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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。
$ C) t( h8 p0 v1 {9 G7 u: C' Q' i/ G' L5 C. y$ N" b' i& N
比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否9 Y. ?9 P- U. H# ~8 K5 N' D- c" h
. E: ~, | ]3 p9 P) C6 V
真正从“边缘资产”走向主流？ u4 n9 ]& y+ r+ d
0 X7 n4 V5 ]1 `8 }
多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推
( ~& }/ W" F$ ^7 {# o; a
5 N6 y$ x9 j/ @9 y4 T出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他
/ _2 s+ R4 Q) n5 s
+ Q9 k/ W* X+ a, y们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著
( Z* s2 J% I3 R6 S/ c& Q5 Z( O! v# {& I% v, ~1 ^1 W
影响。+ l9 ]) G) `7 K
$ _4 M6 a6 v J7 i' S8 N
比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投
Q& |( m; O* s* {( _' ^ j* J, b+ L' q& \) G1 D/ @
资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”3 w8 O, W( v0 k6 y# l" \
5 m! k9 J7 D. J3 o/ W" h
但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需
& t! |: V2 F. E/ R0 w- v! Z" N/ ^5 V- j3 T @2 L8 E' O8 I2 Q$ r
要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物+ F+ Y: l. B$ N$ B$ w
# e/ A7 V* G: O+ H7 F或少量持有的另类资产还是一个未知数。$ e: X& n7 f0 \' d
2 k! e9 [; v- ^9 ?- d) \" _比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员# k% g3 }8 E% I* {, R$ U6 ~
# n- h0 x5 c# } v; Q) i3 |, d9 O
会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达: a1 L; X0 }1 O# m) T, M
K, O' ~' `" T, m$ [* t0 i% S(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比6 |& v, t! f; k. c1 b
% W& k# P& W3 Z5 o3 w! Q) H& t特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。8 E8 a3 [" v/ ]
6 }+ p0 P- `8 h' i, w' t不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券
, t+ ?# p$ m# x( x( W+ ^2 Q+ E; E4 Y' W, H
基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大
+ ?- q# N2 v# F1 t' G+ p
: n0 q8 C2 j1 a7 Q! L财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)0 U( g3 z' u, c# F( H$ @
2 ^7 a+ `5 V/ I, X" Z2 T和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决
; G9 F( X& \! j
, P( ?1 `/ S5 g$ ~& U% n, O2 P于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。
; }' B+ \% r# o, C7 @3 n& d- o, R% @
Galaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对+ m) l# R" C) \6 `3 h
9 O1 c) D3 {8 `$ B5 f8 y: h8 T于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”
& [5 G5 j- D# t/ R# S4 N, x7 F/ Y& n7 r7 [4 }# y
目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，
2 s2 a8 z$ G( P. R `
0 g# N" D6 v+ M! t& {- E- W在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。
0 R: d+ J. T5 R
2 m2 Y: M1 t6 I1 |$ `; O+ M比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构
' ~% t2 Y1 u" _8 n' ~* s
1 u$ X, W9 S1 b: H) t资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，9 I2 z: o9 ^* E) r
# |* X3 e4 K9 ]- t# Z1 U4 e* ?
即使“10亿美元也是一大笔钱”。. w( e# u9 Q. I, J8 D }% R) P
@, b/ E7 G# n+ Z2 z& x- f f6 j
受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO
: w. X G) v: L! w0 L) ]) V
9 }" [5 n3 f! ~; j$ c$ l4 B布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和
0 v, [# x* l% n' r
2 V6 _0 l l+ {6 m: aCoinbase的“重要里程碑”。
* O( V+ T6 z, y, g! {/ p) \! c* z8 _
Coinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人" ?1 O7 y* c3 l; a* w% P. G
' h1 d9 `* }' U: R O. C6 t( p认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类( S7 P8 N# |+ a! k( t
+ Z/ T; X+ j0 H( ]3 ^别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使. V- z( \* F+ b0 E% z
' ^& U( [, S; q# U4 ^, S
Coinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗; H, \- W6 M; ~- M" y) `: L6 m* R6 V
5 E2 @9 e8 W6 ?- r) I& k对Coinbase股票的评级为“买入”。0 O/ L. H+ Z8 }+ f5 W0 T+ g
) [$ p6 H* M, q2 S2 `; I4 p
Coinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更' i/ }( a/ \# V$ }- n5 W: B: x
" j5 F# E* h0 g5 Y# ~便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业# E* Q, x2 e4 `0 N
" m L/ F1 o" w4 U# u& z) _务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1% [, s y% C/ T5 p8 k
7 F* s# p/ V1 ^; K+ p" F2 e7 b4 x, F
以上的佣金。% Z( v% M. Z6 G# R8 @) H# b. V4 v1 m6 g
9 ?& ] `& h _. E! W瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面8 S$ j1 ?: A6 t' @/ ?* ~
8 E3 _8 e% C! X! f- n2 o- V5 m将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌' W5 j' D3 k- `" J
4 K2 R) {) x/ Z7 f/ l8 n9 S回他给出的54美元的目标价。
( k1 T+ n, {3 A$ h9 {+ z8 U* Y U1 V: `% R, _, G$ |+ @0 h
SEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表7 k9 ? `- f9 ]" x. k
; _$ g2 J# D+ {2 v( ]
示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。+ @0 O. W( H9 t( Y: O# B! S
! B$ J0 G' a2 r$ S还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗& k% n) z% [3 }: D, }0 k/ d
5 g. X- ~8 i2 ?+ f
案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase
" g5 t8 |6 H* S7 [8 Z; |9 i3 B/ x- a# C9 E6 O9 { n
称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大) k3 E0 ^1 ~! O' }% F) B
" {( N. M! L6 \. X0 O量的交易和服务业务。6 E5 V+ m* P P6 p7 a# i/ Z
1 U/ g: m k* M0 a. N* j" s
目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品9 Y$ g3 x) P0 q8 i! a* o
/ a2 j8 T" t7 r7 P; T' N的计划，即以太币ETF。
" X6 h- w. s: |# s) y3 t6 u
8 K5 p8 e8 g; M f, T8 d/ q0 w先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在2 L$ U7 _. J l2 A4 \2 R' q
+ X" ^( i4 e: D/ l其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡
! Z) l$ y0 a3 F+ j3 A: s9 f/ ~: b' h5 J' N& ^$ l! s0 H: O; Y
的长期投资组合的基石”。
- t- _3 r% F! h- _' o* _ L; r7 v7 O3 g8 I, S) ^0 _+ V/ g
比特币能否成为这样的基石还有待观察。
- R# M/ m* }8 D- x/ n* ]
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