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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、& g4 y$ M; r8 ~9 ~- Q! |) M
3 P y) `' n) p. @3 H5 l
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始6 {: ^7 N4 ^; y R# |' {7 X
7 o, [7 |" O; x; ?5 b落地。
- A6 ]( ]% ]7 V1 G) l# l6 D. ~; N7 _: U5 [
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的/ S" ]; s7 i: A! c- G
f9 O2 q* f2 s+ \: m2 _: {' e& W: K美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
( |8 L- S6 E& l7 Y
; m' a5 `) g8 H1 g- ?6 m# g% x! Z2 m当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，% f$ g7 x1 n B
7 t4 f8 B3 P) E/ z4 t; l3 y
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
3 u6 Q" t c, G+ |# K* F+ w2 V3 U+ m: ?6 r! W3 h/ e2 C
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
$ j7 f7 W% v+ S# @& _6 Z
1 a; n! b3 Y' \5 Q4 ?( i8 L% t4 F" ^入考虑范围。
5 I2 h* {: ?9 K! |8 C4 _
+ z# D, K* Q6 m% r1 ^ 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
: ~8 K) y( J |# P* p4 ^7 P+ c1 q" P8 S7 b5 _
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
. F9 c1 D' T2 Y3 [+ k3 X4 R) h( b& N$ c5 m5 J; J
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，5 Y* t0 B) O, Y* ^2 }* s
, U' u) ^7 o$ S4 j) w' W6 X
而之前为2.6%。
) c& ]2 \# M% t! s$ S0 R }
( b+ B+ f9 }3 Y; q' _: B宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年! g# r& f4 z# Z0 t" I- L5 ^5 O
% \. f8 @! X8 p. b* R7 ?接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
* k! C+ }3 ]& u- ]0 F
3 v4 r5 i+ y5 Z0 Z& `/ u& t! I机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
& N& g- a4 O* k- S+ i4 L; A
( f$ y( }0 \- l) ^: c与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
% F0 A2 e3 z2 h& H" C8 K( y3 E5 c: g: [) u1 R; T
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，8 ~$ l4 N2 Y( c; u2 Y2 S7 n9 u
# ~% S$ h& E5 x3 z也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，; F" c5 `" @4 ~) r. @ K% f+ y
* U7 r4 W3 s# u7 M; X s
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小4 |7 r; T2 p! u6 p: s
5 T. }- s. o# R" e' D
时涨幅超过4%，现报42582美元。
+ u! D! P6 T! x$ M) C7 L; ?
7 t6 S- K8 {2 G, c q与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影7 ^2 Y% l* I- b, S
# t3 z' p: N; V( p. I& J2 N4 S$ Y
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速, B, u3 D$ w- H
4 `! g% d6 h2 h8 X% `+ `' Q度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随7 R! q8 I3 D% d/ j
. t: H+ W0 [& [. P/ t& m1 O
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖6 E! t& b7 m. Y6 z
' W0 ]! K' g& ]
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
+ I _6 {1 P( ^
- E2 x% s W$ a! z8 X稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
' V4 r& O0 b$ ^9 a& Q" |
: o, B1 { M; g% h区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之' U5 }3 Y+ ^/ {# _0 {
) W" z* C# p6 b) o6 C& h后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
% z6 @3 U+ I# `# j+ g) ^
2 G( \4 S( G, A# u8 B本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
* v" }+ P' E \ K4 P: G! e E! `4 t8 K2 N' A. E/ r# a- a: X$ A% ^8 f
预计2140年比特币将全部开采完成。# i0 T" C. u! J( r4 |, r
4 E# b' M: x4 s7 n S, {. `9 k
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
g# O1 m! @+ w6 S1 L4 ?6 K; ?/ P; j4 Q
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之7 P5 ]$ N/ C v9 l0 h* l. U# O
I9 k* C- m7 ]: q8 P/ u% ~
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
# Q: |# z0 f+ G! R/ ^! v5 A& H9 Q: G7 v& E. V, ?4 d
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
' l* j$ J- O8 b- U/ o7 ]3 q" n( }+ ^- c
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可' g1 k; u/ @5 S ?$ s" R3 Y" ?
' z8 `" B1 l( h0 y: l7 ?实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类* ` |5 w# M" c* w* D- @3 r
! I! k6 r. w! [4 O似表述。
k6 ^" Y7 [8 l2 S: d
: k& F% f1 n( v1 |4 @4 f7 Y, m1 a# O7 \/ N a6 F+ d9 m( h
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
0 } s, T- m" s$ c, x% s0 O, f- X* T3 I) S/ h, ?& O
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
) h( L5 G* c+ L) q, m3 x" C
! K4 ^$ S9 |0 u8 ?% E随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
& ?7 q+ `: i8 Q2 _0 s3 m9 b3 Z/ Y+ {8 _2 d9 W, d
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
- C. N) h) E6 F. m6 O1 i5 `
6 Q, `5 O. R; N% u3 R上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
, y, ]/ K+ f" ~- c8 G3 b; `/ [/ \3 q* j) R! t
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
% D& {: D- s! N. i$ h( X4 e8 d5 A5 C: e) i/ Y+ @1 p) [9 r
奖励减少到3.125个BTC。
+ K; S# Z S$ R m h; Z( }* E; R( `0 C2 B" V+ @) X$ J6 ?
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