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11 月的第一周，币圈情绪很差。2 p# v6 c; L3 e4 ^/ ^: s
/ a6 C6 `% }' B+ _, |# O/ x, V
比特币已经下探到「10.11」大暴跌的更低点，没守住 10 万美元大关，甚至跌破 9.9 万美元，是这半年里的新低，以太坊最低触及 3000 美元。
9 ~% ~5 a2 J0 Y F+ z. M# i# H; X4 S4 f
全网 24 小时爆仓金额超过 20 亿美元，多头损失 16.3 亿美元，空头爆了 4 亿美元。) I( L* _7 p: R2 S9 H
. k( } f( w) H- p# r: v
最惨的是 HTX 交易平台上一笔 BTC-USDT 的多单，单笔爆仓 4787 万美元，直接上了全网爆仓榜第一。
- @$ d2 Q* @5 m0 I
- k' q- H, X7 C# J) q) b下跌肯定还是多多少少有些原因的，我们马后炮地看。3 l- A |& @& D$ P# x5 j
$ e5 `5 G0 H" k% [2 }# }5 d行业内部
. s9 C9 z& W% ]6 E) A7 U3 w连续两天都有项目出事，11 月 3 日超级老牌的知名 DeFi 项目 Balancer 被盗了 1.16 亿美金，原因是代码出了问题。Balancer 属于 DeFi 基建，比 Uniswap 还老牌，这种代码问题对行业打击还是相当巨大的。
; R+ ~8 U/ f: c9 K& m
" A. `4 w. P# ~11 月 4 日，一个名为 Stream Finance 的理财平台暴雷，官方说损失了 9300 万美金，问题是不知道怎么损失的，官方也没说，社区猜测是「10.11」大暴跌那天出的事。# X1 N5 e# H' d4 U) b& i% |; P
, I4 R" n+ X4 Y: v9 X币圈就那么点钱，这两天又少了两亿。/ z* ?0 e% Z$ F1 h4 \
9 V+ n1 a: I ^" y# \- i宏观上看) |+ V9 w9 f# |: j3 F
其实看看全球资本市场，11 月 4 日全球都在跌，新高的日韩股票也跌，美股盘前也跌。
3 k: {3 @- Z9 c0 P, G+ p* C/ W8 m; `- v$ @' T- g% A
首先是降息，上周三美联储讲话，12 月降息似乎确定性又降了，暗示没有急于降息的必要。
, M8 g. R/ e% \+ s
+ f; ?6 z0 @ _! m' E! r7 `然后 ETF 也是净流出，上周比特币的美股 ETF 净流出 8.02 亿，11 月 3 日周一又净流出 1.8 亿美金。
3 N0 P+ H0 `7 o, G# T
8 u8 Z* s; a* }11 月 5 日还有个事，就是美国最高法院将举行「关税审判」的口头辩论，审理特朗普征收全球关税的合法性，不确定性就在于如果最终裁决反对特朗普，有可能关税会被取消，那么后续又会有新的政策调整。
- b! G2 t* Y, j$ Q- X; E& _0 ?- \) X' r
美国联邦ZF「停摆」进入第 35 天，追平美国史上最长「停摆」纪录。ZF关门导致机构对冲高风险资产，引发抛售。这可能是此次大跌的核心原因之一。
. C3 l: r% N/ T7 ~
+ L8 G$ d; E2 |/ q: d) _! g+ U华尔街见闻此前文章，分析显示，停摆迫使美国财政部在过去三个月内将其在美联储的一般账户（TGA）余额从约3000亿美元猛增至突破1万亿美元，创下近五年新高。这一过程相当于从市场抽走了超过7000亿美元的现金。2 @; y+ Q* Q, M1 C$ Z/ b
/ I% s0 i4 p% \! S! K3 F+ N这种大规模的流动性抽取，其紧缩效应堪比数次加息。关键融资利率指标已全线告急。据彭博报道，担保隔夜融资利率（SOFR）在10月31日一度飙升22个基点，远高于美联储的利率目标区间，表明市场实际融资成本并未随美联储降息而下降。同时，美联储常设回购工具（SRF）的使用量也逼近历史高位。
( V8 P+ g9 e( E# X8 n3 p* a
5 ]: n8 E' o, u8 t: E5 J3 B现货 ETF 持续失血/ l: l+ F2 r1 l0 X# r1 G
ETF 的失血其实比想象中更严重。
2 x. Q/ {% S1 k- d7 G4 a; D+ g- l. D/ ~
从 10 月 29 日到 11 月 3 日，占据 45% 市场份额、全球最大的比特币现货 ETF——贝莱德（BlackRock ）旗下的 IBIT，四个交易日累计净流出 7.15 亿美元，在全美比特币 ETF 市场 13.4 亿美元的总流出中占了一半还多。9 p, C p4 S9 s1 L& c$ | p
$ G% r5 Y7 E. z& }) Y8 v
拉长到整周看，10 月 28 日到 11 月 3 日，IBIT 净流出 4.03 亿美元，占全市场 7.99 亿美元流出额的 50.4%，其中 10 月 31 日单日流出 1.49 亿美元，创下全行业单日最高流出纪录。7 H, k5 p# c9 j8 T. S" d
# N9 |* t' P9 y `- H) \0 i+ c11 月 4 日，BlackRock 的 Coinbase Prime 托管地址还进行了 2043 枚 BTC 和 22681 枚 ETH 的链上调仓，市场猜测是 ETF 持有人仍在持续抛售加密资产。
. _+ Z# O3 x0 W1 T
$ s+ h/ ?1 H ]8 p虽然 IBIT 目前资产规模还维持在 950 到 1000 亿美元之间，持有约 80 万枚比特币（占流通总量 3.8%），但四日流出对应约 5800 枚 BTC，也占到其持仓的 0.7%。0 A6 W$ W* W& d2 W, P3 \; `5 s4 \
4 J# q- J! p4 }/ M& T% \+ t/ Z8 J0 e F别看比例不大，架不住这是行业龙头，示范效应明显。 c3 j* b. s" A" A2 H
' q! j. B! x/ V7 }3 a5 B再看其他几大比特币现货 ETF，前五名分别是 BlackRock 的 IBIT、富达的 FBTC、灰度的 GBTC、Bitwise 的 BITB 以及 ARK 与 21Shares 合作的 ARKB。
