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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点9 H) ?/ I u# e# l0 f, r$ v# r% W# u! D
1、宏观流动性 & A/ d5 B; Q# H" I' F/ k2 b3 ^
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 5 [) [' G7 @1 m1 r, Z
" u6 k; W$ s, S; O' U' i0 ]1 g
2、链上指标
$ J/ [) ?! S# C0 t对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
6 B& W2 Q R5 y2 D7 V
7 b" p4 ~, [6 G. L p: P6 y! eBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
4 ^# q! A7 |0 {! D4 h* }
$ c9 j1 W; w( v0 Y# t3、BTC长期市场指标 . ?- ~0 H8 v5 P0 [
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 5 g; m% |. F7 _6 @
0 ~: \& J* [1 B6 Y9 v- D4、BTC短期市场指标
+ U/ [( }: e9 v期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
- R/ H# P3 f# r& e# \
0 q- g2 w7 N& K' W& \ R6 }6 c
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
* n% R! j( L7 R, X0 a. m
3 M0 a# D6 x: A
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 7 |' [. A& ?5 d- @( _
, u) m, N8 A* H4 v
5、BTC走势分析 * I6 Z$ U- j ~4 W. I& C! r
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
+ M; c' U# t, Z/ w
# r4 X$ z' B! p* f
, Y, @8 O$ X/ r& Z9 A( R) y, q7 [- v6、板块涨跌幅Top 100 0 M/ \! Q! ~" l* ]. K
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 . d) i' I8 \0 ~. q
) w/ L% S# \- |2 `2 L) G市场数据
; K6 I8 ~6 J1 N& R. d1、公链总锁仓量情况 ; D2 N3 z1 z: Z4 L& i
% m+ F3 ~- p4 W9 |本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 8 W" u' ?% x3 s6 k& I% `
2、各公链TVL占比情况
# t s1 ?3 |, o& W' E/ m7 y5 W) w
! J' ~) J2 I7 h3 I
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 * C( s3 S [: z( g
3、各链协议锁仓量情况
* e A; V* s. l. ~! U3 T; C1）ETH锁仓量情况
; I% J) p) j6 D- s' Y8 M
' D0 z/ @/ h+ n2）BSC锁仓量情况 , U: g0 q' w9 C
( S5 e2 Y i5 s( K/ ^# l3）Tron锁仓量情况
3 ], v: B+ g+ o7 x
3 {6 V% A6 C) a( M
4）Solana锁仓量情况
& S5 ~: c; C) O, Y
: o, r9 Y# `2 Y; V& z5）Avalanche锁仓量情况
$ U! l. a+ N; Z" r
% u0 `# ?, z& |0 ~- q; I/ K
6）Polygon锁仓量情况 $ O1 R- f. ?1 n& Q
! V& g) S8 y' k" E4 Q, x7）Fantom锁仓量情况
( i2 B; J5 W' M6 y: P/ n; h
. ]0 T# P7 ~% ?% X5 a# |* r8）本周协议情况总结
; M1 L4 W' l; R; F& n7 x3 x% O协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
9 C _" A+ k4 a6 p3 t4、ETH Gas fee历史情况
|- ?, E |$ b/ |
! g5 [ Z$ J% r/ |' E: @当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
+ d6 g+ z# i+ B0 F% ]5、NFT市场数据变化
; \8 u. N4 L3 e2 h7 jNFT指数市值 0 Y7 S h P* n$ b' G
2 Z K* k) `; m4 k! RNFT市场交易概览 ' E W6 `, s. T; C+ s& h/ p2 e
5 A$ Z. x* I* o# g) Z6 _1 gNFT“聪明的钱”购买排序 - j7 i/ Z; J9 }3 h
, c$ L( o, [+ G4 A: ~0 p
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 ; g- e4 o( r6 M5 Z* w. @
项目最新融资情况
9 g5 e/ K# [) Q3 c4 d, O7 i* l
" S& N$ K/ Q& a' |8 b免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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