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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点; ?, O6 C. M% I0 W' X; K
1、宏观流动性 ; k5 ^; C7 G2 X p i' p
货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 / z3 b2 j+ O3 H3 k- d0 _
$ @7 [& m, s% X" h4 q+ @) t: a8 U7 ]
2、链上指标 y, F) h! b4 j' |) ^/ X3 x
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 2 b# o5 \9 H) U5 K. J h3 }
2 Y) @ \, Q: T W. _% A# B x' k
1 x/ b/ x6 J7 V' W9 {9 T1 s! h4 t5 n链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 + E: B7 }9 U5 B2 L6 w
0 N/ n8 c, v& F: f n, A* D' Q2 v6 d
3、BTC长期市场指标
! d) @2 G' I5 B1 `长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 & `; _8 o7 `: H0 ^
3 _" g9 J5 P4 Q$ r% v4、BTC短期市场指标
6 [6 x% Z' H" ^+ [/ T期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 d) P) L7 o% C$ Y& d
; c8 \" s( y2 [+ D3 X) a
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 ' i" T: M/ B$ Y- W$ r0 k
% H5 P- l7 O+ U6 `9 ~( z合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
+ I e- I! b% r1 c2 i8 G) U
$ P. _/ X- j- {# a7 L5、BTC走势分析
. v( }+ e4 ^, v, d% R, N本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 & o6 X4 W/ k5 E$ c( j. f
 
: I% G; u) ~6 i5 W5 b
6、板块涨跌幅Top 100
1 i9 j" q* w6 Q$ u4 b0 x" s4 D本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 % g, V. E% E, M
. A* c; `0 g$ h0 x2 Q
市场数据
: A K$ u, X% ^5 x' v1、公链总锁仓量情况
6 }2 f* ^8 K3 Z0 q
) D( c/ }9 E z* y- p& w本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
( S; q& @; {4 K* e2、各公链TVL占比情况
3 Q6 v& K; X! ?0 P; g
3 X% I5 A( H6 C0 @1 k' U本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 2 g p9 S- Y- V* |8 }6 W# p7 j
3、各链协议锁仓量情况
2 E. J9 G2 h) z: S1 {- I! n1）ETH锁仓量情况 ) Q7 n1 j9 L5 X) z9 x8 \; B0 e4 u
1 N( M2 E3 c9 s5 X# O5 i: y: {$ a2）BSC锁仓量情况
0 B+ [ L; L' V5 w. S/ Z0 ^, C
, m+ ?: P# j3 ]6 G
3）Tron锁仓量情况
+ n; m. Q2 C( [
: ~! t% E+ W2 g, a l8 c
4）Solana锁仓量情况
$ @4 R9 L7 @4 e
5 i+ x% y3 e3 P; ]0 A4 Q9 }$ F5）Avalanche锁仓量情况
; A/ B( d4 H6 S) Y/ w
- B1 l; u+ Q8 l0 n6）Polygon锁仓量情况 4 l8 I) T$ u+ }
# T0 w; [8 l7 f$ K3 M7）Fantom锁仓量情况
: y B2 z3 @% m7 f
0 Y7 \! A8 n2 y3 u" q7 l X) ~
8）本周协议情况总结
, |. ^9 U, P( ?; X本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
$ X0 K; M4 i- B4、ETH Gas fee历史情况 7 J2 o0 T# w4 `6 P4 t
, [% O8 n: v3 Y6 @4 Z m) F1 V当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 - F5 _- J, e4 B2 P, \' g, [3 G9 L
5、NFT市场数据变化
' c q" \7 s7 X$ ~2 _NFT指数市值 ( G0 }7 H2 A( V6 x/ R' v5 o
* y! y) i# n- `( j8 j+ NNFT市场交易概览
. k% @: C$ c7 d* W. k* _
% z4 @! t1 ?+ ?4 ?3 KNFT“聪明的钱”购买排序 7 g m/ B4 f, h+ w! H
# n) `% c" K$ \. l1 e; G- U
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 ! y- M j v, O/ q/ P2 L
6 A* T) Q9 U5 ?4 J. }; x# x% l
项目最新融资情况
3 M2 o1 W3 e5 s! C
O& ], z- B1 J0 O( y* n+ e免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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