' F% Y1 Z8 ~( D, a# `' |' H" |* ^0 V
2 a* h b$ z, Y ~/ M$ p富达的 FBTC 同期净流出 1.8 亿美元，占其规模 0.7%，算是温和；灰度的 GBTC 自费率下调后赎回已经放缓，本周流出 9700 万美元；规模相对较小的 BITB 和 ARKB 周度变动都在 5000 万美元上下。! a. C. @/ E! Z4 }( ?. R# O
( [4 y: b( I: K" D这波赎回本质上还是投资者风险偏好骤降，跟宏观高利率预期、比特币技术面破位是同步的。, `2 f* P4 q y
/ n6 Z& k* H4 p* }7 g链上长期持有者也在疯狂套现# X7 G' [* [7 M& B
比 ETF 更猛的其实是链上的老玩家。% }# l" g' \: _1 i+ E. b
3 P. y1 T7 s3 X {. a
过去 30 天（10 月 5 日到 11 月 4 日），那些持币超过 155 天、俗称"长期持有者"（LTH）的钱包地址，累计净卖出了约 40.5 万枚 BTC，占流通量 2%，按期内均价 10.5 万美元算，套现了 420 多亿美元。
/ G( ]6 P p) p! m' C2 |- a+ n5 i' _1 X |) }
这帮人现在还握着大概 1440 万到 1460 万枚 BTC，占流通总量 74%，依然是市场最大的供应方。问题是他们的抛售节奏跟价格走势完全对上了：10 月 6 日比特币创出 12.6 万美元历史新高后，获利了结明显加速；「10.11」闪崩那天单日就流出 5.2 万枚；10 月底到 11 月初跟 ETF 四连净流出叠加，日均卖出都在 1.8 万枚以上。
. X9 l. r- U/ m5 h
0 T5 Z$ C+ A+ P. ]" d1 W从链上数据看，真正在砸盘的主要是持币 10 到 1000 枚的"中生代"钱包，也就是 6 个月到 1 年前买入、现在账面盈利 150% 左右那批人。持币超过 1000 枚的巨鲸反而还在小幅增持，说明顶级玩家并不看空，只是中等规模的获利盘在兑现。
; ?1 q# p. A7 G7 s9 L9 G
7 D4 m( F/ I2 [9 ?, H" G8 @对比历史，2024 年 3 月 LTH 单月抛售了 5.05%，当时比特币跌了 16%；去年 12 月抛了 5.2%，跌了 21%。这次 10 月抛售 2.2%，跌幅只有 4%，其实算温和的。1 }5 p, U# @: ?! a
$ n- g/ A& V: s5 R, K7 p但架不住 ETF 和链上同时失血，两股力量叠加，市场就顶不住了。9 b0 w& o8 P" W% p, F
! A; W& p% ?/ e, X2 n4 o. P5 h( m4 {对下跌的底部判断! |( S5 m, f E. A
glassnode 发表市场观点称，市场持续在短期持仓成本价（约 11.3 万美元）上方挣扎，这是多空双方势头交锋的关键地带。若未能重新站稳该水平，则可能进一步回落至主动投资者实际价格（约 8.8 万美元）附近。
* `! p' I2 l% Q( N4 H# |6 Z9 \ [ [3 S' n/ ~' \) Z/ V8 | B- x
CryptoQuant CEO Ki Young Ju 昨晚发表一系列链上数据表示，比特币钱包的平均成本为 5.59 万美元，这意味着持有者平均获利约 93%。链上资金流入依然强劲。价格无法上涨因需求疲软。+ L7 }3 v9 y$ ?% q/ Z0 P
- v0 `) j3 [2 D( k10x Research 首席执行官 Markus Thielen 在市场下跌后表示，比特币正在接近 10 月 10 日暴跌以来的支撑线。若跌破 107,000 美元，可能会下探至 100,000 美元。
6 I9 j5 v5 j% H: Z1 ]4 y0 Z9 s: {5 [; F/ Q J1 j( D* ?3 K+ d' j0 u
中文加密 KOL 半木夏今日则公开表示「传统的 4 年周期的牛市已经结束，比特币将逐步跌到 8.4 万（美元），然后经历几个月的复杂震荡，明年底后年初跟随美股的泡沫化冲上 24 万（美元）。」5 P9 a5 ]9 K8 i& r" Y; f6 b9 c4 f
K! B' B- T3 T: W2 C
目前看来唯一的好消息，就是历史上 11 月的比特币平均是涨的。
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本月在线: 30 小时
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总在线: 28 小时
本月在线: 7 小时
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这波砸盘狠啊，庄家出货连水花都不带溅的，散户又得躺平装死 |
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当前离线
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本月在线: 20 小时
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总在线: 9002 小时
本月在线: 10 小时
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本月在线: 22 小时
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当前离线
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本月在线: 7 小时
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当前离线
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总在线: 172 小时
本月在线: 11 小时
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