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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
5 R# \+ h- P" ~" O& c/ x6 s( A8 M# Y- y5 ^& }# T
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
! V+ f( k8 C& n' J1 u# v' `
5 W% x5 K( z' B' O4 k* L落地。
; b5 d% l3 a7 V- j7 U
$ ?& l1 r# w- n o* G% b/ c9 _在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的6 v. S# J& S" {+ l7 l9 j
& N- U& Q# |9 j3 d/ h" k; B美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的2 C3 l1 D1 g: m$ F
5 q) N' U: }" E8 t$ [- X2 J
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
! B$ K/ k7 N( l9 R. M2 P& I/ |: {3 q+ u. ]3 Q/ D- n
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基/ I& j- ?/ i: L- e& j8 W
2 k5 j# E* |7 a0 m7 k# P* S: i
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进4 `' \7 ?4 e+ G4 e9 S
& ?7 | {! H# x7 F2 |7 B' }
入考虑范围。( M7 d& a, M9 d& \+ k, P- p t! p
/ v! v5 F8 y: K( J3 A
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济 ~4 c$ f8 z8 P
) t4 c% p, K( |8 a* B6 F/ }' }预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
# h- y, Z, x E1 F% @3 L- s% r* W8 g& S1 m0 M/ k9 n3 N7 e+ |6 d: |& Z
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，. @( }5 |+ s6 w6 s# v
2 n, D& c& R5 Q$ y& F$ n8 B
而之前为2.6%。
2 q* A: Q _) a* M3 n! ~) J& X2 [
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年7 I+ J+ x0 O# d& `
! p. Z) o n1 @2 [* e" H接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融, G. ~* S! E1 U( |. n( K9 p O
1 V* C6 F$ y( U机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
+ ^# V9 ~! }6 u9 a# q* Q1 n7 N7 t( b$ X) V; v! d) C( D: P
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮4 n, U) d$ ?) F( E
9 w/ o, y% Q, R/ K& \& J0 V周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，% f0 v4 {! [" B$ M* x# U! V. _
; Y5 K, [9 G% `6 I. F也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，" l# O) z) j" m4 k
) F- K: q% t9 w0 h在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小, W- t; F( Z6 ^' c6 \% A. J
, a1 r- _$ ]) O1 w4 t' e7 q时涨幅超过4%，现报42582美元。
% l; x- w; T! W& B; F
7 K3 B/ ~+ e% {: E: |9 i: C2 D6 i与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影- z3 \$ t9 b$ O' J" U! C
+ e. T* Q8 n# m1 F
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速% y- _6 P, C3 T# K: ]1 ^, \5 M
' a; ^- [& j9 B度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
0 S! a9 C( e. }- V" R( b! P# H# P6 U: x w0 i# X- H9 l0 L
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
/ \5 r' X! }! g
* G2 X4 K+ k) S8 X& W) b* O掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加) `; F; b' U" Z) r
9 G. s/ S! n4 y- E/ c稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个* |0 l% d. b& c" |
! V9 L' v: a4 \) K8 Z& q
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
" r% R2 g; @7 i% s
, \4 p' m! ]: k; ?后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
! J5 b, c5 J; ~' B/ F1 E9 b3 r R% b
3 e" {, D) A* ]1 z9 o本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，0 Y) ~9 J3 Y: N/ [/ r$ ~% ^3 `
$ b% q0 d) G% U: z2 [. [& @0 j @预计2140年比特币将全部开采完成。
4 w; O7 V7 W; t" z) y# C
6 j$ r n8 ~% E' s; X' s2 k6 d 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
1 ~& c' U, S4 W* N7 y, e
+ V) _0 k: Q9 T' ]2 g$ I0 C# K过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之! r2 j9 A" K; j* {7 y
C/ F) g! W' O
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
% g. E$ K; X" x6 A+ Y- Y8 D0 e- `7 b0 a7 S7 @) {
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
) M& d v6 e9 c/ z3 l6 H& w+ H
3 Q; n! z: L" i" q考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可# [4 ^' H+ x- H3 r
1 o+ H9 ~' v, y" M% _( |实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类8 b& v& p9 S. u' m) h l
" L* ]9 M" s8 K7 T. N似表述。
8 V: A. E9 s" V% f& r& t4 f" J- e5 @% ^2 S' f
3 _$ Y/ _( t3 D5 q$ {; f$ U
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
+ V9 J5 e# F! h' U N6 l/ c/ ]' h: d4 E, F9 i
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
9 X5 u5 j& q$ j% x% ^: X P% x$ \" \0 u! n: C& A# o
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的; a+ c8 ^4 n8 K, f. }
% ~3 v5 f1 G5 [/ W; a
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
) u8 J& a; |% R( y! r5 y
/ p0 j8 Q& f! y' N上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
0 c$ h( h) G4 @+ p6 g
3 i2 ~# |1 x9 m预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的- S9 r R) O1 T" i4 _- x2 @
( d' M$ j3 r, V; G- W L奖励减少到3.125个BTC。
0 x0 F: v$ S j6 P9 n9 K
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