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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、6 m8 F. a/ T: x/ P
) N) P/ u# y7 c+ q1 g: l减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始" }# x: ?% I, u
( S5 @# O% T2 F
落地。; i& b- I: |$ [3 c H9 n, A& f9 o# r% ]
- O6 z/ e& e* F" f$ V* G
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
5 C( f7 P) I) Y3 |0 ]! c2 ~ M3 e* b# W+ d+ _1 b0 E# F3 C( B7 X
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的# ~; s: r# n. K2 h$ A4 n
4 Q# u6 y o; \2 j
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
+ z- v( V3 m* s- w
' K$ g. N& W* N: T' d+ I4 b9 ~+ C鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
6 v0 `3 [# F' D ]8 A; S
% m+ t. c t9 B; T2 e w; q本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
4 M3 V N {: @7 [6 b$ Z4 U" I! y$ N$ R
入考虑范围。) e8 M9 u; _; ?3 P* v9 y3 X9 `
+ O1 ^* B Y* ?* j' l
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济1 d u- r7 m& `
. Q) ~2 o' r8 N* ^$ ]
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
( ^+ R9 _* V. j
# u7 m I/ n F3 Z个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
+ C+ y2 u# H8 X5 }. ~# d/ j" N" [' w
而之前为2.6%。
7 D. v3 I; ~/ H. N& J: ?) F% ^5 o& d5 u2 p3 ]8 c
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
( H) d. S* ?9 }" C- W8 v* V
+ b* } K. I9 f2 }/ Z$ u+ g接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
2 g9 O0 c" D# k' F4 _& p4 F3 y- I6 N+ B+ z
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
8 l" q6 ?/ u- X7 I# e9 c8 @% ]: ~6 L6 F8 _% V6 H9 f
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
# ]2 f6 F9 }& u) W: O& Y5 J* V% P6 r, d/ `+ Y
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
2 H2 p& C4 ?: M4 S0 A0 D
' e8 P8 a8 B( i/ ]& o7 b V也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
- T+ A/ ?9 d+ i' v6 W
- J# G+ y" X, i* Z在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
/ q( Z `$ L4 P5 o3 X6 ~
: L5 o* V: M6 L) v/ h4 B0 n* p时涨幅超过4%，现报42582美元。% O9 l9 F! i/ F& ^
" k+ d+ i3 g. N3 `2 K e( ]! h与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影) L0 ^" q2 ~8 {7 k/ w& q) G! h8 \
3 Q/ E0 Y# E0 d s
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
$ I% e; F$ i) N7 U! F# c/ c" N+ C2 N7 M" I- e
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
. {$ y9 u; j _4 ]5 U: k, N+ H
- d" f# c0 ]( z4 Z着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖6 F3 ?: O9 Q; t( C) i
' Y! j( d- F' m4 p$ D1 q
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
! Q+ D8 W7 b" c7 H0 J8 J0 ?+ n; t/ [2 i+ F
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
5 |: ~* _; c1 K' |: Y h: c
6 b( F3 G) d$ M) O# O区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
; _4 V7 ~( @9 g/ S1 {
/ {" m% g+ s7 o% c: h+ P. W后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基3 l; i, _& `8 b0 P
! ^: a W8 n8 t5 p本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
6 a4 i+ ^) V7 k; _8 b
" x. ?/ h" o- M& L预计2140年比特币将全部开采完成。
$ m/ ]7 x' D- Y* L4 `& Z7 x4 N& {+ d% \) Y% N( x! }2 m; i
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
8 Z1 [* ?4 g) V. @3 y
: `% V* R, g% T1 d过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之4 \3 |! V# C) U5 y
% H& R8 j, \3 r/ |( k0 N
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
* q+ ^' k1 N/ m
- |5 z$ h% |, s. M9 `: _6 X' Y9 U: z示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
! z2 V8 W6 ?! }. u, z2 l
O# I! e& a5 y* E3 P: Z7 s( J9 w考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可/ ]& [1 E3 [: h: d( `" |3 t
6 n& _9 J5 M+ X) k
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
: ~+ Q( U2 A9 `' l
& B! |3 @9 C- T! M似表述。" u$ X+ |; s& m/ B% U
( D$ t; Q2 `& }& m
# C* z7 w: d) d+ t' v( w
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
# I3 N! T% H' F2 |; a4 g' S' s7 h9 |, T4 d
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
- E6 _5 ?( }6 r! N2 j9 m( w1 E$ ]3 Y, Z) f
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的2 ]# z) F* o2 @% y% m4 H m
+ I. I) ?6 h1 T; Y9 [* i/ [
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度7 ^; m. \4 H9 v" s% C; a3 @9 H7 ?
- Z* x' h) {; n* l8 t: n u
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。& u, l9 n) g. \9 r& Y
a# g _" W9 J& ^. a
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的+ T( Z& l2 k* g; l) w" a% ]
" e- M2 Y0 n3 ^2 a& I$ E$ h( f/ I奖励减少到3.125个BTC。
# c$ G' }9 \2 u, b3 ]. h! R) W; D M; j, @8 t4 g% R
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