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2025 年 7 月,加密市场再次燃起牛市火焰。
* ^, R) \) N- K L5 J
) {- o6 r, T6 ]9 L, m7 L5 F与过往的牛市不同,比特币等加密资产与美股在这个周期开始深度融合。就在所有人把注意力投向 Robinhood 的美股代币化时,一家沉寂多年的老牌交易所,正悄然推开资本市场的大门。/ s/ a Q- m) L. z2 P. P0 ~
! j; a& E3 g" ^这家交易所名叫 Kraken。: a% p! D1 S! M5 p! z- N: J
$ _! Q9 I+ b" S2 s+ j; W它曾被称作「加密界的老大哥」,安全、稳健,却长期隐匿在巨头 Coinbase 和 Binance 的光芒之下。在中文社区,它长期被打上「安全出金渠道」的标签,此前一度低调到几乎被遗忘。
- G' ]! h% Y. @3 e+ |' a" t/ c3 ^/ r! p k3 h' [( l! J+ i7 \; w
如今,情况变了。
8 ~9 l! [& g" d# I, G; q) F- t* z8 u, q' E& j
在 2025 年第二季度的 Kaiko 全球现货交易所综合评分中,Kraken 以 89 分位居第二,仅次于 Coinbase;季度收入同比增长 18%,交易量达到 1868 亿美元;推出 Layer2 网络 Ink、股票代币化平台 xStocks,并购 NinjaTrader …… 沉睡多年的海妖突然翻身,在华尔街引发震动。1 t1 s4 _! q' M( [$ H; i6 y
) T* _4 D9 l: R1 x8 H7 i* r7 月底,Kraken 以 150 亿美元估值筹备最后一轮融资,为 2026 年 IPO 做准备。
9 A$ r% t/ f& j5 |" B1 X3 a8 v7 ?% s
从「极客圈的老实人」到「下一个加密独角兽」,中间隔着一场持久的内部斗争,Kraken 的故事是一段长达 14 年的蜕变史。9 S2 F3 g$ T/ @" ^) l6 J" N
4 O" }! z1 i# U2 D! k H. o从卡牌倒爷到交易所创始人
( o' E2 i3 Y1 E3 ~: Z90 年代,Jesse Powell 只是个沉迷《万智牌》的少年。
/ k, u/ C; Q$ @6 m" @6 ?. J- L f% y3 W! u) z- n
与其他热衷对战的玩家不同,他更擅长在卡牌市场寻找套利机会——那是他第一次意识到:「任何有价值的东西都能被定价、交易。」
5 v3 h; C! Z8 j4 M1 \5 V6 ?, k/ x/ I7 h5 j2 d# Z
千禧年后,Powell 在一家互联网服务提供商做技术支持。在线游戏《Ultima Online》在办公室里流行起来。" V3 X. b$ U$ O
$ A+ b0 u7 Z9 f+ X' n这是第一款带有真实货币交易元素的大型在线游戏,一座虚拟城堡能卖到上千美元。用虚拟物品换取真金白银,这让 Powell 看到了「现实资产数字化」的雏形。
, [& j) a! Y' ?/ V: @* d- Z) n2 H. u1 `1 N2 {$ q6 ^
不久后,他迷上了《暗黑破坏神 2》。最初,他只是打怪、卖装备,普通玩家每小时赚 25 美元已经算不错。但 Powell 很快发现了更高效的套利方式:用 5 美元的游戏金币换取稀有物品,再在 eBay 上以 30 美元出售,每笔交易实现 6 倍收益。这门副业后来扩展到 20 多款游戏,演变为一个小型虚拟货币交易帝国。; m; j4 `' O' ^5 ^9 i# w G
, ^" K' I! |% N# bPowell 后来称这段经历是「加密货币的前奏」。3 p' ~4 [! D) M
9 d' d* ]: I. Z' R9 f3 `
2010 年,比特币闯入视野。
2 y- i" l/ R, d7 j( M' }* N
! @) N$ l+ Q) u8 f3 e. IPowell 最初以为它只是另一种「魔兽金币」。但很快他发现,比特币解决了虚拟货币交易中的核心难题——退款纠纷、交付难、跨境支付贵……比特币的去中心化和低成本交易让 Powell 意识到:「这不仅能改变虚拟游戏经济,甚至能重塑现实中的金融体系。」
/ {$ `6 |9 O0 Z4 i
, @! J( u( E8 s一年的时间,他从虚拟游戏货币商人转变为比特币爱好者。
^4 G. f' T1 W( C- H: p* P6 L
, \0 e. w7 A& {3 {2011 年,当年玩《万智牌》认识的朋友邀请他参观当时全球最大的比特币交易所 Mt. Gox 办公室。与其说是参观,倒不如说是专程来解决问题。 a# G$ j- _( K0 _7 ^6 s
