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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。. }4 N. x1 p: m. t ?
$ Y! y/ H7 W6 X- ?) Z; \比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否
/ I( [+ L4 w- f6 [5 u# s) y+ N! L( A# M2 w& s7 N `$ P
真正从“边缘资产”走向主流？+ @: U }* u8 h( n6 _
$ K5 _' H- U" Y# T: E- o) }
多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推, M( Q" X9 B( b- ?* |
- v. H% R4 Y+ J1 \' m& T+ {出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他% N: a9 x, @9 w/ }' ~
" W* L3 H3 `4 @- D4 T% {) u
们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著+ O, n( s4 f9 ^
Y t @. T4 O- ?+ Q- f0 c影响。9 C7 ~7 j4 h8 I) ]6 r
; r5 k* U# F2 m% Z9 h
比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投$ q% g# }- ]. q( b! E
* Z) W2 v* ]$ C4 w7 c7 i" |6 T
资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”
. t$ S) ?0 K5 ?8 |* @2 W6 l, m* o4 A; `6 ]( B8 B/ [
但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需" o0 D* H, P- ~- O4 ]
+ n+ w& W3 g/ d* k1 M
要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物
3 ^9 x$ J8 f& n5 P: p0 w7 |3 y, e& J$ w& l, U* S
或少量持有的另类资产还是一个未知数。
# A4 P- t+ |1 w0 p9 b1 V4 {: N' L3 W* H4 i; ^) J0 l
比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员0 q6 G a, U) q N+ i( g" ^
. i0 w* R8 A$ Y* Q2 _+ c, [
会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达 y: M8 ^( y( I3 b+ ?
: h3 J+ [7 k( B/ o( f% z% Y(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比
) C& s$ B1 j$ F) Q8 w
0 K$ m$ h# I/ P' @9 l9 [特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。0 d/ w+ c$ r- s
. R0 }& f/ ~% h" R
不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券
- S+ u" g1 D" t {: F. j: @/ W
9 W2 K7 r. R% u% b基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大
7 s+ X$ {7 _" Y8 _. u/ `" Y8 [
9 S) g0 g5 \( D. [财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)
$ w5 r9 Y# x- l$ S2 F8 E. r1 Z5 R* V' s# N
和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决 Z- j P' j9 y5 b& z
M, U+ r7 Y& C7 O6 v6 l7 G
于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。( l( I* L6 p/ V; B: F
4 u/ r& Z. {4 O
Galaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对+ \. q& B @6 E5 z
! ]0 [; n8 c4 `; k7 [+ o
于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”) X- H! Q9 [ j8 F0 [( a5 S
4 ]6 n: V) l/ Q9 W- }2 V, |8 w
目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，
' X$ s) p) _, R; t+ F/ w% p. b" G# o, `1 h
在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。
$ r) i3 Y/ d7 ^& B3 N" I; _
. m4 I) `, a" `5 q比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构8 N) i! o7 n6 K& Q5 K
% F8 r' {+ r" a; g( p& |) |. ^
资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，
) I" w+ c% Y" k- X' M6 T- G, [7 M: }; a0 Q
即使“10亿美元也是一大笔钱”。
. R3 v- v" q9 w, O5 i' s6 j$ @1 v2 z+ [" f
受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO
; T9 T4 [" l$ T3 f
) G/ n4 _( \4 c布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和9 y! d3 @/ B# x9 x9 O& D- V
% J3 n9 i! W) ?7 [ E3 f
Coinbase的“重要里程碑”。4 k2 @1 f5 r5 A" ~+ N1 ^* O
7 {0 L1 S2 y' [# G: {
Coinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人! U6 U+ t9 F7 I4 k) D, |& h
1 P! w* c, t/ r4 u0 b+ V认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类 E4 z0 [5 [+ \( E/ D, W
+ Q, \& W. i* R4 }别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使
: P( v. c4 ~! I) ?
" j p. T0 n. U+ p9 `Coinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗& g$ C/ z J/ N1 r4 G
6 P3 z# `& F# |对Coinbase股票的评级为“买入”。0 ]. Q( z, J" [" s0 d
i3 h0 h$ I. l0 ]/ ICoinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更
6 O0 X/ j6 |, p! }! E6 y. z6 m4 s! j% N* Q
便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业3 n. a& o) J& E: k+ B2 F$ n
! x) h+ r" ]* b# y
务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%& E; {. k& D$ b
$ p& l1 ^( A' @: k+ t以上的佣金。
3 U# M5 E0 ~- l: `4 S
% ?& K" ^7 l- G' Y4 b6 f" V瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面
* V: n" I; Q' ^
# v0 e) P2 P; M1 n* [" ]将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌1 i1 {# P8 ]) c8 K
) D4 ]. n3 T9 _
回他给出的54美元的目标价。
; q7 T g( Z$ d0 ]0 }
4 e9 f a4 V% e' OSEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表& F, d4 _/ A/ C- g* ]2 b
! ], M5 Q" S$ ~7 K" T示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。
& {+ k5 S; }7 c
9 d1 `' f, E8 h# f+ L4 Z还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗- F1 J: U7 Y$ ~4 o9 y( g& F
' ]7 c) W/ U- f# h' q
案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase* r Q- |( l4 h+ q
0 @+ O# u U K- q6 P6 i+ f- z$ s称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大
4 k+ y6 X! F- w( g# Y: x P
; b9 L* O: S2 J. n9 C$ j! F3 Z量的交易和服务业务。
+ E1 { w7 ^# |! F' m, x5 o# K4 K" O6 E' l4 u6 M; E: A3 Z. P
目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品
@7 E8 M4 e L3 g# u5 O: g" z% g8 o9 A
的计划，即以太币ETF。
' f9 [2 D' D3 W* n& s( J( _8 B; c+ ]6 J* C5 @& s( {( E H
先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在( ~8 i" e: ?8 o1 t9 s4 g
9 p5 Z$ r3 H0 {% W+ K
其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡
% |; k$ F' k5 Y2 O$ I' p' I b
4 R8 ~# R' I3 {$ {& }3 Y Z8 Y的长期投资组合的基石”。
+ O+ d4 l7 U/ w& D) c+ T2 u5 u4 I: U0 p0 j" n
比特币能否成为这样的基石还有待观察。9 O) w( J5 I; e5 \8 R
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总在线: 3120 小时
本月在线: 32 小时
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经验:
天策币:
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总在线: 6183 小时
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当前离线
经验:
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总在线: 10465 小时
本月在线: 31 小时
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