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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
# [) v! W. J+ D1、宏观流动性 1 c# ^8 T4 o) W: l1 I
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
+ A7 c# ]1 Q& i1 q
# Q# }% Z9 `5 \$ `' d% e2、链上指标
U' E. I. T& @- w对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 / H. H3 r6 x6 p; k3 b6 S- z. ^
" P, O; s7 b1 a: k- b0 y
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
4 D( g6 q$ K7 m `+ T# N
" w- \6 x! L* r- a8 g8 v1 K+ J8 z3、BTC长期市场指标 ) f. c4 J, a/ B' P9 P" ]
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
1 z+ J+ B* L8 Z+ _' D
}. [) B6 j0 m# q: I% a
4、BTC短期市场指标
@, K0 `2 `! E, N8 A期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
2 g9 ?; d, m: @9 x/ B! ^3 H E: Z
, b5 \8 M+ O; m' ~$ p+ u
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
9 L- B0 T4 u- w( c
5 o8 q# p9 w7 Y6 `- [合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 . U, N+ y3 V) ]' i9 q% W* y
u: C; x7 G, E8 _) {" N4 \. p5、BTC走势分析 $ m' Z& f0 f- n
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 5 f' e9 o/ Q: x8 M4 y4 O1 r
4 ^* e, E: t8 T: P
( T* D& F$ a1 b1 W, b2 s( o6、板块涨跌幅Top 100 0 k& N! {' b6 N; }
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 % r9 O% {# b7 q* Z" p% n O: U
5 z& N3 S( r7 K8 Y0 |' R6 J( U" ?
市场数据 K, D3 o" w. {( u, m. K# D0 h1 Q p
1、公链总锁仓量情况
- U7 L7 s( e* | i
4 `( h i8 v6 _9 ~' r, _
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
; c, N5 `5 h$ n! x' I# X) P# k6 f9 K2、各公链TVL占比情况
% F7 Q+ f* H$ G" ?: F& v
* y/ t! B4 o3 y4 a) N- N) A' i本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
) |" p7 j% G4 V( k! ~5 G0 H' w3、各链协议锁仓量情况
& i" m x* z, V) \9 d7 V, p* g: [1）ETH锁仓量情况 ( [0 J6 o! C b- r: T h
& W( D+ |2 h$ X; @. R. C3 I0 K* {
2）BSC锁仓量情况
1 A3 Q' E7 W |, C! V0 a
8 [- |) U4 H2 b9 B3 K3）Tron锁仓量情况 , z/ P; c3 T$ m' |6 X1 [ K, i
* ]' [! {( G! T/ q
4）Solana锁仓量情况 ( a! k8 _" J( B: E0 K* j/ ^ N
% m# I' t7 g; c$ N
5）Avalanche锁仓量情况 ' b0 p/ B$ {6 [6 L/ C( t7 V4 T) I
% J! x: f& u0 w6 v# [6 i6 m; d
6）Polygon锁仓量情况
- H' B" c. a9 m
' h' `; f2 [* ]$ K) r+ K& q
7）Fantom锁仓量情况
! D, T0 i) e4 r) X1 n2 \. r
' L/ U8 ^) B6 [3 t
8）本周协议情况总结 $ k$ O# e% I6 w5 o; O& n
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
7 v3 A+ u3 _3 q1 N. A2 n+ ?4、ETH Gas fee历史情况
8 ?! [- ~+ k! l$ d' x
+ l$ k) u6 k2 x, J
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
" L5 F; H) D6 V" m9 z, T5 W- T5、NFT市场数据变化
* ^4 u3 t$ b5 wNFT指数市值
% \9 A2 Q6 ~, ~8 F4 {; \2 C% @5 e
4 o& p2 u3 p& c& e" g" b) y& ~! X
NFT市场交易概览 " c: J: f* F" |4 @
" I0 {! D, U U4 `0 G7 _0 }/ nNFT“聪明的钱”购买排序
5 b) ?7 V& Q+ d Z
" j/ ^2 o4 Z4 ~2 x( o0 ?4 P% J/ t( M- @
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
) p: C' `, F% o% _/ D/ y/ O# `# N项目最新融资情况. P% [ {2 N" f0 q1 b
- K) ^+ C" T5 [8 E" s6 k. r
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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