1 j$ G$ l8 [. f9 v# ]9 a
那次拜访中,臭名昭著的 88 万枚黑客盗币案爆发。Powell 花了大约一周半的时间帮助 Mt. Gox 恢复运营,也是在那时直观地看到了加密世界的巨大风险:
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6 d& H9 P5 t9 j( X0 d' r5 J「如果加密货币想进入主流,它需要一个更严肃的玩家——安全、合规、能赢得监管和用户信任的交易所。」- `$ y8 M: A" G7 _( b+ s
' W7 c( E+ J& f0 d0 m( C同年,Jesse Powell 和技术合伙人 Thanh Luu 在 旧金山正式成立了 Kraken。
$ E! m; t9 z: S& K4 t. O5 R; N' v, o
7 m. K6 s! [3 D0 [) A与其他追求速度的创业者不同,Powell 花了一整年时间组建安全团队、通过第三方审计,并首创双因素身份验证 (2FA),成为第一批能公开证明安全能力的加密交易所。
4 b: l2 m# t4 _, r/ S
+ T9 x4 G3 V5 q( x- A随后的十年,Kraken 都走在慢节奏扩张的路上。
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2013 年,它成为首批获得日本金融厅许可的海外交易所;2014 年协助处理 Mt. Gox 倒闭的资产清算,进一步树立合规与安全声誉;到 2020 年,已在 200 多个国家和地区开展业务,获得美国、加拿大、英国、日本、澳大利亚等多国牌照,成为全球最全面的合规交易所之一。! g5 x0 R/ `8 [ w/ Q! b
! C K. d m& m( l稳健扩张的铺垫已经做好,Kraken 只差一个契机转身。
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老牌交易所的蜕变7 U4 O2 s$ @: Y5 _9 h3 f* w8 C3 ]
长久以来,Kraken 被贴上的标签是「老牌、安全、低调」,然而这个标签的背后则是,「古板、陈旧」。, }5 |& N. p" p! ^, n \4 ~. I
. q# v! K& a* K2 q/ Z+ N! ]8 T在中文加密圈,它因为可以快速将稳定币 USDT 交易为美元、欧元等法币,从而长期被贴上「安全出 U 通道」的标签,在大众眼中,它像是一家老派银行:稳定可靠,但缺乏品牌锋芒,也从未引领叙事。" o! s9 K1 p, r3 u7 [7 n2 E1 d
9 q8 H' C/ I9 W& O反观同在美国的 Coinbase,却如同加密世界的「Apple」——光鲜、易用、无处不在。' j% H+ | d3 c4 s
8 j6 |; ^5 K! g1 j; x+ C: u) G
它擅长营销,从 Coinbase Learn 教育内容,到 2022 年超级碗广告、NBA 合作、电竞战队赞助和明星代言,逐渐成为美国人心中加密资产的代名词。3 [( i* ?- i# _
: \% s2 ?3 C- ~' \0 ~0 A# d0 g
相比之下,Kraken 的前十三年更像是一个技术宅的自我修行,如同「Linux」——强大、专业,但长期活在极客圈子里。8 q2 O; C% O. l1 R4 G
3 t2 g1 a9 Y) f$ B
社交媒体数据或许更能说明问题:在 Coinbase 的 X 粉丝已经达到 650 万的时候,Kraken 还在 160 万徘徊。
9 n6 I' }' A( W( ^! S! V; A$ q
6 o) m3 Y S% D
, S$ k, M6 a) \) K! [然而,这一切在 2025 年被彻底颠覆。) b) D' _* S/ e" G' V7 k
/ t! p6 D/ P- _; ~% v1 `6 M
Kraken 频繁登上新闻头条,老实、隐形的形象不复存在,取而代之的,是一个活力四射、动作频频的加密大作手:
6 F8 X& U O$ q, o3 k+ Q7 C( f4 |3 [6 G" [0 p* i4 u3 H
· 股票代币化(xStocks): 通过与 Backed Finance 合作,在区块链上推出代币化股票与 ETF 交易,涵盖苹果、特斯拉、英伟达等 60+ 美股资产。5 B9 w, R' h$ t6 i9 F7 z7 A
0 R1 r( e4 q0 _0 u6 U e1 o' g· 传统金融并购: 以 15 亿美元收购零售期货平台 NinjaTrader,拓展衍生品与期货交易。
" S- W+ l% S5 i* L% z2 A0 W6 f# q
