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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、! S2 @: ?8 p" M; F* @
5 [8 I2 ~# y2 I0 O, n1 |4 b
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
" a0 w0 U& E8 F" h0 {' r$ H0 ]) q$ L$ w
落地。
- K3 }" K- j/ V; s7 Q. g4 j/ f8 r( t" p" x. L- S1 s
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的& k* M+ u7 _6 e. y+ r4 K7 ?7 g& m0 v
6 q$ Q4 G0 ]# x6 K! D) a- X美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的& @: T6 l) \; ?# [6 }
$ e# n! U' \% l- y: A* `当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
! Q3 g' }( @' ]( w
$ _: `. C* m/ U鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基5 V8 O0 \ f, G9 ]5 e1 N" z
1 q- S( f. g# t
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进0 g/ Y8 R3 R9 J6 t1 A% V
( R3 a% [& H. h- O1 j入考虑范围。
$ u. v7 r m4 s1 N# Z1 _0 `+ j/ [" y% j! N$ c! }+ L1 x
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济- E4 o6 {" U: D$ @
! g4 @9 n& T, \5 E9 S$ e预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
S& ^" x" H, g7 D# l8 p, @( g7 N; r3 R2 _
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，& e/ d# O. i. ~( w3 l7 I
* u; s; U& c% C2 A9 |8 \而之前为2.6%。6 Y+ n5 c& Y3 a2 h* Q, m
) L7 n( G- `" G+ c; M7 k, w& r6 K5 w宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
" W+ \3 _0 E- j9 }( b. j! Z& A+ w. j- _ o; q* h: ]! ^0 u" o
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融$ m% j; j) r$ d+ F( i8 c# x
5 E6 m3 Z' q% c: T% ]+ P机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
7 H5 N/ `8 E8 Q" n$ s
; W* j9 u- B) w! I与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮' n- h! q/ U4 J. a+ Z* @
. l1 K" U1 |8 d5 V. L
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，- C7 K* z! G1 Q4 {7 o
/ O- l9 S1 k/ B: E5 u也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
& a/ W6 b! q& ]" [3 h# S! m# U
, r+ [; V6 N6 y) ?' A在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小3 _" b" O/ s( s/ l6 V# P7 x
& ]# e3 l* U' D时涨幅超过4%，现报42582美元。! ^+ a; `* j( u- r- @1 ?
& t! z" k- j9 P( z. v r5 L6 Z$ W
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影* O: P& n3 _& d) [
. I8 ?* F6 l, i1 X( U4 H+ p
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速8 Z7 z, C+ {$ | `
! X" U2 b+ X, M0 c- U' C度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随& t& g) j X+ Y
1 v# i8 _" s. T. o9 U着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖4 A$ N! q$ g5 ~3 F. s
& n& P8 J# c- \
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加8 ^# Y/ ^4 V# \: P- `8 B
. s0 A/ H9 k/ J* e! w
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个# W+ @7 Q# v: R; a
- x4 u1 t; M8 b/ h# i2 }9 k
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之' M' [2 W! S' H4 Y6 c
2 k+ o4 T# u% W4 W
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基1 s9 D! o7 Z ?) h f0 b
J9 H3 h- |: N6 _6 H本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
' X1 i% V5 i) v" f2 H* s: ?4 r( x# q3 M, g! U" n9 K/ b
预计2140年比特币将全部开采完成。! M6 {% I, t L$ P( c
) f& j/ q( ?9 \8 U1 S( h1 u8 Z
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通6 k6 m& S0 K4 P/ K" ~
* {) ~" g% O2 _6 ~& J5 ]! [ H% v过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之) i- _& k% E2 Z& N: @) x
% p+ j! g/ m; V6 |" [
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
: l+ P1 a$ d* P9 i0 a! W* ?: [4 Y; \
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，; X/ T. d' D/ R
- p/ u6 E3 Q) u$ z1 ]
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可( d1 ?9 q: l6 ^( w, A
$ \6 {5 g( T" a, i( L实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
" c% k8 h8 e y$ U' `- s" S" k- Q0 i4 ?2 D
似表述。
" K. e, x" L2 T6 a3 x# p
* S6 j3 P0 ]3 K) l5 Q1 j- g1 j* m, b7 b) Q+ G3 w$ d! F5 Z# g
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
; C9 m2 g6 Z5 ^! U0 @( b0 d; k: Q- U& ^, ~
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会1 P$ v! m" u! @; Z& j; V; @. }$ j
! Z. i2 l2 y- }随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
* X& l2 V! U, A* {- B; d8 b) g; ]' ~* J% B
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度6 _0 a# z! J3 ]* |3 w7 e
, j9 B, N- H j
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
\- {. A: Z, V+ L: n: v* w4 X- ~2 Q, A- s+ R x0 [
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的' d: s. n- V7 y/ b1 m$ Q
$ Q% J9 k1 K4 l% h$ }5 J' j7 K$ F
奖励减少到3.125个BTC。" y% R% z' m/ P' s3 k
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