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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
; \* m. x& O$ u- X0 E% }0 c+ `% C: x8 ]( v. H+ V
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始/ ?1 e$ ]6 X1 J9 t. I5 J% x
* I. d$ S- D, g7 q& w% n
落地。
: z0 Y1 D; e% s
' |" ~5 a) C9 o \8 x) I4 y在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的, w. ~$ c: I) x7 \( ~6 A
* i' I V/ r' V1 R2 B2 a1 ^美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
4 N, s7 m( l6 N; ]. p( s1 [9 x G( e2 ~6 d
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，1 K2 s8 v X: ]& |: L0 {, i9 _* p
) b3 j! U, [1 I
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基# m# k! t5 l/ {5 T! P1 I
( k5 O% ?9 E& m本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
0 b# r/ U0 {" u, F8 k& ?0 _0 ^+ h2 y1 M$ ^+ p! P
入考虑范围。& z% L4 O0 x8 g* ~
* l$ J: i$ R2 K6 h0 q4 Z1 H
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济: O4 _) c( H; s" M
& N$ _. E& v ~# ~) X
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三# u V. T7 c8 p; M( H! l( Q( o
# Z; b; O B+ w& T* P% h
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，8 @3 y W" \* ~$ C) ?
; J7 j R! J6 Z+ U6 w4 s/ X$ t而之前为2.6%。3 {8 n. }, a6 { o8 _. D
; o9 \1 t- b: Y" V- n4 c
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
3 n' {0 T( D. K% D( }6 q; z( A+ G- q' ~6 T% X. V; d% u) X) U* _
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
8 _, o& T. N+ [0 H1 u6 _% J# G
' R' K# Z4 Q2 o( L! s; ^机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为2 Q1 P, S" ?2 p6 ]
+ p! f' m9 @9 t8 p9 D5 R! u) j, n3 A
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮, }. g& q( M; i3 o8 x
0 B8 h( p% K' C/ G! o周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
) `( s7 j; t4 M" @, l1 _
6 P& Y8 j4 c! K; H# `* @- V3 |也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
" F% Y! m( t) \8 `9 v: W; U1 R! q0 [2 }, p& t6 O5 `( ]$ L
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
/ M0 j0 Y3 @4 D' S. S* P! M
* \. @* o: ~3 P/ Q: b8 R6 {3 z时涨幅超过4%，现报42582美元。
: B4 {# f" e) ?; |! r
& ^7 L) Z& z' P0 T" K5 o* S与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影0 P$ k/ L' c9 p0 z- V: S
: n( U# E3 d3 Z& @1 @
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
+ T& M3 E: f& W, |7 b8 _5 s
" f) i2 I! J8 G( i% B. T# |度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
$ g' F7 L4 l! C
( N2 @9 [/ s* r$ i6 V- o着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖/ v' V% l" m8 q8 o" ?6 {
' O- e: I- T |# [掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加* Y% c, Q/ W& c+ U8 y( L# x
2 d+ V& d. E n4 u
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
8 q9 q/ V+ z. [ ?) ^3 t B1 g4 ]0 V! C( Y
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之" w1 y( z' v+ }. ~3 t0 ]
& D8 r$ c2 _. U$ c3 p后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
- ]% r5 j" k; r% |& U$ b; j4 f4 |( V3 f; _) A$ i5 P
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，& s% i( R2 Q0 L' J* P
; f$ N- E1 a. L& [9 Y' R1 m$ m3 I预计2140年比特币将全部开采完成。9 v8 i$ f t) @! K9 P, f' f+ X; [
0 s$ T% @2 F% D
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通+ B* e9 L) h: G9 P9 H
* Y. F' g# [7 b. S+ p& y. |/ y& ~7 H& l过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
/ c' }4 `+ x7 p& l: y
0 q7 k4 ~" c+ ]" [; i" t8 y前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
, O+ x' q; U0 ?8 j# k' r$ _, V Q( G
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
% v9 ^* F( X" m$ T# i
+ E6 X1 t' w8 c考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
/ B& }" X' e9 u1 s( ]$ ?: X) A+ r1 G2 F5 z* `: A# y
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类; Q+ c. _8 @3 e9 M5 |, N2 W
+ \2 B4 R2 M' O/ r! h* a6 p+ ^
似表述。
" M: H+ j0 m, I9 d; h7 _2 S f2 W% h
9 V( G2 @. X1 j9 M8 M6 ^" j! |* g4 ] J; O
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算' ~ i; [: i4 g8 W- j
3 q5 o3 L7 ?7 w) E( p& o5 {力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
# P1 s/ k n2 r# J% Q8 @8 b# |: v, [( W. O0 m1 B$ U$ U
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
. b! H* W: q9 [ U( Z; j# J, P/ l( O: I" [0 A5 e( t$ f* w) Z4 ^4 r
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度- j% [, s9 m- V2 v1 q
3 E. Z4 w9 ?; F0 H d/ Q( u% G
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。/ `# x' N" D; O& d8 J: q. x& c2 `
, E) h- T l" @
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
* z6 n" S+ d* N$ {& k: i- S
6 V; b, S/ P+ f, x. ~奖励减少到3.125个BTC。5 F' o2 g8 k# y/ r2 f" L) t( J* h# T
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