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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
" G6 O/ }6 s$ Q
8 f' ~6 f; }+ \% H减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
" X. X* W: v5 ?( V* o, N
: A; @6 f& x) i落地。" V' f; W7 y+ S. v" @1 k: e. o# _
/ z$ D7 q4 l% D& Q% P$ z
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
7 Q9 ^: C& X5 z" x
% C0 o. c6 B8 d6 R美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
8 P! I; E+ h/ C. T/ b8 ]- b
8 G( R* }7 t# j7 l6 D: L当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，& y: N3 `7 {2 j& |
5 P5 T3 t Y2 w/ v8 E
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
c- a5 p* D1 W/ x: m x
7 S/ R, R3 u6 T* z% |: W本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进3 ~8 ~# ]/ N) d- o
" U A, |+ p% ]6 y入考虑范围。
* [2 K3 @. Z" Y' k2 N+ A
$ X# h6 e( U, d1 }2 g 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
. O4 k# C$ |4 @. R( i1 s' v/ ]6 Z" J1 d0 r8 F& f2 Z
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三9 J+ c4 p5 w4 _( e0 U. h
: t) a' y8 q$ n, C个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，: `9 y2 ]4 [) y3 S3 q# |
6 k' c8 ?/ W/ M! c4 ^* k而之前为2.6%。
& [- ]2 A. \/ b: W8 p W L8 }
, g- P# H* o3 ^4 {6 v宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
7 | u- q4 v/ o8 }" a* V; ~
- c3 R# C% B0 D接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
8 H( A; T! N' M! e% P
2 y) j% G( s# W1 G9 k机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
, C* A( F% ?, m8 }
i( E- n. X0 M2 T. i" n! \. B* J与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
8 Q7 ?; x; n% Z4 D) c0 a7 ~1 J" F6 j7 k6 }% ~. H
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，( t4 J( W& A, U, Z
2 N- I7 K& R& p" x) a1 B$ |% D
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
* s. ]( t0 Z4 h3 @* `' K0 m0 N$ |
$ U5 [" p4 v% B% q t/ \3 \' B$ C在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
) i3 m0 T. R/ \- |& W1 H0 O* Y3 ~- ]2 h
时涨幅超过4%，现报42582美元。
1 I: N6 [$ w, A4 b& t; n, K: C
- ?5 @1 j% e+ f. J3 l与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影; T' f$ ?8 p" p" |2 A
; N- L) M; W! W4 W8 b9 p7 l/ L响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
/ S1 {3 C" q( x- |6 v# N$ L) I7 |% j0 u' b0 o1 b
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
( v+ H2 D |, w# j# D, [& n/ C D5 j8 C7 @' p" d) r
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
# h& u* U( [9 @1 H* L
. v0 u$ T+ g4 r3 v a+ ~2 X掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加) N2 S4 y- P+ ~ s/ R0 D
6 W+ R- E+ B/ N. J n5 U稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
! l) w. T1 R9 x
. l2 J( i. @- l0 p# I V( V区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之& E# _5 u0 V+ ~, p# D
7 [, X1 n: v5 \8 W+ k3 G
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基3 g+ r8 P0 [3 V. E: Z' t
7 K: ?, Y) E" [" p2 F2 g# E
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
0 g) K8 m% h# K# }" F- W6 L1 l- }
预计2140年比特币将全部开采完成。
; p4 u; b% e! s$ }' H
: X, V; V- Q5 _4 v( M$ r7 V 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通+ X4 o7 @, g, \% y9 w2 }9 f4 ^; u4 K
8 o# O5 g- H0 j a% `5 V- w$ G0 v过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
, k1 ^, U4 w" K8 P3 s4 @
6 }- [$ I8 P9 g: t) A d* z前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
+ u: @; X3 g( L# E: o+ [# |7 z7 I2 a( o
4 D8 i0 J, \2 ]2 m示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，0 k$ s$ G0 p3 A
" ], O3 i7 t$ ]0 T( W) g
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
& S6 l9 B* r* r* M8 C) U
* }$ D! G3 p8 D; E: V" x5 X) b/ }, C实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
# K3 t/ c$ K) z5 t/ [- D, w0 T7 P, A* h, K
似表述。
; ^" J. P6 D& ~0 w% i' w4 Z% o- r/ U* S, D( p, \! b2 e. S
$ u- L8 A' X! ]+ S! s6 e4 z
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
/ q& j) R8 G; @( }9 N# V! a, u" b2 S1 _/ K2 ^: h9 c
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会6 P0 A% p6 X: G* Z: Q
, V: a% e9 ~9 V. w
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的( t# `1 b4 a8 n9 B# ~/ U4 }, D, d
+ ^# e* b% @% P! j, f8 y+ Z( I. R. E
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
7 a+ T$ ^4 f7 R: R/ e( i
8 D0 g6 p2 S- m% Y- P$ U% t上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。4 I4 e$ K" m8 m1 Q8 i* ?" f. y
* l" j& n0 G: M+ U! d, A
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
/ F1 r; {; m3 x% y% @2 s2 R
5 _8 O' `# K( u. h8 q8 J/ [奖励减少到3.125个BTC。) B7 g: r& ^# ]7 Q
% ?: l: ~) C0 `' t. A* i0 b( c( Q
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