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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、, R' K9 m7 _' b5 I2 P
& p4 B9 N+ D3 H y' o2 y4 j6 A减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始" y V! ?& e; m% e* w8 p, p
, t0 j3 q8 c3 J# t: s落地。) F/ T. D7 T* K. s2 O+ I- n" F
; X7 w* \* s- e4 }0 g
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
" {. p L7 z% j/ m' P6 ]" e+ z, {# Z/ g0 r- h. s! X6 u
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的; W% g/ t0 P4 f6 e1 o
5 `( I) V7 n2 B/ l- g当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
' h0 x/ Y: Z4 ?4 q0 M8 y1 c3 D- B2 }$ M! Y( n* A
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
% [) i3 p& b+ }/ f& I6 C' c# } g3 r$ p! B' P2 u7 j, h/ p. k
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进" y1 o( Z8 n. A2 E7 ` c% K
& ~6 Y' O* ?1 F$ j, i
入考虑范围。8 J6 T# J& N& W" c2 t
. p- j7 U( o! z& h% a8 p. E 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
3 v; v( J9 I0 T' n$ Q4 N- ~0 B2 A! V) }% F1 ~& P( T7 A) Y. u6 ~. \- {+ g
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三2 ~, E7 `1 f" T( O2 M( v6 [
$ ^! C2 J! {2 r" E: b个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
( O0 M) d; N& I9 p7 o4 O( c% a; h( }9 H0 ~/ P7 }$ @5 A+ S a) E
而之前为2.6%。
, T7 T) l; S/ o; k0 O
3 ]/ c; y& U- e宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年& l- m! J6 z" N" e- R
% `1 l: m4 \+ S
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
& v, H! q0 r2 H$ M- k- d3 j( l1 p! b
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
I& u: P1 U" Z7 [* N5 ?8 d, U8 y! F2 k4 c; s
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮- M& t$ `( O; P6 c0 A% d# c- }
& u! j+ b( L' @( G7 D$ g周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，( @; D2 W& Q; C( ^6 @, ~0 _) {
) y' O& l7 W- a2 N9 H9 f也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
3 j/ }. |/ O9 n# }
" {* ~; \) o$ ~$ n1 o在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
* X, L4 \# d. ?( B3 s# Y/ b" Q
. g7 j8 ~# E7 M) a8 I时涨幅超过4%，现报42582美元。
% P- E& P; q+ ?# ?+ P# ^, ]( s; d, ?
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
# K( Z# _) {, G/ [% y- I$ q: u
8 u' D2 A0 G& L' g& q响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
, E0 Q& c. A4 g9 W
$ ~' l+ x/ C. T度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
, H8 u; w- Z/ l
9 H3 ~: w! |/ Q: s着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
( @& ~( c) f1 ]$ p# Z& h- }2 i8 n) V6 H6 A) O/ U3 `. O
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加7 d7 _3 I, ~# I( S6 r% u
, n) I% V. b' ]; s P稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
1 g* Q5 W" I2 v* V, y
+ Q7 e% \2 W+ B" q4 H B; y区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之9 c& O8 ^% L) M; M/ V4 g; Q, U
6 G3 D6 x$ N3 S& w) a* d( _
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
- j2 M! O& C) J8 P3 p1 d4 P$ G. I7 e6 H
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
" K7 D) Y0 T- W Y- G( m1 @7 X( d! o+ k z( q
预计2140年比特币将全部开采完成。4 ^/ o! g: a- m
; C8 \4 K8 b8 q6 E3 b1 [ 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通* ]+ H& D. z1 r
* c3 G/ @- P: g7 A+ V过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之! w1 {& {* p9 ^$ E
" B& P6 Q* `8 Q' N. n+ N7 j- p前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
~, O; m1 i' {9 Z9 k, h1 a
6 s7 B$ @9 Q6 R }3 |& ~示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
7 u- ]$ a; I( O( L, p, X+ v' m
: z* X! Q9 _$ r) r- X! j5 J考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可 X% f% i x7 M- R9 d
0 H1 Q, x( `+ r实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
9 T2 f6 k" p# |4 Z2 z
* U! B& E( Q7 x! Q- D* P7 `似表述。
; ?( j' {9 I8 e0 r" X
: V% M1 `: ^ f/ q
% f4 q: L- ?+ {( t3 A' f: G: K由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
) W- K) L. S; D& ^
! x" b- C3 O* z, }% G5 L3 i: r力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
- o) }% r% ]3 L8 _( d- g
Q8 G7 H2 j( @4 F4 j! c随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
% ^$ E! u# ?1 }
: E# [( ? M# Y, u8 a" n价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
e! _* x8 J+ c, J) O& R8 h' \) z( |! Y+ ]4 I7 [$ U- @; n2 {, K
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
; Y) V. m& Y' K
, E$ N* V& B0 w$ Y' }: m/ c5 X1 ]预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的0 e `/ O6 |- I) ^. P) J
3 Q- q/ ~: M1 A. S* N* b. n6 B奖励减少到3.125个BTC。% H) W7 Z! ?. H, a+ g
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