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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
, P- t0 r) s! k8 E. D" |5 S8 D: r u- O) G h6 V8 ]7 i: t6 q' ], B
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
8 O+ ^- w9 U9 S$ U
' M5 d( J m7 X* ?; R落地。, s7 _. t( h: P# ~: H8 V
2 S! W2 M, }% u5 X
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的" ^9 O% S& l/ V! \' P
1 c9 [& J1 ^, Z: r美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的7 j% m! d2 L" }- O0 ?0 I# w
0 M; [5 j2 u5 v7 i( C; Q% F5 ?
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，/ P! ^( z8 S: f( I: C- n1 S) g
; i# X. N' Q; @/ J
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
; I E' h% i& r' N; S2 J
( g; Z, D. \& C8 I' n本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
6 b7 L& t: h; `/ N, d
, d( d1 m. _7 b* q, s4 V. ?入考虑范围。& T0 L% x- N7 o! `: Z* M0 D
. V5 B1 U0 E5 v( U' a& J
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济6 z! }8 l5 V; s
! ^% n" g. o6 m1 N. w4 ^
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三! e; ^) n$ i' K/ x9 d
: N* E9 ^3 z3 A* Z4 W+ i/ k个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，( F) _- ^, R7 L4 f5 a$ d9 X
+ b9 x F _7 ^4 k
而之前为2.6%。; l4 f9 [3 i/ {& w: p' A+ d; [
! K. t7 [8 I; F% x# l宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年0 p: j4 |& P8 F
3 O6 O) _+ t+ m1 G! j, O接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
1 X- k4 w& M' \+ H6 O& L
( E$ B+ `$ ^: V# j6 [- ^机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为. z4 K$ z* q) V* [
. `: n) o: m/ i" \& \5 d9 f与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
0 v2 J5 k9 `9 e; Y$ d( `/ f* w3 _7 v, T2 ~% ~8 s
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
, O3 O- a. d+ r" f6 v
# i- S" c3 h9 Y3 T; J% K7 u也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，& v6 h; ?( i# O& ]
+ e4 I3 i2 H" h7 q在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小* A3 }' X u" ~4 j1 n
2 |3 e7 V, t7 O7 x. T8 M$ [3 I7 N3 q时涨幅超过4%，现报42582美元。* `8 ?0 ~$ k; X+ G
! M. n( b: ^8 P6 T( G* m5 w
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影* O: R! d& i' V1 o! }- d# [% ]
# D) c' Z# b C7 q- p8 Y3 _
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
8 f) n" V3 K6 _5 k7 J' U) l2 _
5 L5 s" M( m- N度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
$ o4 w7 t8 \4 R: P8 `/ w" U& C
0 X p! f5 h- G2 @* y4 s9 n着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
- `/ N; t8 y9 g9 \+ |4 j
* v$ v( Y1 Z% @2 Z: v- B; L8 d# E0 J掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
1 S, w6 o9 P2 S, L7 O9 c/ e A6 K+ f1 ^
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个( s, _; X- m7 m3 H
z% C/ L# H4 W& n9 I5 e
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之$ L9 k; x3 _2 k# k0 e
/ ~# N( } B3 y ?6 V+ R0 o4 I
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基: z- x' d$ @* B) r
' n1 r" C" E0 o) C5 S" }本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
3 V7 f+ s& j) E; ]8 G8 ]
- ?0 ]) [3 g; q3 B预计2140年比特币将全部开采完成。
* p2 I- M; h+ x: i5 v# x( ?4 b* L- P) T3 r, S* P5 X! s# B) @
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
) `5 Z8 w0 L, l. c) q. O8 o/ \& N2 A; M
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
; O$ \' v B5 U& c8 k8 Y
, `- s" V& ^$ q1 H# f- W8 j前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表6 R0 M. z/ O. a2 v. I ^
; `2 ?0 M2 u& S7 F4 B7 Y, ^
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
% F! h: G1 f3 U/ ^1 i& v3 L2 O; H9 Y9 T+ y6 U' u ~) v. L% e
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
N6 y7 Y4 _! \3 o& H8 f. z9 q! G2 B6 I" ~6 G, A; J. L0 E
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类- Z) O$ t7 T; J1 ?2 Q: D3 z
3 [' _% _6 w$ H& w6 c- i/ o
似表述。
* i. u7 L! z8 j4 ^. O9 K# C) @' V0 M" @- h0 h, G g/ S u
0 A5 k' R$ e4 }: Y4 K! R& p3 O由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
0 Q) c, y" y3 E9 M) ?* e6 {
% A ^+ \& u8 l9 s U$ S8 G力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
; l3 n! b V9 @6 n5 h1 g- `) g2 {" U9 x1 j/ ?' R
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的+ C+ Q* ~4 e$ j7 c# y( G
/ g3 _6 V# a$ X! t" }价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度/ t+ L1 \) E J. }2 d
1 J9 t5 {( d) x
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
. k B: ^1 t; |9 ?/ E z; h/ l" {- a3 S9 h
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
" F8 Z: k4 U! v- {, u1 ?2 Q6 J7 R* b. f7 B2 E7 g* D6 Q: Z( s. ^
奖励减少到3.125个BTC。
7 b. |' A- g6 l M
# Y' T2 y" k+ n: _4 B" _ |
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