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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、; S! y/ _& z [2 `5 U$ o
/ ]: k7 a' g* ^0 M0 N7 }8 i
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始- @6 z; E/ H4 }1 z; z7 o7 d
( O, j5 h: j5 i* R1 i( o& u
落地。; I4 I- P) K3 F& d* v8 n
! k* J7 ] i) A/ W
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
6 M, n* Z/ A" i# M' C+ z
: @7 {9 O$ U3 [6 l$ o2 T1 ~美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
6 T: ]/ G& b* U7 B S ~. w- n+ o. v6 v8 |+ Z7 {+ p7 g& ^3 U+ ^
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
Y8 X$ ]! m8 R! z7 L
( E5 i. @! c5 I6 u+ I" _0 c) z: _% _鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基5 O+ g$ r; M) |. o( \
- D9 p" [3 E& B' q本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
7 `6 a# g' Y* v8 H7 E$ U2 S8 P y# c' F: w: h! V) E( l8 e* ]! y3 F
入考虑范围。
* ~# r( f, r- E. i5 i! d, H1 k
2 _1 }' \) y! Y5 _+ y+ H 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济1 {: R3 L* a- \" \$ J+ W
7 w0 K: |: ?3 x+ f; h
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三0 V" r& h" z6 q- N- I
2 t3 a- f7 S- u# j+ R8 m! p- G
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，7 }' V, b9 H, h) C3 D4 l
) F; O2 J1 R: \而之前为2.6%。
0 N& ~4 D" I/ L8 G% Y/ D& o' O
4 K' F) ~: S. R- h+ v: i宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年( B* e- ], h. \2 d9 w" I3 v# |8 K8 Y
% Z. z8 d" D; P) @接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融8 l) @" Y1 m! f5 n$ I; c. J
$ P( m0 c: t0 v' b- v, k: A* Z机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为& c8 C6 h5 ~2 x) x4 Z7 x$ Q+ n
4 G, R- t6 F( A; r6 r2 b9 j与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
- K9 `: o& m3 O' ~' v8 F9 C8 {
. E! d3 g0 z5 m2 {) |周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
% W; A3 {% r V& h$ ^/ x( x
8 M3 Q" m+ R. W也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
. w6 r& I/ r5 x6 w& { K1 y
: c$ G6 b7 U3 d. k* r, q( V在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
w9 @8 {/ Y3 b% I% b: V
3 Y+ R# D5 c% V8 H0 t2 D9 B' l时涨幅超过4%，现报42582美元。) W* g [5 H q S( s
3 @. m8 e6 }" e& M4 I
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影9 q: Z. O$ J, O3 J
8 K5 P7 `# S \# O X: j3 M响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速/ u0 ~9 i3 v& n# P0 b3 Q
/ ^+ ?; L0 Y/ E/ X# ~度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随) c4 V7 o% l7 K7 D
( i* u4 v, O. F6 q+ J着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖9 V4 U( {% M* ~+ m) F
1 Y; g6 l* t! O( f6 N9 u掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加1 C, H4 V) O& \7 D1 d6 j
1 C9 j; e' E( i& j; ]稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
5 p% M! { D9 W; W! @9 D% i
2 c1 y3 k: \, k区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
0 F# ?# h# e7 \3 O0 Z/ b |
8 n7 W+ q7 [$ J0 c) c/ J后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
3 t- |, }) l ^ Z9 ]
8 r2 U. M' ^0 W7 W `本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
8 p+ ?5 X; x0 f* O0 S4 s2 w
8 O2 S; ^2 I. t4 w4 W预计2140年比特币将全部开采完成。
4 X( f5 e& N; x
7 \: d3 `1 ^4 m 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
* r3 I) b! N) z. q$ U2 c O
6 X. v( X X9 v过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
) A! Z5 f# ?( Z/ c7 O0 f2 S. L# w# {. a4 z
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表0 {; f0 F" H" w
- `, T9 O0 n9 f) e$ ~
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，. D& Y0 J2 Q) D& L9 @
4 P! f+ P9 K; }5 |3 K2 M* p$ |9 U3 u考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
& Q+ b4 b) ]- L0 N; y; M
! a2 ? D5 n6 J$ `$ Z实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类" \* h1 |% [ C- z! s' i! @
0 ]: J6 r. w: p& ^4 k2 m
似表述。
# e, b( k! ^/ d
5 I$ A( E- f e3 A' J2 z
4 S3 w( B6 K% l) J8 L由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
4 |: e' h3 B$ p! A* P2 R8 T: X9 d6 c2 [ R7 U- V$ ^/ Z
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会2 `: l' G2 F( \" O) @( s
5 H% b6 k9 v. p A9 G" e" ^) O/ ~随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的$ |( G/ |8 o: w0 E
2 t5 K Y! Y' |2 z# q: \价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度+ x' K# T. R0 W8 [# T7 M& C
9 T- D4 x( y& m+ o, i7 V, Y0 l/ A上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。% o; Y$ ~: N j9 b2 e- d
6 Y; Y: ~, O H/ X# h+ c/ K9 j
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
4 l5 I4 ~% z8 l/ J
; H* K& M7 N7 `0 B$ M! w" |7 z9 F( M奖励减少到3.125个BTC。+ t2 u! _; p! R; P' S3 L7 y
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