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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
1 a, v# a, x K9 g
) \* i" ^: N& G0 Q* r2 J减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始: X$ M; N7 o8 a- d" C# u! p' | o
! q0 ]4 R- I7 w: a落地。
' [/ J! J& L1 ]$ d# l4 p2 w5 c
5 _+ b6 x$ L, Z! w* A在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
5 T# D) J g7 ~& j' U) i/ L8 s M9 X8 C9 D/ ?6 ?2 L8 D6 [5 \' r
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
G2 x; w8 M* k+ f, Z4 O: w3 M8 b$ O6 f7 [1 S5 |+ }
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，) X5 j/ h1 f& [- K) Q6 e
3 \& f# w2 i3 a$ N) a1 A3 [鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
3 X4 @" E. `) P, Y' Y- R! Q0 L2 H5 U7 _
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进& |: m4 W7 t4 G, @9 q+ a! B
- @5 ^: z! J- C" U% ]- C
入考虑范围。
/ ~* b5 `7 J, C" m' B; f( C2 C* K+ M, ~' A
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
! C, q; r A/ s. K* D% k0 p1 m- m) c+ v/ K6 M7 u. m: Z
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
% h8 d2 \/ @5 W* K/ D6 B+ |' K
- l9 d/ k: d% g0 a个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，% u( b j! W8 K1 S- \
$ I7 S+ R- ]* T8 c- L
而之前为2.6%。- z3 O6 I# a+ w+ ?
+ R1 j* O9 k+ i+ p% a; k2 O
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
/ K( f# K, |4 ?5 l+ o. U9 q2 l: g% _! Z( a5 M
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融) ?* X' V) B' U/ [1 w% b
5 t1 k* S) Q1 B F3 O
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
( J4 o% k4 x/ K9 u
2 K8 d* @4 b% c. V0 I0 i' z8 o/ V- v与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
' r" k4 M- o0 ?# o* @/ c$ M C7 Z- U- \
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，$ {9 S6 ]( x, }. W3 M$ A
& y6 r \! I- S6 n) b也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
# S: E- U" M" D0 r6 ~% l, G* ^* y/ t- B2 v" e- Q5 b3 n% k
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小 X4 E, _- \) D* n I# w
. z, u9 ]/ f2 g* u3 o2 s% D时涨幅超过4%，现报42582美元。
) `( @; j p$ [5 o& O; b/ L& Z' S a3 ?" ]
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
! b( k1 E; ~( a# A7 {
& ?+ L: m2 @5 G; @( {响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速5 i! F9 C6 i& P
- y8 n r- s7 r8 {度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
6 e4 v, [2 q3 x5 N+ l6 V+ w( _- A/ U- T* E* E
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
6 H8 a# J9 L9 \7 J
/ C4 g. z6 K/ M+ d1 ~" k* m掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
4 m0 o/ Q( d, Y! s7 T; |/ p) W$ H4 O* A# g4 Q! ~+ t2 Y) o3 v
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
* E" ~3 e2 q- h* f( v6 X- R4 i& j' G* e6 K3 M V
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之2 [; Q/ P8 k# `
, ^- P! S! E6 f" K5 c后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
) D0 r$ B3 ~6 V7 T8 ]6 N% B
6 T; c m9 ?* g+ q' V- ?本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，2 A! G0 T7 l( a
( d' C, w' B; p+ F9 D8 U7 N预计2140年比特币将全部开采完成。2 w# x3 S! J- E3 L9 E5 k
/ Y1 \! p/ F9 a7 q$ B T$ a/ V8 i, J$ C
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通) d* _% j2 D/ n8 s
1 Q% x5 [: V+ q/ E
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之" d4 h M; ?! A, I7 |
k# u! c+ Y) C' ]
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表$ U# t7 C( y# H# e
' G$ i/ D0 R. B4 o0 I# l示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
N* L D0 P" y: e& k* G1 N% W" y. c# h' ^
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可2 ~1 e) G" u! M3 q
5 A, K H$ }/ m4 }3 q& ]5 Z# t3 u
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类4 u- P, g r: P( ?5 Q) S
2 d: \& {$ }% X/ J
似表述。/ V2 ]7 v, l! b7 V4 [
: u9 h2 _; g- S/ f
) J5 v. E: T& y/ R* X由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
5 ?; O4 c8 }; u, m3 r V; @# d
, r8 @% m+ ?9 [力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会* |+ O$ @* D4 T: ?1 e4 p3 r9 o
5 B9 D' f0 `2 G1 q
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的4 r% ? t) v! t$ j$ h, E8 S( A
" |0 T4 d5 D# {; z; f7 k
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
' q _; V8 ?5 W5 |5 h& f; ~: o( R
$ x( e& d. w6 p8 i. l9 D& F6 v上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
$ i7 \5 j+ G0 c, b! j& T) X7 }0 q7 Z4 R u2 v; F. l' G4 N: r5 P
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
9 v3 P- m0 T8 ?" V/ V/ N S- H+ A* v) N$ \' Q
奖励减少到3.125个BTC。- r9 Z& J& s, W# b0 _+ M
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