% E" |4 ], ?8 F4 d! L# ?0 n· 稳定币生态: 战略投资稳定币发行商 StablR,推动 EURR 和 USDR 的全球化应用。$ S O* [) S; \7 `$ U
8 k/ U; D8 i4 e1 Z: l9 ?, b· Layer 2 生态 Ink: 打造自己的区块链网络,布局链上金融基础设施。 U9 j, | o0 S0 C6 d
% q& m! u1 G6 J) T( R% Y1 [
· 机构服务:Kraken Institutional 为对冲基金、ETF 发行商提供全栈数字资产服务。% R5 J& B; f5 N8 e+ K( t* e% D/ ~! W
! R' ^( a5 E3 d$ V# m
营销侧的转型来得更早一些。从 2023 年起,Kraken 也开始补足自己的品牌短板。3 f. J `6 C" |6 D) K8 F0 L
+ w' t. N6 e6 ], [2023 至 2025 年,Kraken 踩着末班车赞助 Williams Racing F1 车队,刷足了品牌影响力,随之推出 Grid Pass 数字收藏品(NFT),通过赛车赛事的全球直播吸引高净值人群关注。* ?3 b( I3 @8 S; t |+ S3 ]
. F( C, t9 T5 F; t) |
2024 年,Kraken 先后与英超托特纳姆热刺、西甲马竞、德甲莱比锡 RB 达成球衣赞助合作,让 Kraken 标识出现在全球体育直播画面。3 Q! _# n+ X7 I% W, {0 i: e
. m* T) C0 R; l1 [1 ~( v3 g
Kraken 品牌和业务的双双觉醒只是表象,改变的根本,在于危机。/ v$ g8 E5 ]4 L9 v5 j7 h1 S
9 \3 n# o9 e0 {. c8 q, G9 }2022 年,Kraken 爆发管理层危机。
5 J( n/ _7 x; ^1 G
Y9 N+ G+ A. A/ _0 m) Z: k时任 CEO、联合创始人 Jesse Powell 因其强烈的自由主义文化理念与团队价值观分歧,引发内部不满,团队动荡。前 CMO Matt Mason 入职仅一年,于 2020 年 2 月突然离职后,职位一直空缺达 2 年之久;产品主管四年换了三任;自 2021 年以来,首席商务官一直缺位,后来索性直接取消该职位……
; {+ q& S2 s- ?3 g, E
" n1 a' t/ w. h管理高层持续空缺、团队分裂,创始人 Powell 选择于 2022 年卸任 CEO,转任董事会主席。
" Z2 r; r" s9 H: N0 R0 x+ N& d. y0 q7 `7 I" I4 j
这一变动既是权力的交接,也是公司文化的深度反思。; P1 q) `3 d% n( T4 C& |
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自此,Kraken 走上蜕变之路。3 T8 P6 W5 R& D- Z, c
& q u1 r' y5 G( i; S同年,Mayur Gupta 入职成为 CMO,首次用全球化品牌营销重塑 Kraken 形象,体育赞助、NFT 收藏、内容化传播让这个「技术宅交易所」第一次与 Z 世代对话。
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他主导采取的一系列营销策略后来获得了市场认可,被 Business Insider 列为「2024 年最具创新性的 CMO」之一。3 N5 K' f6 X8 T" G& Z/ Z" U# ~
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更重要的业务改变,发生于 2024 年底,Tribe Capital 联合创始人 Arjun Sethi 加入 Kraken,出任联席 CEO。
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值得注意的是,Tribe Capital 是 Kraken 的第二大机构投资者,创始人 Arjun Sethi 在 2020 年进 Kraken 董事会,在外界看来,这也是一次股东自救。
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硅谷 VC 出身的 Sethi,认为 Kraken 必须完成一次身份升级,关键词只有一个——「破圈」。
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) E. y8 b C( t, U/ Y8 E& s' O1 u从单一的加密交易所,转型成为全球数字金融平台。3 c b/ e, @) M+ O7 T1 ?
