f1 F; K( `
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会$ ]# m/ d' k7 s5 G% W" H
" S5 u/ _% M, u" d8 \: G随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
, U9 m7 W% j2 Q) \4 _8 x" U5 T; m
2 b# j. s) `' D价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
c' Q) A- E! y: P) W
; n! d: f, c* {% O: X# U; ~上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。! t& W- ^( I6 e+ c0 ]
. G0 @& _( q, r# l. S8 j预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
' {' X2 W6 ] `5 W0 W
6 u0 A- c& m: s奖励减少到3.125个BTC。
" @- f7 u2 O0 Z7 \4 T: {- o
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