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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
# u# x0 m# X$ ~) X4 G1 j- r! O1、宏观流动性 - b& f9 A8 H- l# v) G
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 5 O# v$ L6 u+ O$ l4 O2 \
+ }8 C2 \7 W* H" [( o2、链上指标
' o/ a6 n2 t8 U8 H7 o对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 ; q# t2 k8 |2 N7 \& @0 K
5 J U; ^, A- q8 W' Y% TBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 ) n) G- s6 g& j
3 W- n9 E: x& q3 b* Y6 d6 |+ B
3、BTC长期市场指标 2 m, U% z3 t5 w& r' `' u
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
" G5 h9 t4 p& @4 U
4 \! E' y6 F$ Y/ `' d
4、BTC短期市场指标
: k; j' J2 o0 [期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 ( K' C+ F: t5 h a( n
& n$ m4 s& P. O1 d! c4 y" e期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 $ j5 l ^0 \! d3 C# b
( I" C- i$ L1 y8 x3 O, ^合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
% x: ^# F0 }: F5 L0 o8 {- G
" E0 }7 f+ @0 o
5、BTC走势分析 0 w) r% W1 j& {( z+ G. t9 {- n1 [
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 + W5 Y9 t) N8 l4 i9 h& j, ?
& G9 @# B3 _8 W, y
2 ` `- z5 V9 g4 e1 E+ K# l" J6、板块涨跌幅Top 100 5 Q% J$ i, A3 k" c9 [ Z! K( X
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 0 [- a8 O5 U2 O
5 ]3 C& K# O8 t8 n' {, F% Z$ w
市场数据
" ?- w$ C& D+ Y$ u4 a; `8 ]! s1、公链总锁仓量情况 % a+ l& H/ g( J1 }
% N0 w& y1 O9 V
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 8 x& \ Z$ U7 x
2、各公链TVL占比情况 4 D* E2 L3 i( `7 O. L( W6 m9 k8 _
3 m; x: H3 ?4 {
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
+ @" G4 h; q+ o' T3、各链协议锁仓量情况 & b2 b; T9 }+ W" n, j7 C h
1）ETH锁仓量情况 ! M/ Q) ~8 L6 y3 f" c. h
2 {/ X, R7 s7 O/ B2 W( H2）BSC锁仓量情况 # X) h! \0 e* L: M1 W
4 Q4 }& I& B. S' G! E3）Tron锁仓量情况
& I4 M& a [2 Y9 J7 M, N
. i+ z: z. e! R I4）Solana锁仓量情况
; v M8 m0 x9 f1 i
" t# o) C& H3 C, e) |2 u& Y
5）Avalanche锁仓量情况 - E. t( o! V' _- P, O" t; a
" w" k" C( \; ]" }' y; S6）Polygon锁仓量情况
0 c4 v3 T3 O- s5 R
5 C4 v S) R$ E0 o2 ? j8 ^6 m
7）Fantom锁仓量情况 3 D' a3 O7 u0 r
& x. @( G6 \( Q% l3 V% s/ K& y( E* V
8）本周协议情况总结 2 j, I( T x6 g( U0 g. }3 b
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 ; k, f1 J8 o6 f* v4 N @( p1 t- @
4、ETH Gas fee历史情况 ; G( _9 W: f0 j3 ~
H$ c4 j" [6 j
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
- N' H! v9 L# Z5、NFT市场数据变化
' {7 Q/ w8 Q) x" \3 v, Z2 ^NFT指数市值 % _8 t9 O( j, h" l2 M
$ ]: i2 f* J0 V- T5 x4 QNFT市场交易概览 # o( m; H- I* x5 E
$ B I" J* t( GNFT“聪明的钱”购买排序
5 L2 K4 M% [1 W1 ]( j' l
) [, j# O+ t6 y1 [3 g
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
! Z( X* |0 e6 `$ {' L' [项目最新融资情况
3 [7 j8 I) i- _0 W4 i& {1 t' l$ z
- U: }4 [5 P- F A' H* [7 P9 ?
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