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在 Sethi 的主导下,Kraken 推出了股票代币化交易平台 xStocks;收购了 NinjaTrader,拓展衍生品与期货交易……
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Sethi 表示,「我们对未来进行更多收购持开放态度」。
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这位联席 CEO 认为数字资产「潜力巨大」的一个新领域是企业财务管理,「许多上市公司和私营企业都在探索持有加密货币」。+ L# M2 q/ Y! f- p
! a9 |7 V" @" ]( ^# t如今的 Kraken,走出了曾经的内斗阴霾,不再是那个沉默的海妖。它有了新的声音、新的品牌、新的故事。! M/ \7 r, u# L$ x; f; |' V2 i
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它不再满足于做加密安全港,而是要构建一个跨越加密资产与传统金融的桥梁,甚至成为全球资产代币化浪潮的核心参与者。
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8 |9 H* b( d# W; V* U这个拥有 14 年历史的老牌交易所,开始以全新的姿态,冲向 IPO 舞台。
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8 R$ l4 f6 C% k- t9 L8 o走向 IPO. p( }% H3 b4 Y# P
2025 年 7 月底,据 The Information 报道,Kraken 正以 150 亿美元估值筹集 5 亿美元新资金,较 2022 年的约 110 亿美元估值上涨 36%。
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根据场外股权交易平台 Forge 的数据,Kraken 股票场外报价在过去一年已上涨逾 2 倍,目前估值突破 100 亿美元。
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此次融资被业内普遍视为 IPO 前的最后一轮冲刺,预计 Kraken 最早将在 2026 年第一季度登陆资本市场。. p8 `$ u4 e7 K8 a" l4 c6 f4 }
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对于 kraken 而言,这是绝佳的政策窗口期。$ `, j% n5 |* Y& S" o- ? u9 G
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2025 年 3 月,美国 SEC 撤销了对 Kraken 证券违规行为的诉讼;同年 6 月,Kraken 获得欧盟加密资产市场(MiCA)许可证,实现了在欧盟的全面合规运营。7 ^+ p( W* t# B" L1 U
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这一切离不开特朗普对加密行业的友好政策,也离不开 Kraken 创始人对特朗普的提前押注。
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2024 年 6 月,Kraken 联合创始人 Jesse Powell 以个人身份向特朗普捐款了价值 100 万美元的加密资产,大部分为 ETH。在特朗普推出 Meme 币 TRUMP 后,Kraken 成为首家上市 TRUMP 代币的美国加密货币交易所。: P9 @! M* I" x7 A! ?
' l3 _3 q# c+ i7 R, g" f+ j% {7 |5 T除了政策助力,Kraken 在业务运营和财务数据上也展现出强劲势头。
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从业务面看,Kraken 的收入结构多元且仍在持续丰富,主要包括交易手续费、Staking 质押奖励、杠杆与衍生品服务、以及 资产托管、OTC 撮合和机构定制化工具,其中交易手续费是核心。
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. v7 v' M) t$ w* r& \1 @8 a8 M2024 年 Kraken 实现 15 亿美元收入,22025 年上半年则分别录得 4.72 亿美元和 4.12 亿美元的季度收入,同比增长 19% 和 18%。调整后 EBITDA 分别达到 1.87 亿美元和 0.80 亿美元。
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- M4 h# L$ ]& a8 ?/ z, j( C! G2025 年第二季度,Kraken 总交易量达 1868 亿美元,同比增长 19%;管理平台资产 432 亿美元,同比增长 47%;总客户数超过 1500 万,支持 200+ 数字资产与 6 种国家货币。
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$ T. Q! c+ v0 N3 m* L0 f. e与 Coinbase 相比,Kraken 当前日交易量约为 13.7 亿美元,约为 Coinbase 的一半。但 Kraken 正通过差异化的业务叙事走出独立路径。 R f1 A4 p. u/ w L& K; h& U& C
( O3 B8 q" \8 ~3 h% A! E4 E首当其冲的是,股票代币化。( _% G6 i0 l" W3 j5 `; F
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Kraken 是股票代币化的最大推手之一。在与 Backed Finance 合作推出的 xStocks 平台上,包括苹果、特斯拉、英伟达在内的超 60 只股票代币已上线,为非美投资者开辟了购买美国上市公司股票的全新入口,且 24 小时全天候可交易。用户也可将 xStocks 用于 DeFi 抵押、流动性池、智能合约调用,这是传统证券交易无法企及的成果。" S, m. P1 r: {& u! q' I/ U
+ X# @3 O- G! D' H2 ?9 U' @) \未来的 Kraken,身份已经不局限于交易所,更可能进化为 「Kraken 银行」。4 e/ E* e3 i# n& P
1 G- F3 g; _( ^9 P% Y9 H; Y早在 2020 年 9 月,Kraken 就成为美国首家获得怀俄明州特殊目的存款机构(SPDI)银行牌照的数字资产公司。这意味着 Kraken 可像传统银行一样提供数字资产托管、美元存款账户、24/7 结算服务,但需要采用全额准备金制度,避免部分准备金带来的风险。
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8 l' F) o" {4 y6 E9 P. I+ @未来,Kraken 官方计划推出更广泛的金融产品,包括面向机构与个人的借记卡、对接加密钱包的移动银行产品、财富管理与支付解决方案。8 \6 ] J, j# @0 Q2 p" Z# u% _
& i) f7 h% H2 x# j. e; S7 |( f. E% E' B' W其官方公告中,搭建未来加密经济与现存金融系统的桥梁之思念念不忘。一切正如 Jesse 忆及 Kraken 创立之初那句话的回响:加密货币要进入主流市场,需要一个真正严肃的玩家——一个能够稳健运营、与监管机构和执法机构合作、向银行解释加密货币的人,构建从传统系统到加密世界的桥梁。* Z' J: ]" B. p- n
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NFT这个高级品看着还是很高端,可是我却没有这个NFT。 |
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