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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点! t7 m& V3 B& x" t W% I& S9 W
1、宏观流动性 8 M8 P- Y# T3 ]& |
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 2 y! {! g0 P2 C/ ~- z: l/ K- y, y
; ?- M- g/ v2 t6 i* K
2、链上指标
9 f3 Z5 E2 Z& X( W+ M6 h* J对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 ) d" Y9 L% e, o& T6 A E! l
/ n: X1 ]8 F: H; _BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
0 i' Q" ?0 F$ T3 j5 v! M8 `! V
5 W5 u% h; h: S& G/ m
3、BTC长期市场指标
) {8 d0 {$ c4 x! @9 n长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 # d. a4 B/ y1 D9 L
, |# T: v, V9 x% ^: C$ |4、BTC短期市场指标
+ |( }. K& a( B* i6 @: p, M期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
& K2 z7 L* d5 d' M5 {
; K# ]5 S- `/ G$ s期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
/ f, _- ~3 t0 }$ O/ |$ W
; _) p `/ b" m5 U合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
4 c0 ^. y6 p1 s* b$ W
1 U: ~. O2 A; l: c6 }, ~* U* _+ a
5、BTC走势分析
! [( Q4 _. \; R9 l随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 & ?. d% |2 q/ `" @% z. V1 u
( ~# x0 d' w; w$ D( E
0 I: ~2 T0 G6 v5 W: \' ?( U3 L6、板块涨跌幅Top 100 / i! M) z- B7 k& E' H1 I( P
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
1 A9 Z6 _7 Z$ i
+ X; T1 ]9 }/ ^5 V4 p) c7 t, Z) O市场数据
$ ~- c, N3 A. ~9 Y% J4 q' X1、公链总锁仓量情况
5 ^( f! e4 l7 i4 D* F! X9 L0 ?
' }$ n% a8 X4 m# @/ r8 ]. e
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
' y8 I1 m4 s) x" J+ q& \, G8 s2、各公链TVL占比情况 . U$ a# c; f o D; ^* a
; K" `9 C+ L8 g' j: ]
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 ! u8 j0 V9 N+ i$ b9 T
3、各链协议锁仓量情况 - A5 K6 c+ P9 x7 }# v
1）ETH锁仓量情况 ! Q5 {' x- [7 j
9 G, F8 ^+ M. e- }2）BSC锁仓量情况
: f2 B6 D- G* m7 j6 l, v6 e9 V2 J; z
8 Q1 q9 T1 l- m% x3）Tron锁仓量情况 ( ~8 z% u1 h, H4 }+ k0 L
. K8 K1 t7 u% @) Y
4）Solana锁仓量情况 / q, c4 Y5 a( J4 B
! F* ^( z6 \8 {! L6 t B5）Avalanche锁仓量情况
2 z' e' z6 v! p3 S' J# z. v/ V% R+ ]
3 F8 g7 ?2 `0 |, o" x" ?6）Polygon锁仓量情况 0 I) q" u5 p4 X# ^( s1 f: L
4 G q# r" }7 B3 M8 D# V
7）Fantom锁仓量情况
. F* a/ V+ W9 u
9 {9 S6 v3 D# D0 f
8）本周协议情况总结 ( V- r) t/ I" G2 s, u8 ]9 Q% X
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 2 w4 \ @% {# k3 D
4、ETH Gas fee历史情况 $ g7 ~% \2 |& E' e6 d
k$ t' C# E# C# b; Y( N当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 * F( v" k' L% N) ]; n% r& @
5、NFT市场数据变化 B% N" w; ^" u- y! Q5 d
NFT指数市值
; w( v, h* P# |/ E
1 m, f; y5 k+ f1 m4 KNFT市场交易概览 5 g# T1 X4 L1 @; @5 l
2 J8 ?3 C* q$ v9 ~3 K
NFT“聪明的钱”购买排序 7 I+ _0 g' k8 m. X4 n
+ B: Y6 P& d6 w8 U% B; `5 o
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
! {7 q- V4 O: O9 W项目最新融资情况
( _5 S. I/ Q. r. S8 {: y% I
* g& Q( o% @6 Q( ?免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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