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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、# L& j/ b( Y7 V) }( D/ u! }$ x
8 M% B' x1 s2 f: {( q7 o0 `减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
% B3 Y4 M" _. f; G" K J9 `' _
3 P6 c, k) R' ?2 j& K落地。
% [3 E) p9 G* G; |; b( P* t% M3 K3 L* j- g% l. `/ j
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的4 N' c7 q- N# c6 E1 ?( R
7 D2 s' {: d- P9 U; k. i8 ^
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
& K% o, m0 c( Y, {. D5 @2 ]& T9 o) ]( |) a$ t, d! C. C
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，4 R) T x# B3 ]+ H6 ^
) n0 g0 K: B# G1 _% B% X+ N; D
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
. N8 x7 l1 K& b$ r3 s7 g; Q! B2 p
; ^3 m; k; i3 e: @' h/ J7 W" k本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
/ N+ X, Y3 B ] Y1 d4 {0 j7 _- ]3 k+ D' y
入考虑范围。
' S6 W* S8 l/ r: z2 R1 ^6 z( h( V. D' P! e& K. j
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济4 q5 ^# I% p, x7 B. V4 k
% p( E' L9 T* n9 h/ r" P
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
2 R+ X/ [. u. Z: x. R+ d9 c: o$ @; @! L/ b& s9 \# @( n. ~, \
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
; q# \2 J5 ~ W
" J! m( \5 p* y: n: U) s4 h) a( |而之前为2.6%。9 [. A1 \7 |6 y# t( S5 ?- k( a
# a$ b6 j& Z- F7 D宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年# J( d9 x3 O! e8 n% u
) i4 { V# O# L, j. d- Q+ |
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融8 o6 Z9 N7 ]* H* A8 ~- k: O! M# u
/ H- Q! g, y- T0 Q- w- c
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
l" T2 `; p6 y& y' V
8 R: E+ p3 Z6 ~% E4 u. Z/ ^8 `与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮! F3 o7 m8 X# d% d8 O0 [
% t! d5 J7 C) n6 W% Y; Z6 O
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，7 a& b, E) Q: q2 ^0 o
3 ~/ D1 U3 I; o5 y. {! S5 m( _也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，% ~8 W7 j# ^1 u+ g# v" x
* V0 k* e. l, y0 W/ l0 }
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小5 O* ~4 i, U: ]+ a; N* i2 q
6 D, a# w7 C5 P9 A6 ~. L时涨幅超过4%，现报42582美元。
F1 x0 W1 F( r3 x3 A7 U8 E
. h9 ^% B: h" Q% T5 ~. L; |7 g, E与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影3 `( V6 i2 Q5 q k
/ _: W5 b& `4 M. ^" p# c0 ?! b响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
! d1 R6 Z$ Z3 Y' a- j1 o- I. H! Q
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
/ D( G. C5 [+ k( M( o! \: X$ p: v( h+ `4 t0 B4 Q x9 D
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
1 K' @" M8 W2 j; Y* [2 u' |' h5 ~( Q) t
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
0 I2 c+ b- B7 [7 l
' G$ }- l; p! f3 D稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
( b: Q1 p# y5 c& w5 w- r8 O, i. N, e$ c
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之1 Y/ X6 @" {2 Q. X2 ~" [
/ Y: v( h/ ?% q# c' q) r后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基2 f5 K) r9 Y1 S; V4 P
+ m( u9 S1 a d9 T) m本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，+ }/ M8 L: J' B2 T
( Q8 i& `4 z' u2 ?. g, V
预计2140年比特币将全部开采完成。# m( m# E- W, ^" u) D8 L
) v$ X# t; o: H8 Q8 j 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
3 ^7 B% {% s3 F% d0 }# a! n2 @: Y+ s( Z, P5 s: P% c
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之2 E. P7 F, z' i3 d d! B
7 O1 l+ W0 V! O% n. r1 h4 r
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
4 b8 m/ t6 g0 p. L- x7 I
$ ]2 [& i+ H6 Q' o" f$ n' u示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
* L, @0 _+ Y) w& Z A7 a. F- ]* w& O t* K; A; y
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
6 s4 I4 N2 T3 { m& I+ M( V! a; A! z. ^
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类7 t0 Q0 @3 J/ m" `! d9 O
" i( b, ~7 u& i5 \似表述。- t5 w; S" L6 g
8 a, B8 E1 {0 ?9 i5 r: V
: Q! {( y5 k& `由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算! K4 i' h1 M. c' M" Z
0 f* w3 H. O4 n5 ?0 C力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
5 ~/ N) X) ~5 q% @# w: w1 s H, r- z
$ Y }) f d3 X1 \随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的& x6 |* n" v& n8 ]$ t0 s9 f
/ X+ W9 d- O8 G2 q! n) C7 s价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度) G9 p$ \& c3 A3 c" o
. m. t$ e# y" x" P8 y6 v
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
6 f q6 E, L2 h$ R5 l1 V5 ]; v! v, N9 S7 L5 O3 S3 x8 w
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
7 \ G% U7 M5 N: [5 `; T2 u3 _& n" g
% J3 P1 F& C) G- U8 h8 k奖励减少到3.125个BTC。 D, x2 x' H0 S2 n; R
: M: N1 \2 O9 r3 [ |
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