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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
2 E, b! n i; H3 K6 r" |1、宏观流动性
$ u6 F( O: B. [- B f; s/ q货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 ' Z) a3 c4 H4 l1 O7 g: A
+ ?9 J! s! I, Z# Q: d5 @/ r& H2 G6 ^
2、链上指标
6 ], a/ G) w+ j+ K i对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
; |% f7 Q9 ]8 O' b7 I
* ?2 r* s6 y |1 i3 I* F+ _2 K
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
& W0 C5 s- S1 R, o' e3 J1 N
* \. z: K+ _! C; R, J! m
3、BTC长期市场指标
0 i! I2 G. |. o- N% x! i) s长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 ) H. m4 `+ l" I* X) v9 S1 d! Z: `2 h* W
( A3 M# Z& j, @& c
4、BTC短期市场指标
0 a) o2 A! B( D e3 K& U期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 * _) R# Z% N- T( R2 D
. X9 e( q: H/ b" {# `期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
, F G2 V- N ]% r" V
7 h2 I3 g. S6 `- S
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
; H$ A) w* _2 [( `
' L7 P' g4 S( j7 N( s/ k5、BTC走势分析 . J h2 c! i5 ]
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 5 x8 |& c& e- l
}8 J N0 E- F2 H4 Q k G4 |. g" \
5 r2 S6 K; \; W* J$ \. P6、板块涨跌幅Top 100
( F/ P# ]1 R: I0 M本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
* f) c" @' k9 B4 @% r, N
0 _9 t# g/ e/ L9 t市场数据; O" E$ J8 K& }; }) v0 z9 ~" F
1、公链总锁仓量情况
+ ~* A3 q4 B( a5 g
: l0 ]6 k" M/ q! A- k! W0 H- E* e+ e& t' O本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
+ G( Z+ u! h. o1 O2、各公链TVL占比情况
" b# p5 H. E7 [- O# c. z& C$ E
) k7 u& }8 H; B1 F/ x W
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
8 p# Z7 `9 ?0 `- W5 L3、各链协议锁仓量情况
d4 d" M" ~! M. q5 ?1）ETH锁仓量情况 * q$ n, y+ F0 x3 F Z
# Z3 k2 E4 O8 Y! J# V& `) U. b- k2）BSC锁仓量情况
, K6 K/ \3 Z4 U v1 x
4 f: J9 d" j( ^+ G2 \) b
3）Tron锁仓量情况 $ v" y8 T2 ]9 a c. a. A
7 g A' p1 L' ]! o0 D
4）Solana锁仓量情况 + C/ Q; F# T8 H( Y! r+ P+ C& j
, P# o. ^; i& A8 n( Z, ~- V: Z5）Avalanche锁仓量情况 & p6 t6 Z5 G) d
8 |1 T. H6 ]; m6）Polygon锁仓量情况 5 l# T# R% M8 { t, Z6 g8 A( ]
) i3 \; M8 S1 J9 Q) J) C/ z7）Fantom锁仓量情况
$ @4 |4 K6 _$ p: u; U3 M
; E1 i6 L) x2 I1 W1 F% D8）本周协议情况总结 " N* p! T! e T" r6 K; N6 G
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
. b2 B( c$ i$ J g& Z4、ETH Gas fee历史情况 ! K& m7 |% a P$ d& r! X( A) f
# W2 b% G$ b Y+ H
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
5 d# W: I: A* W- R+ b2 Z0 w( E5、NFT市场数据变化
5 @! Y4 D/ _! b! O1 p2 `- w6 j/ ONFT指数市值
3 S0 }8 Q# d/ v
% [1 I$ R( ~0 T5 Y. S1 j$ B9 VNFT市场交易概览
) ?, a3 ]# S( E
* M% d. D$ g( m* f a; O3 v
NFT“聪明的钱”购买排序
8 K% r8 @4 I% r" M4 f! P% P: {, t
! l9 u( T% `$ M- @; ~
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 : z4 x% r; W1 M y3 W" T
项目最新融资情况* {# X) M% k8 e
9 V3 {% P2 A: Q3 q
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